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Can Urban Outfitters Keep Up Record Growth Across All Its Brands?
ZACKS· 2025-07-09 00:15
公司业绩 - 公司2026财年第一季度销售额达13.3亿美元,同比增长10.7%,创历史新高,所有品牌同店销售额均实现正增长 [1] - 营业利润飙升71.8%至1.282亿美元,推动公司向10%营业利润率长期目标迈进 [1] - 公司预计第二财季销售额将实现高个位数增长,全年毛利率提升50-100个基点 [8] 品牌表现 - Free People整体销售额增长11%,零售同店销售额增长3.1%,批发收入大幅增长25.6% [2] - FP Movement成为主要增长引擎,同比增长29% [2] - Anthropologie连续第10个季度实现营业利润两位数增长,零售同店销售额增长6.9% [6] - Urban Outfitters品牌全球零售同店销售额增长2.1%,欧洲增长14%抵消了北美4%的下降 [7] 业务发展 - Nuuly服装租赁订阅业务年增超11万用户,总数突破38万,推动收入增长59.5% [4] - 过去一年Free People和FP Movement共开设43家新店 [3] - Anthropologie通过新推出的度假服装品牌Celandine以及家居、美容和内衣类别的持续强势表现增强了生活方式吸引力 [6] 财务指标与估值 - 公司股票过去三个月上涨40%,远超行业18.9%的涨幅 [10] - 公司股票当前交易价格较52周高点低6.8%,技术指标显示持续上升趋势 [11] - 公司12个月前瞻市销率为1.02,低于行业平均1.77和板块平均1.66 [12] 分析师预期 - 过去30天内,当前财年每股收益共识预期上调5美分至4.96美元,下一财年上调9美分至5.45美元 [16] - 当前和下一财年销售共识预期分别为60.2亿美元和64.2亿美元,同比增长8.5%和6.6% [16]