团队加入 - Raymond James Financial Services(RJFS)近期迎来16名金融顾问加入 其中包括Greenberg & Rapp及其子公司Eagle Rock Wealth Management的创始人和主要合伙人[1][2] - 该团队此前在M Financial Group管理约18亿美元客户资产 并带来超过15名投资和分支机构专业人员[2] - 团队专注于为超高净值家庭提供个性化财务和遗产规划服务 擅长私人定制人寿保险和变额年金等复杂财富管理策略[2] 专业背景 - Ronald Greenberg拥有37年从业经验 持有特许人寿保险师和认证遗产规划师资格 专长于企业主退出规划和财富保全[3] - Thomas Rapp拥有30年以上另类资产和私人财富管理经验 持有特许人寿保险师 特许财务顾问和认证遗产规划师资格[4] - Patrick Maguire在Greenberg & Rapp工作20余年 擅长利用保险和投资专长构建遗产规划和慈善捐赠策略[5] 合作动机 - 团队选择Raymond James因其先进技术支持 独特文化氛围和独立运营模式 能更好服务客户需求[3] - Raymond James的私人财富项目能为团队客户提供定制化投资建议和差异化服务[6] - 公司表示将利用自身资源支持团队维持服务文化 继续发展业务[5] 公司概况 - Raymond James Financial Services成立于1974年 通过关联公司提供全方位投资和财富规划服务[7] - 截至2025年6月30日 公司管理客户资产规模达164万亿美元 在美国 加拿大和海外拥有金融顾问网络[7] - 公司旗下两家子公司均为Raymond James Financial Inc(NYSE-RJF)全资拥有[7]