交易概述 - Vocodia Holdings Corp 宣布已达成最终证券购买和股份交换协议 将收购 WEB3 REX Inc 51%的控股权 [1] - 交易旨在通过符合《国内税收法典》第368(a)(1)(B)条的重组进行免税股份交换 [5] - 交易预计在审计完成并满足交割条件后完成 [8] 交易战略意义 - 此次交易是公司一个重大的战略转折点 使公司技术组合从对话式AI显著扩展到高需求的数据隐私、安全和合规解决方案领域 [2] - 通过整合 公司旨在打造一个多元化的AI软件平台 服务于企业、政府和下一代数字基础设施市场 [2] - 公司CEO表示 数据隐私和安全已成为AI、Web3和企业应用的基础 此次整合将使公司能够提供更广泛、更具防御性的技术栈以应对现实世界的监管和基础设施挑战 [6] - 对于WEB3 REX而言 该协议提供了进入公开市场融资的渠道、扩大的分销网络和运营规模 加速了其技术在多垂直领域的商业化能力 [6] - WEB3 REX CEO表示 此次合作使其能够更快地发展并进入原本需要数年才能独立渗透的市场 公司带来了公开市场经验、资本市场专业知识以及与其隐私安全平台互补的AI优先愿景 [7] 目标公司业务 - WEB3 REX 是一家专有数据隐私和安全软件的开发商 其软件专为Web3和企业应用设计 [1] - WEB3 REX 拥有并运营一个专有数据隐私平台 该平台包含旨在应对全球日益增长的数据保护、监管合规和安全数字身份关切的源代码和知识产权 [4] - 该平台设计符合GDPR和CCPA等主要隐私框架 且据公司披露 无数据泄露历史 [4] - 交易完成后 WEB3 REX CEO Jason Melo 将被任命为公司首席执行官兼董事 [5] 市场前景与行业数据 - 全球数据隐私市场和更广泛的Web3生态系统预计将随着监管压力、数字化转型和安全需求的加剧而迅速扩张 [3] - 仅数据隐私软件细分市场 预计将从2025年约54亿美元增长至2032年的超过450亿美元 [3] - Web3市场预计将从2020年代中期的数十亿美元激增至十年末的数百亿美元 随着去中心化技术在金融、身份和数字基础设施领域的采用 其复合年增长率通常预计超过40% [3] - 这些趋势共同表明 隐私与去中心化技术交叉领域的解决方案面临快速扩张的市场机遇 [3] 财务与后续安排 - 公司承诺在交易完成后12个月内 尽商业上合理的努力筹集高达300万美元的增长资本 以支持产品开发、商业化和扩张计划 [7] - 协议包含旨在激励一致和保护股东价值的保护性条款 [7]