公司债券回购计划 - 公司宣布启动现金回购要约(Tender Offer)，针对2029年到期的9.375%优先担保第二留置权票据，最高回购本金金额为2.5亿美元[1] - 回购资金来源包括同日成功定价并增发的10亿美元2034年到期优先票据(New Notes)的部分募集资金[2] - 回购要约将于2025年9月3日纽约时间下午5点截止(Early Tender Time)，提前于8月19日参与可获更高回报[3] 回购条款细节 - 提前参与(8月19日前)的持有人每1000美元本金可获得1066.25美元(含50美元早鸟溢价)[3] - 常规参与(8月19日至9月3日)的持有人每1000美元本金可获得1016.25美元[3] - 票据总流通本金为16亿美元，本次最高回购2.5亿美元，若超额认购将按比例分配[4][7] 交易结构与条件 - 回购完成需满足多项条件，包括新票据发行成功并募集足够资金用于：1)回购7.5亿美元2027年到期6.875%优先票据 2)支付本次回购总对价[8] - 公司保留修改、延期或终止要约的权利，并可能豁免部分条件[8] - 提前结算预计在早鸟截止日后第二个工作日，最终结算在要约截止日后第二个工作日[9] 中介机构安排 - 聘请摩根大通、高盛、BMO资本市场和法国兴业银行担任交易经理人(Dealer Managers)[11] - Kroll Issuer Services Limited担任要约信息代理，负责文件分发与咨询[10] - 投资者可通过公司官网或指定联系人获取详细信息[12]

公司债券回购计划 - 公司宣布启动现金回购要约(Tender Offer)，针对2029年到期的9.375%优先担保第二留置权票据(Notes)，最高回购本金金额为2.5亿美元[1] - 回购资金来源包括同日成功定价并增发的10亿美元2034年到期优先票据(New Notes)的部分募集资金[2] - 票据回购分为早鸟阶段(8月19日前)和常规阶段(9月3日前)，早鸟阶段持有人可获得每1,000美元本金1,066.25美元对价(含50美元早鸟溢价)，常规阶段对价为1,016.25美元[3] 债券条款细节 - 目标票据现存本金总额16亿美元，CUSIP编码分别为144A条款下的335934 AV7/US335934AV79和Regulation S条款下的C3535C AQ1/USC3535CAQ18[4] - 回购完成后被接受票据将注销，持有人还将获得从上次付息日至结算日期间的应计未付利息[5] - 回购总金额不设最低门槛但设有2.5亿美元上限，若超额认购可能按比例分配[6] 交易执行条件 - 回购要约完成需满足多项条件，包括新票据发行成功且净融资额足够覆盖：(1)7.5亿美元2027年到期票据的回购与赎回，(2)假设达到最高回购金额时的总对价及应计利息[7][9] - 公司保留单方面修改、延长或终止要约的权利，并可能根据情况提前结算早鸟阶段接受的票据[9][10] 中介机构安排 - 聘请摩根大通、高盛、BMO资本市场和法国兴业银行担任交易管理人(Dealer Managers)[12] - 票据持有人可通过Kroll Issuer Services获取要约文件，联系方式包括网站https://deals.is.kroll.com/fqml-2029及电话+44 20 7704 0880[11] 信息披露 - 完整条款详见《要约购买书》，建议持有人在决策前咨询财务顾问[18] - 中介机构设定的操作截止日期可能早于要约文件规定日期[19]