债券发行与融资活动 - 公司间接全资子公司The ADT Security Corporation提议发行10亿美元本金总额的2033年到期优先担保票据[1] - 此次发行豁免于《1933年证券法》的注册要求[1] - 票据发行收益将与额外增加的3亿美元优先留置权高级担保定期贷款及手头现金一起使用[2] 资金用途与债务管理 - 融资总收益将用于赎回由Prime Security Services Borrower, LLC和Prime Finance Inc发行的全部13亿美元未偿2028年到期6.250%次优先高级担保票据[2] - 目标债务为公司的间接全资子公司所发行[2] 发行对象与监管合规 - 票据发行仅面向合理认为合格的机构买家 依据《证券法》144A规则进行[3] - 在海外交易中 票据仅根据S条例向非美国投资者发行[3] - 票据未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法注册 不得在美国境内公开发行或销售[3] 公司业务概况 - 公司为个人、家庭和小型企业提供安全、智能和可持续的解决方案[5] - 通过创新产品、无与伦比的安全性和优质的客户体验 由美国最大的智能家居安全专业人员网络提供服务[5]