公司融资活动 - i-80 Gold Corp 已为其发行的2031年到期的无担保可转换优先票据定价，计划发行总额为2.5亿美元，若承销商充分行使超额配售权，总额将增至2.875亿美元，发行规模较最初宣布的2亿美元（若充分行使超额配售权为2.3亿美元）有所增加 [1] - 该票据将每半年支付现金利息，年利率为3.75%，初始转换率为每1000美元本金可转换为519.4805股公司普通股，相当于每股约1.93美元的初始转换价格，该转换价较票据定价前一日在NYSE American的收盘价有约37.5%的溢价 [2] - 此次发行预计于2026年3月23日左右完成，需满足惯例成交条件，包括获得多伦多证券交易所和NYSE American的批准 [3] 资金用途 - 公司拟将此次发行的净收益用于推进其黄金项目开发的各个阶段、翻新Lone Tree加工厂、为资源扩展和加密钻探提供资金，以及用于一般公司用途和营运资金 [3] 证券发行条款 - 此次票据及可转换的股票未根据美国《1933年证券法》或其修订版、任何州证券法进行注册，也未在加拿大通过招股说明书获得资格，票据仅向美国《证券法》规则144A定义的“合格机构买家”发售 [4] 公司背景 - i-80 Gold Corp 是一家专注于内华达州的矿业公司，致力于通过新的发展计划推进其高质量资产组合，成为中型黄金生产商，公司是该州第五大黄金矿产资源持有者，拥有一系列位于内华达州最多产黄金成矿带的高品位多阶段项目 [6] - 公司计划利用其中心加工设施（预计翻新后），执行“中心辐射型”区域采矿和加工战略，以实现效率和增长最大化，其股票在多伦多证券交易所和NYSE American上市 [6]