财务数据和关键指标变化 - 目前稼动率约80%,Q2合计预计达到4.5亿元 [1] - 一季度膜材料业务毛利率为十几个点,其中流延膜二十几个点,离型膜为负毛利率,后续将逐步改善,预计能达到35-40%的正常水平 [2] - 折旧费用预计全年将达到7-8千万元,随着流延膜和肇庆离型膜项目陆续转固,单季度折旧将增加几百万元 [2] - 研发费用预计将继续上升,等高端产品小批量出货后才会下降,一季度已经很高,二季度预计与一季度持平 [2] 各条业务线数据和关键指标变化 - 离型膜业务: - 台系和国内客户的低端产品已实现批量供货,正在逐步从低端向中端导入 [1] - 日韩客户目前小批量使用中低端产品,三星天津3月首批订单十几万平米,预计6月底或7月初将下中批量订单 [1] - 三星放量后,村田及其他日系客户也将开始放量,验证和放量通常需要1.5-2年时间 [1] - 中低端和高端产品的主要区别在于性能指标和价格,低端1.2-1.5元/平,中端2-3元,高端4-10多元 [1] - 公司已规划12亿平米的离型膜产能,包括浙江安吉3亿平、肇庆1亿平、天津4.8亿平等 [1] - 离型膜基膜方面,公司已建成1.8万吨和2万吨两条生产线,未来还将建设2万吨的天津产线 [1] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司是日韩客户的三供,台系客户原来采购的是日韩和台湾南亚塑胶的离型膜,公司是台日韩在大陆的唯一供应商 [1] - 三环和风华高端产品采购日本的,低端采购洁美,中端正在导入,用量上低端占20%,中端占50%,高端占30% [1] - 日韩离型膜企业不在中国设厂,疫情期间原材料进不来,需要在当地有供应,同时洁美价格优势5%左右 [1] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 行业整体要把稼动率提高到7-8成,部分产品开始涨价 [1] - 公司正在从中端向高端产品迈进,预计高端产品将于2025年实现小批量出货 [2] - 公司自建基膜生产线的原因包括:供应商反馈不及时、不希望向上游分享客户数据、提升客户信任度等 [1] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 纸浆价格上涨,但公司有较充足的低价库存,预计载带产品仍能维持40%的毛利率 [2] - 膜材料业务去年1.3亿,今年预计达到2亿元左右(含流延膜) [1] 其他重要信息 无 问答环节重要的提问和回答 无