会议主要讨论的核心内容 宏观经济分析 - 海外宽松空间逐渐打开,多国央行采取鸽派政策 [1][2] - 国内经济基本面仍处于低位运行,对政策刺激的诉求增加 [3][4][5] - 货币政策可能成为首要关注点,其他政策刺激措施可能推迟 [5] 市场策略分析 - 市场出现波动风险时应保持多头思维 [6][7] - 大盘龙头股的风格持续,建议关注"15加3"资产组合 [8][9][10][11][12] 行业观点 汽车行业 - 二季度业绩表现较好,长城汽车和比亚迪等被重点推荐 [13][14][15] - 零部件方面推荐经纬恒润、福耀玻璃等 [16][17] 贵金属和基本金属 - 黄金价格上行周期未完,建议关注山东黄金、赤峰黄金等 [19][20][21][22] - 铜铝等基本金属供给偏紧,建议关注紫金矿业、中国铝业等 [23][24][25][26] 通信行业 - 800G需求超预期,光模块龙头如虹创等有望受益 [27][28][29][30] - 二季度业绩有望超预期,建议关注短期配置机会 [29] 家电行业 - 黑电板块二三季度景气度较好,推荐海信市场和TCL电子 [31][32][33][34][35][36] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容