会议主要讨论的核心内容 集运板块 - 鸿海绕行将为集运行业未来两到三年提供运价底部支撑 [2] - 货量波动将为运价提供弹性,行业均价集运紧俏度持续提升 [2] - 今年集运运力投放高峰,明年运力增速将放缓 [4][8] - 鸿海绕行导致苏伊士运河通过量大幅下降,引发严重拥堵 [8][9] - 集运需求在2024年将增长10%以上,2025年达到近59% [3][10] 邮轮板块 - 邮轮板块资产价值正迎来重估,供给端将出现大规模退出 [5][6] - 中小型邮轮船型受鸿海绕行影响较大,运价大幅上涨 [5] - 未来两年邮轮供给增速将放缓至个位数,价格有望大幅上涨 [6][13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 提问 对于集运板块的中期策略有何具体看法 [2][3][4] 回答 公司认为集运行业未来两年均价将持续上涨,重点推荐中央海控等标的 [4][10] 问题2 提问 对于邮轮板块的投资机会如何评估 [5][6][13][14][15] 回答 公司认为邮轮板块供给端将出现大规模退出,未来两年价格有望大幅上涨,推荐中央海南、招轮船和招南油等标的 [5][6][13][14][15][16] 问题3 提问 对于整个航运板块的中期投资策略有何建议 [17] 回答 公司认为集运板块下半年利润和运价有望双双兑现,邮轮板块资产重估空间大,建议关注中央海控、海南招轮船和招南油等标的 [17]