财务数据和关键指标变化 - 总公司收入1.44亿美元，超出此前预期范围上限，其中物联网业务收入5300万美元，网络安全业务收入8500万美元，许可及其他业务收入600万美元 [24] - 软件产品约占收入的85%，其中约80%为经常性收入，专业服务占比约15% [24] - 总公司毛利率为67%，非GAAP运营费用为1.09亿美元，较上一季度减少400万美元，较上一次财报电话会议给出的基线低2100万美元 [21][25] - 非GAAP运营亏损为1200万美元，调整后EBITDA为负700万美元，优于预期，运营活动净现金使用量为1500万美元，自由现金使用量为1600万美元，较第四季度改善100万美元 [25] - 预计第二季度运营现金使用量将环比增加，但仍远低于去年同期的5600万美元，下半年运营现金流将在第三季度环比改善，第四季度实现正运营现金流 [26] - 预计第二季度调整后EBITDA在负500万美元至负1500万美元之间，非GAAP每股收益在负0.02美元至负0.04美元之间，全年调整后EBITDA在盈亏平衡至正1000万美元之间，非GAAP每股收益在负0.03美元至负0.07美元之间 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 物联网业务 - 本季度收入5300万美元，高于此前预期范围上限，毛利率保持在81% [8] - 汽车业务约占第一季度总收入的80%，高于通常的75%，主要由数字座舱和ADAS驱动 [9] - 专业服务团队接近创纪录水平，公司继续投资扩大服务团队规模，以支持客户开发项目并解锁8.15亿美元的版税积压 [9] 网络安全业务 - 年度经常性收入（ARR）连续第二个季度增长至2.85亿美元，美元净留存率（DBNRR）连续第三个季度增长至87%，收入8500万美元，超出指导范围 [15] - 网络安全毛利率为59%，环比下降，主要由于SecuSmart业务强劲 [16] - Cylance业务专注于运营技术和中小企业等细分市场，推出Cylance MDR并推出按需解决方案，超过80%的Cylance客户端点使用3.0或更高版本，客户满意度高，连续第二年获得Gartner端点保护平台客户选择奖 [17][18] - UEM产品续约率好于预期，在政府和金融服务领域获得多项重大续约 [19] - AtHoc关键事件管理平台客户留存率非常高，本月推出新的地理围栏功能，获得领先应急服务机构的积极反馈 [19] 许可业务 - 收入600万美元，略高于预期，毛利率为67% [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 领先分析师预计2024年全球轻型汽车产量与2023年相比保持稳定，约为9000万辆，QNX的增长得益于车辆渗透率的提高以及每辆车软件含量的增加 [13] - 尽管电动汽车需求有所回落，但2024年全球电池电动汽车（BEV）产量预计仍将增长约27% [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进物联网和网络安全业务的独立运营，进一步下放决策权至各部门管理团队，并开展多个IT系统项目，以实现更定制化的产品和显著的成本降低 [21] - 公司采取进一步行动，预计将在未来实现约2000万美元的年度成本节约，加上此前的成本削减，累计节约约1.25亿美元 [22][23] - 重申第四财季实现正现金流和调整后EBITDA的预期 [23] - 物联网业务方面，公司继续投资扩大专业服务团队，以支持客户开发项目并解锁版税积压，同时在汽车和非汽车领域获得多个新设计订单 [9][10][11][12] - 网络安全业务方面，公司通过产品和市场策略的调整，看到关键指标的改善，继续关注Cylance业务的增长机会，包括向MDR服务升级现有客户、专注特定垂直市场以及开拓中小企业市场 [15][17][53][54] - 公司认为QNX业务的竞争护城河仍然很深，尽管行业面临一些挑战，但公司作为值得信赖的软件顾问，与客户的合作更加深入，为客户提供更多软件定义车辆的能力 [32][33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管行业面临宏观环境挑战，销售周期延长，但公司重申全年网络安全业务收入预期，预计在3.5亿美元至3.65亿美元之间，第二财季收入预计在8200万美元至8600万美元之间 [20] - 物联网业务方面，尽管行业面临软件开发项目交付挑战，但公司仍预计全年收入在2.2亿美元至2.35亿美元之间，第二财季收入预计在5000万美元至5400万美元之间 [14] - 公司认为其战略正在取得成效，在业务分离和实现盈利方面取得了重大进展，现金使用情况好于预期，调整后EBITDA和非GAAP每股收益均有所改善 [7][8][60] 其他重要信息 - 公司计划在10月16日的投资者日活动中，对物联网和网络安全两个部门的产品、市场和财务状况进行深入分析 [61] - 公司预计在10月的分析师更新会议上提供两个业务部门低于收入线的细分结果 [42][45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 近期物联网版税改善的驱动因素及可持续性 - 版税改善得益于8.15亿美元的积压订单，既有现有设计订单的量产，也有新订单的实施，第一季度业务量有所增加 [30] 问题2: 如何看待汽车软件供应商可能被OEM合作取代的问题 - 公司认为客户将其视为软件方面值得信赖的顾问，与客户在未来设计上密切合作，QNX业务的竞争护城河仍然很深，OEM主动寻求公司提供更多服务，未看到重大不利影响 [32][33] 问题3: 如何实现剩余2500万美元的成本削减目标 - 公司有全面的成本削减计划，通过简化复杂事务，如调整IT系统以适应各业务部门的规模，有信心实现剩余的成本削减目标 [36] 问题4: IT系统是否是业务单元分离的瓶颈，完成后是否可实现分离 - IT系统（如微软、Salesforce和NetSuite）的调整是进一步分离两个业务单元的下一步工作，但目前两个业务单元已有独立的领导团队和治理结构，决策速度更快，运营更加灵活 [38][39] 问题5: 何时提供两个业务单元低于收入线的细分结果 - 公司计划在10月16日的投资者日活动中公布相关细分结果 [42][45] 问题6: 如何理解物联网业务的逆风因素，是否会导致增长低于18% - 公司认为QNX业务对动力系统类型具有较强的适应性，电动汽车需求疲软可能意味着混合动力或内燃机汽车的需求增加，因此动力系统类型的变化并非真正的逆风因素。但软件开发项目的延迟仍然是业务的逆风因素，公司在重申全年展望时已考虑这些因素 [47][48] 问题7: 如何解决软件开发项目的瓶颈问题 - 软件开发项目的延迟主要是由于OEM从传统汽车制造商向软件开发转型面临的挑战，这一问题不会永远存在，OEM最终会解决。公司致力于帮助客户，增加专业服务团队的人力，需求的增加可能是一个积极的信号 [51] 问题8: CylanceMDR和按需MDR在端点覆盖之外的扩展机会 - 公司通过多种方式推动Cylance业务增长，包括将现有软件客户升级为MDR服务，专注于运营技术、医疗保健等特定垂直市场，以及开拓中小企业市场 [53][54] 问题9: 网络安全业务有哪些值得投资的产品举措，如何推动增长 - 公司在Cylance业务上进行了多年投资，此外，SecuSmart业务从硬件中心向软件令牌的转型开辟了新的用例和市场机会，AtHoc的地理围栏功能是一项独特的能力，在政府、警察和应急服务领域有很大需求 [57][58]