分组1：投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、电话会议 [1] - 参与单位有天风证券、大家资产、天弘基金 [1] - 时间为2024年6月26日，地点在环球贸易中心D座22层视频会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会工作部副部长、财务资金部部长助理等 [1] 分组2：水泥业务情况 - 6月份日均水泥销量约28万吨，受天气和考试等因素影响环比下降，属正常表现 [1] - 京津冀是公司水泥业务核心区，市场份额一般在50%左右，2023年有小幅度提升 [2] 分组3：特殊国债相关 - 去年我国增发1万亿元国债支持京津冀等地区灾后重建及提升防灾减灾能力 [1] - 截至5月底，1.5万个已落地项目开工率超70%，京津冀等8省市项目开工率达80%左右 [1] 分组4：地产相关情况 - 地产存货去化压力大的地方集中在天津、青岛等地，公司已计提存货跌价准备，如天津空港项目采取租售并举、开拓高端市场等策略 [2] - 5.17新政后二手房市场先有表现，新建商品房有传导滞后效应，新政后看房意向客户增加 [2] - 公司房地产业务自有工业地储备充足且转化效率高，在北京昌平、通州以及天津、唐山有工业地，推进节奏取决于当地政策、规划等 [2] - 公司作为国有企业，会参与国家政策支持的城中村改造项目 [2] 分组5：其他业务情况 - 天津建材集团主要开展建材商贸展贸业务，在当地有知名度和美誉度 [2] - 2024年天坛整装在杭州、唐山、天津等地布局，在北京区域整装市场占有率排名升至第二，2023年整装业务新增签单金额10亿元，今年大概率大幅增长 [2] 分组6：行业发展观点 - 水泥未来出路关键在供给端，长远取决于供给侧结构性改革力度，近期取决于行业生态维护 [2]