会议主要讨论的核心内容 1. GB200同连接技术的难点 [1][2][3] - 供应商需要提供端到端全链路R4G的解决方案,包括高速背板连接器、基于高速线的背板、靠近GPU CPU的高速连接器到高速IO连接器的线栏组件 - 需要强大的产品设计能力、先进的工艺能力、各个连接系统的整合能力 - 需要快速有效的技术支持能力,以及复杂的信号完整性分析和问题解决能力 2. GB200同连接解决方案的价值量测算 [4][5] - NVL72系统包含超过1万多个24G的插分线对 - 每对插分信号线的价值估计约8美元 - NVL72机柜使用了144个背板连接器,每个连接器有76对差分信号 3. GB200同连接的供应链格局 [5][6][8] - 第一梯队供应商是安费诺,占据70%以上的市场份额 - 安费诺内部子公司包括: - 高速连接器南通公司、东亚电子科技深圳公司(线缆组装) - 时代微波电子上海公司(高速裸线) - 潜在外部供应商包括: - 高速线供应商:沃尔河材、安兰万锦 - 高速IO连接器和散热部件供应商:顶通科技 - 连接器塑壳供应商:华奥精密、保利根精密 问答环节重要的提问和回答 问题1 提问者询问 关于GB200整体供应链进度的情况 [7] 专家回答 - 目前处于产能爬坡阶段,预计今年Q4开始快速爬坡 - 英伟达已经下了大量订单给安费诺,安费诺正在积极扩产 问题2 提问者询问 关于国内一些线缆、连接器供应商的情况 [8][9] 专家回答 - 线缆供应商:沃尔河材、安兰万锦 - 高速IO连接器和散热部件供应商:顶通科技 - 连接器塑壳供应商:华奥精密、保利根精密 - 安费诺内部子公司分工: - 高速连接器南通公司、东亚电子科技深圳公司(线缆组装) - 时代微波电子上海公司(高速裸线) 问题3 提问者询问 关于GB200同连接中224G线缆和背板连接器的技术壁垒 [10][11] 专家回答 - 背板连接器的技术壁垒更高,需要更复杂的机械结构设计和可靠性要求 - 线缆更注重工艺提升和良率,技术壁垒相对较低 问题4 提问者询问 关于安费诺未来在GB200同连接产能布局和外包供应商的计划 [11][12] 专家回答 - 为确保供应链安全和产能,安费诺可能会对一些头部供应商进行专利授权 - 参与的外部供应商主要会是一些头部连接器厂商,如泰科、摩世等