财务数据和关键指标变化 - 公司报告第二季度每股收益为0.30美元,剔除特殊项目后ROTCE为16.2% [17] - 平均贷款余额同比增加20亿美元或1.7% [18] - 平均存款余额同比增加80亿美元或5.5% [18] - 信贷质量保持良好,净核销率为29个基点 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增加6.89亿美元,剔除商业房地产后增加11亿美元 [21] - 消费贷款平均余额增加7.57亿美元或1.4% [23] - 其中汽车贷款增加4.36亿美元 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 新地区和专业领域贡献了6亿美元的商业贷款增长,包括基金融资、卡罗来纳州、德克萨斯州、医疗资产抵押贷款和美洲原住民金融服务 [22] - 汽车经销商贷款增加2.79亿美元,地区和企业银行贷款增加2.33亿美元 [23] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正专注于执行有机增长战略,利用其实力地位 [9] - 公司正在新地区和业务领域进行投资,同时也在现有业务中进行投资 [9] - 公司正在内部收购商户收单业务,以进一步加速收入和能力 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计净息差将在未来两个季度保持在3%左右的水平 [30] - 公司预计如果今年9月和12月各降息一次,将能够在利率下降时实现存款成本的快速下降 [48][49][60] - 公司对未来12-18个月的贷款增长前景持乐观态度 [104] 其他重要信息 - 公司资本充足,CET1资本充足率为10.4%,调整后CET1为8.6% [39] - 公司流动性强,未保险存款覆盖率为204% [13] - 公司在CCAR压力测试中表现位居同业前列,预期信用损失位居第二 [40] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Manan Gosalia 提问 如果今年有两次降息,公司存款成本下行beta会是多少? [47][48][49] Steve Steinour 回答 公司已经开始执行存款成本下行的措施,包括降低吸收成本、调整存款结构等。预计未来12个月存款成本下行beta会在中高20%左右 [48][49] 问题2 Erika Najarian 提问 公司未来的存款增长和贷款增长预期如何?存款定价策略会如何调整? [53][54][55][56][57][58][59][60] Zach Wasserman 回答 公司存款增长预期保持在3-4%的指引范围,足以支持贷款增长。公司将继续采取主动的存款定价策略,适时降低吸收成本 [56][57][58][59][60] 问题3 Steven Alexopoulos 提问 新业务和地区带来的贷款增长600万美元,是否有进一步加速的空间? [72][73][74][75] Steve Steinour 回答 公司对新业务和地区的贷款增长前景持乐观态度,未来增长趋势会保持稳定,不会出现大幅加速 [74][75]