财务数据和关键指标变化 - 2024年上半年集团净利润为27,815亿韩元,同比下降7.5%,但第二季度净利润为17,324亿韩元,主要受益于银行和非银行业务的均衡增长以及保险等非银行子公司的盈利能力提升 [11] - 2024年上半年集团营业费用为32,221亿韩元,同比增加2%,成本收入比维持在36.4%的受控水平 [12] - 2024年上半年集团信贷成本率为40个基点,保持稳定水平 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2024年第二季度集团净利息收入为32,062亿韩元,同比增长9%,环比增长1.7%,主要得益于贷款平均余额增长和保险等非银行子公司利息收入贡献的扩大 [15] - 2024年上半年集团手续费及佣金收入为19,098亿韩元,同比增长2.4%,主要来自股票交易量增加带来的经纪收入和证券金融产品销售费用增加 [16] - 2024年第二季度其他营业利润为3,231亿韩元,环比增长19.5%,主要受益于债券和基金投资收益的改善 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 2024年6月末银行本币贷款余额为352万亿韩元,较3月末增长2.3%,同比增长2.9%,个人贷款和企业贷款均有所增长 [22][23] - 2024年第二季度集团和银行净息差分别为2.08个百分点和1.84个百分点,环比各下降3个基点,主要受资产收益率下降影响 [24] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续推进行业领先的股东回报政策,通过积极的资本管理维持行业最高的资本充足率,2024年6月末CET1资本充足率预计达到13.59% [8] - 公司将继续推进价值提升计划,包括披露资本计划、股东回报政策等,以提升公司和股东价值 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临宏观不确定性,但公司有充足的应对能力,将保持稳健的拨备政策和严格的风险管理,信贷成本有望保持稳定 [13] - 公司将密切关注经济形势和家庭贷款情况,在第二半年继续专注于资产质量和盈利能力的优质增长,灵活管理贷款增速 [23] - 公司将根据利率走势和市场竞争情况,采取扩大核心存款、优化负债结构等措施来维护净息差水平 [57][58] 其他重要信息 - 公司在印尼子公司Bukopin方面,已通过大规模减值计提和资产清理,不良贷款余额从2022年的35万亿印尼盾降至11万亿印尼盾,资产质量和盈利能力均有明显改善 [52][53] - 公司对房地产信托项目进行了全面排查和谨慎拨备,认为有足够的损失吸收能力,未来不会对公司造成重大影响 [40][41][42][43] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Yong-Jin Seol 提问 询问公司未来是否会对价值提升计划披露内容进行调整 [30] Jae Kwan Kim 回答 虽然具体内容还在讨论中,但将包括资本充足率、资本使用计划以及提升ROE等方面 [32] 问题2 Jaewoong Won 提问 询问公司是否将以日历年为基准计算股东回报 [34][35] Jae Kwan Kim 回答 未来将以日历年为基准计算股东回报,并在年初确定总回报比例,后续根据情况灵活调整 [36] 问题3 Do-Ha Kim 提问 询问房地产信托项目的拨备金额及不良贷款覆盖率水平 [45][46] Jae Kwan Kim 回答 2024年二季度针对房地产信托项目计提约800亿韩元拨备,不良贷款覆盖率维持在130%-140%的合理水平 [47][48]