财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度创下历史最高收入,达到15亿美元,同比增长13% [18][19][20] - 商品资产类别的季度收入同比增长17%,占总交易和清算费收入的三分之一 [19] - 市场数据收入增长7%至1.75亿美元,其他收入增长35%至1.07亿美元 [20] - 公司保持良好的成本管控,调整后的营业费用为4.74亿美元,调整后的营业利润率为69.1% [20] - 公司创下历史最高的调整后净利润和每股收益,分别为9.32亿美元和2.56美元,同比增长11% [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司所有资产类别的平均日交易量和未平仓合约均实现同比增长,这是自2010年以来首次出现如此广泛的增长 [8][9] - 商品类产品的平均日交易量同比增长16%至520万张合约,其中能源和金属产品分别增长16%和42% [9][10] - 公司利率产品的平均日交易量创下新高,达到820万张合约,同比增长36% [11] - 外汇产品的平均日交易量同比增长20% [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司美国国债期货创下单日交易量纪录,达到3440万张合约 [11] - 公司在欧洲和亚太地区的交易量均实现强劲增长,非美国平均日交易量同比增长23%至780万张合约 [9] - 公司在能源和金属商品方面的表现尤为出色,其中欧洲和中东地区的WTI原油期货交易量增长53% [38][39][40] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司宣布与谷歌云合作,将在伊利诺斯州建立新的私有云区域和托管设施,支持公司期货和期权市场的全球交易 [13][14][15] - 新的云平台将提供更广泛的连接选择和更快的产品开发,客户还可利用谷歌的人工智能和数据能力来开发、测试和实施交易策略 [15] - 公司表示,即使面临潜在的竞争,其在利率产品方面的资本效率和流动性深度仍然无与伦比 [26][27][45][46][47] - 公司正在与交易商就进一步提高资本效率和效率方面进行战略性对话 [120][121] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司表示,不确定的地缘政治环境突出了风险管理产品的需求,包括美国政治格局的不确定性、中东局势以及俄乌冲突等 [16] - 公司认为,无论谁当选总统,市场都需要公司的风险管理产品来应对这些不确定性 [64][65][66][69] - 公司表示,即使面临潜在的竞争,其在利率产品方面的资本效率和流动性深度仍然无与伦比 [26][27][45][46][47] 其他重要信息 - 公司第二季度创下多项交易量纪录,包括所有三个月创下历史新高 [21] - 公司在前六个月中有四个月创下历史交易量纪录 [21] - 公司已经通过股息政策向股东返还了超过250亿美元 [21] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Patrick Moley 提问 公司披露每日提供约200亿美元的资本效率,请详细说明这一数字的构成和来源 [24][25][26][27][28] Sunil Cutinho 回答 这一数字包括: - 期货和期权约120亿美元 - 掉期约70亿美元 - 现货约10亿美元 这些资本效率是公司独有的,竞争对手目前无法提供 [26][27] 问题2 Benjamin Budish 提问 公司与DTCC的交叉保证金计划进展如何,节省了多少资本? [32][33][34][35] Sunil Cutinho 回答 目前已有10家结算参与者使用该计划,节省了近10亿美元的资本,未来还将继续增长 [34][35] 问题3 Simon Clinch 提问 公司如何应对潜在的竞争,有哪些应对措施? [42][45][46][47][48] Terrence Duffy 回答 公司已经多年来做出大量投资,建立了无与伦比的资本效率和流动性优势,这使公司处于非常强大的竞争地位。公司将继续关注客户需求,提供更多价值 [45][46][47][48]