会议主要讨论的核心内容 果链行业分析 - 公司认为果链行业短期内仍值得关注,但需要选择调整幅度较小的龙头标的,如立讯精密、领益智造等 [2][3] - 公司认为果链行业短期内仍值得关注,但需要选择调整幅度较小的龙头标的,如立讯精密、领益智造等 [2][3] 自主可控半导体行业分析 - 公司认为自主可控半导体行业是一个重要的投资主线,受到美国政策影响较大,未来可能出现多个制裁方向 [3][4][5][6][7] - 公司认为自主可控半导体行业是一个重要的投资主线,受到美国政策影响较大,未来可能出现多个制裁方向 [3][4][5][6][7] - 公司看好国内半导体设备、材料、AI芯片、汽车芯片等领域的投资机会 [5][6][7][8][9][10][11] 问答环节重要的提问和回答 汽车芯片国产化 - 公司认为汽车芯片国产化是一个中长期主题,目前国内芯片还难以完全替代核心环节,预计到2026年国产化率有望达到20% [8][9][10] - 公司建议关注MCU、SoC等核心芯片领域的龙头企业,以及存储、模拟等配套芯片领域的先行布局企业 [9][10][11] 其他自主可控领域 - 公司表示除了汽车芯片,也关注国内GPU、CPU等AI算力芯片的国产化进程 [11] - 公司认为随着未来政策变化,自主可控半导体行业仍有较大投资机会,建议关注Fab厂、设备等核心环节的龙头企业 [12]