财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入6040万美元，摊薄后每股收益0.87美元；调整后净收入5990万美元，摊薄后每股收益0.86美元，调整后ROA为97个基点，调整后有形普通股权益回报率为11.41% [6][10] - 本季度信贷损失拨备5000万美元，信贷指标改善，非应计资产（NPA）比率稳定，关注类贷款减少，信贷损失准备金覆盖率达121%，净NPA覆盖率达285% [7][8] - 本季度税前拨备前资产回报率（PPNR ROA）为2.07%，高于2%的目标，高于去年第一季度的2.01% [8] - 净利息收入较上季度增加2200万美元，达1.12亿美元；利息支出较上季度增加3450万美元；净利息收益率为3.76% [11] - 生息资产收益率提高34个基点，总资金成本提高65个基点，净息差收窄27个基点 [12] - 累计存款贝塔系数为23%，与模型一致；净利息收入（NII）在100个基点环境下增幅小于2%，资产敏感性从7%降至接近中性 [13] - 第一季度非利息支出增加450万美元，调整后效率比率为51.99%，公司预计今年及2024年保持效率比率低于55% [13][14] - 季度末总资产261亿美元，较去年底增加10亿美元，贷款增长1.426亿美元，年化贷款增长率为2.9% [14] - 存款增长4.347亿美元，年化增长率约8.9%，期末存款达199亿美元；不计经纪定期存单增长11亿美元，存款减少约6.75亿美元 [14] - 有形普通股权益比率为8.55%，季末资产负债表上有9亿美元超额现金，使TCE降低约30个基点，4月已用超额现金偿还9.5亿美元联邦住房贷款银行（FHLB）预付款 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 设备融资业务本季度冲销占比较大，尽职调查期间预计损失率会上升，该部门税前拨备前贡献仍处较高水平 [25] - 设备融资新贷款利率在第一季度保持两位数，与市场同步 [27] - 抵押贷款业务本季度收入反弹，销售利差回升，公司对该业务前景乐观，预计短期内将保持稳定 [34][35] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将存款增长作为贷款增长的限制因素，放缓贷款增长预期至低个位数到中个位数增长 [14] - 设备融资贷款规模不超过资产负债表的10%，实际增长取决于存款支持力度 [22] - 公司在商业贷款和工商业（C&I）贷款领域看到增长机会，商业贷款新利率达7%以上 [37] - 公司在东南部增长市场有优势，如佛罗里达、佐治亚和卡罗来纳州，当地仍有业务活动 [38] - 商业房地产（CRE）市场，其他银行收缩业务为公司带来机会，但公司贷款增长仍受存款增长限制；公司办公室业务组合状况良好，但不主动寻求新业务，鼓励开展更多业主自用业务 [42][43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 银行业动荡凸显核心银行关系的重要性，公司存款在3月10日至季度末实现增长 [6] - 净息差受美联储政策影响，若美联储维持当前利率，净息差在第三和第四季度可能进一步收窄 [20] - 行业面临客户将超额现金用于偿还高成本浮动利率债务的挑战，尤其在商业领域 [47] 其他重要信息 - 公司评论可能包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期有重大差异，相关风险因素列于新闻稿和美国证券交易委员会（SEC）文件中 [5] - 公司将讨论非公认会计原则（non - GAAP）财务指标，相关指标与GAAP财务指标的调节信息见演示文稿附录 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请说明净息差按月份的情况以及第二季度的起始情况和后续预期 - 3月份净息差约为3.63%；假设存款结构保持不变，第二季度净息差将压缩15 - 20个基点；若美联储维持当前利率，第三和第四季度净息差可能进一步收窄 [18][20] 问题2: 设备融资贷款规模的上限以及与新贷款增长指引的关系 - 设备融资贷款规模不超过资产负债表的10%，但实际增长取决于存款支持力度 [22] 问题3: 长期和中期利率回落是否有助于净息差，设备融资业务的合理损失率以及新贷款利率与整体贷款组合的比较 - 净息差主要受联邦基金利率影响；设备融资业务尽职调查期间损失率最高在3%左右，本季度冲销与部分抵押物市场表现有关，该部门整体净息差仍为正；设备融资新贷款利率在第一季度保持两位数，与市场同步 [24][25][27] 问题4: 准备金增加后，拨备是否有调整空间 - 若商业房地产（CRE）定价指数或其预测不再进一步下降，准备金增加基本完成 [29] 问题5: 准备金增加的原因，存款作为贷款增长限制因素时，存款和贷款的预期增长水平，以及对今年剩余时间抵押贷款业务的预测 - 准备金增加是基于模型预测，与资产质量无关；存款和贷款预期增长水平为3% - 5%；公司对抵押贷款业务前景乐观，预计短期内将保持稳定 [31][33][35] 问题6: 排除设备融资业务后新贷款的利率，以及贷款增长的驱动领域和风险调整后回报较好的领域 - 排除设备融资业务后，第一季度新贷款总收益率约为8.72%，固定利率为9.40%，可变利率为7.68%；贷款增长机会主要在商业贷款和工商业（C&I）贷款领域，商业贷款新利率达7%以上 [37][39] 问题7: 商业房地产（CRE）业务的情况，包括机会、避免或关注的细分领域、是否收紧标准以及定价能力 - 其他银行收缩业务为公司带来机会，但贷款增长受存款限制；公司办公室业务组合状况良好，但不主动寻求新业务，鼓励开展更多业主自用业务；部分收紧是市场环境导致的自然调整 [42][43] 问题8: 非利息存款余额是否开始稳定，是否仍有迁移情况，以及非利息存款占比能否保持在30%左右 - 非利息存款迁移压力仍存在但已放缓；很多客户用超额现金偿还高成本债务；公司努力维持非利息存款，预计未来行业将面临相关挑战 [45][47] 问题9: 非利息支出的未来预期 - 除抵押贷款业务外，非利息支出预计有3%左右的小幅增长，主要在薪资和福利方面，公司严格控制各项费用 [50] 问题10: 关于股票回购的想法 - 公司会在接下来的季度考虑股票回购 [52]