财务数据和关键指标变化 - 二季度净收入9010万美元，摊薄后每股收益1.30美元；调整后净收入8150万美元，摊薄后每股收益1.18美元，调整后平均资产回报率1.40%，有形股权回报率17.18% [7] - 本季度总利息收入超2亿美元，是公司历史首次；净利息收益率提高31个基点至3.66% [7][8] - 有形账面价值每股增加1.05美元，年化增幅超15%；调整后效率比率从上个季度的56.95%降至本季度的53.66% [10] - 年化净冲销率为贷款总额的4个基点，上个季度为9个基点；非盈利资产占总资产的比例为56个基点 [11] - 本季度末有形普通股权益比率从上个季度末的8.32%升至8.58%；本季度回购约500万美元股票，回购计划还剩约5800万美元 [14] - 本季度利息收入较上个季度增加1920万美元，较去年二季度增加2880万美元；利息支出较上个季度仅增加37.4万美元，较去年二季度减少69.5万美元；净利息收入增加1880万美元 [15] - 非利息收入本季度减少约310万美元；排除MSR活动，非利息收入减少约400万美元，均在抵押贷款部门 [19] - 零售抵押贷款集团本季度总产出约17亿美元，平均利率4.65%；平均销售收益降至2.36% [20] - 调整后效率比率本季度降至53.66%，低于预期的55%目标；总非利息支出从上个季度的1.438亿美元降至本季度的1.422亿美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 本季度在债券投资组合中投资约5亿美元，有机贷款增长14亿美元；记录了1500万美元的拨备 [9] - 零售抵押贷款集团本季度总产出约17亿美元，购买业务占总业务的84%，零售抵押贷款发起占拨备前税前收入的比例降至8.5% [20] - 二季度将约5.15亿美元的住宅贷款放入投资组合，其中约一半是可变利率，一半是固定利率 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 资产与上个季度基本持平，为237亿美元；总存款增加9650万美元，非利息存款增加3.93亿美元，高成本有息存款减少2960万美元，非利息存款占总存款的41.98% [17][18] - 在利率上升100个基点的环境下，净利息收入增加约3.8% [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于核心业务和团队成员的投资，寻找更多运营效率提升机会，预计2022年贷款增长将处于个位数高位 [9][11] - 公司将继续在C&I业务方面努力，建立非利息存款部分，并谨慎管理有息存款部分 [30] - 公司认为在当前市场环境下，银行可以在贷款业务上更加谨慎和有选择性 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对二季度财务结果感到满意，认为这得益于坚实的银行业基本面，对2022年剩余时间持乐观态度 [6][22] - 管理层认为市场存在不确定性，但公司的存款基础良好，流动性充足，有能力应对未来的增长 [28][40] - 管理层认为行业整体信贷质量较好，有能力缓解潜在的风险，但消费者可能会面临更大的压力 [39][41] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中的评论可能包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期有重大差异，公司不承担更新前瞻性陈述的义务 [4] - 公司将在演示文稿附录中提供非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账信息 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 未来住宅贷款放入投资组合的规模 - 二季度将约5.15亿美元的住宅贷款放入投资组合是一次性事件，未来不打算再次这样做 [23] 问题: 抵押贷款银行业务费用的前景 - 预计全年抵押贷款业务产出在60 - 70亿美元之间，可能接近60亿美元；三季度可能与二季度相当，四季度回归正常周期性；目前最大的挑战是购房者的房源库存问题 [24][25] 问题: 未来一年左右的存款贝塔值 - 公司目标是总存款贝塔值约为23%，其中货币市场为55%，活期存款为20%，储蓄存款为10% [26] 问题: 非利息存款增长的潜在趋势、流量预期以及贷款与存款比率的舒适范围 - 非利息存款增长主要来自C&I业务的多元化投资组合，这些是核心关系存款；预计会有一些存款流出，但保留部分存款的时间可能比人们预期的更长；公司将继续在C&I业务方面努力，建立非利息存款部分，并谨慎管理有息存款部分 [28][30] - 企业活期存款增长中，约三分之一来自现有客户余额的增加，约三分之二来自新客户；消费者活期存款增长中，约50%来自现有客户关系的扩大，约50%来自新客户 [31][32] 问题: 市场贷款需求趋势、是否有需求提前拉动、管道业务趋势、增长驱动因素预期以及更高的新贷款利率是否会减缓贷款发放 - 抵押贷款业务有部分需求提前拉动；CRE业务需求仍然强劲，银行可以更加谨慎和有选择性；C&I业务中，中小企业现金状况良好，但贷款使用量仍未达到预期，有上升空间；Balboa业务表现出色，预计将有持续机会；SBA业务有更多机会，预计会有更多人将贷款放入投资组合 [33][35][36] 问题: 资产质量的总体看法、关注或避免的领域以及准备金的情况 - 公司非盈利资产增加主要与政府支持的抵押贷款有关，预计不会产生损失；行业整体信贷质量较好，自上一个周期以来，交易中的股权更多，承销债务服务覆盖率和交易背后的赞助商情况良好；消费者未来可能会面临更大的压力 [38][39][41] 问题: 如何考虑未来使用流动性 - 公司目前有15亿美元的过剩流动性，足以支持未来几个季度的贷款增长；公司仍在购买债券，但速度有所放缓；预计在第三季度末和第四季度初会有一些周期性存款流入，将增加部分流动性 [42][43] 问题: 市政存款是否会重新定价以及是否是高贝塔问题 - 市政存款是公司的核心客户，在第三、四季度会有大量税款收入，通常在第一季度末流出，这已经纳入公司的分析，不会对贝塔值产生太大影响 [44] 问题: 新的招聘趋势 - 公司在招聘方面会更加谨慎和有针对性，目前团队已经能够满足贷款增长目标，不会因贷款增长而增加额外的间接费用 [45] 问题: 近期费用增长的驱动因素以及6月份的净利息收益率 - 费用增长可能来自资源重新分配、广告支出增加、工资通胀和福利成本上升等因素，但公司会努力将效率比率保持在52% - 55%之间；6月份的净利息收益率与季度平均收益率非常一致，可能略高于季度平均水平 [48][49] 问题: 客户的整体情绪 - 客户仍然持谨慎乐观态度，很多人持有大量现金，处于有利地位；公司的中端市场客户贷款管道仍然强劲，需求仍然存在 [51][52]