财务数据和关键指标变化 - Q1净收入13亿美元，同比增长5%，含1个点的货币逆风 [18] - Q1账单收入11.5亿美元，同比增长6% [18] - 全闪存收入5.67亿美元，同比增长34% [19] - 公共云服务ARR达1.78亿美元，同比增长192%，环比增长60% [19] - 总产品收入6.27亿美元，同比下降约3% [20] - 软件产品收入3.11亿美元，同比增长2% [20] - 硬件产品收入3.16亿美元，同比下降7% [20] - 软件和硬件维护收入6.08亿美元，同比增长14%，调整后同比增长6% [21] - 软件收入和经常性维护收入总计9.19亿美元，占总收入的71% [21] - 递延收入36亿美元，同比增长3% [21] - 毛利率68%，同比上升近1个点 [21] - 产品毛利率51.4%，同比下降2个点 [21] - 软件和硬件维护及其他服务毛利率83.4%，同比上升1个点 [22] - Q1运营费用6.73亿美元，同比增长约3% [22] - 运营利润率16.3%，较去年Q1上升2个点 [23] - EPS为0.73美元，同比增长12% [23] - 运营现金流2.4亿美元，自由现金流1.88亿美元，占收入的14% [23] - 加权平均摊薄流通股2.22亿股，同比减少2100万股，降幅9% [23] - 预计Q2净收入在12.25 - 13.75亿美元之间，中点意味着同比下降5%，含1个点的货币顺风 [25] - 预计Q2综合毛利率在66% - 67%之间，运营利润率约为16% [25] - 预计Q2非GAAP税率在16% - 17%之间，EPS在0.66 - 0.74美元/股之间 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 存储业务表现出色，全闪存业务同比增长34%，预计在该重要市场获得份额 [14][19] - 公共云服务ARR达1.78亿美元，同比增长192%，环比增长60%，近期收购贡献4400万美元ARR，排除收购后业务同比加速增长120% [11][19] - 总产品收入下降，软件产品收入增长2%，硬件产品收入下降7% [20] - 软件和硬件维护收入增长，占总净收入约47% [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲市场表现强劲，受大型企业业务推动；APAC地区也表现良好，部分经济体开始从疫情中恢复 [64] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2021财年有两个明确优先事项，一是通过领先的文件、块和对象软件推动存储业务增长并获取份额，二是扩展高度差异化的云服务业务 [10] - 利用数据结构战略帮助客户应对混合云挑战，提供企业级数据服务到云，将云的简单性和灵活性带到企业数据中心 [10] - 收购CloudJumper和Spot，扩展云业务价值主张，吸引更多客户 [12] - 行业竞争中，凭借领先的存储操作系统软件ONTAP，在云和本地市场取得成功，全闪存业务从竞争对手处获取份额 [13][14][50] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济和IT支出环境因疫情仍具挑战性，但企业优先考虑转型和混合云项目，为公司带来动力 [6] - 不确定性高，但公司正适应新常态，多数员工在家工作，销售团队积极与客户和合作伙伴互动 [8] - 数据规模和重要性不断增长，公司凭借数据中心软件创新、客户关系和开放生态系统，帮助客户管理关键数据 [15] - 对公司未来充满信心，将继续灵活应对市场条件，实现战略目标，为客户和股东创造价值 [16] 其他重要信息 - 9月16日举办虚拟分析师日，10月26 - 29日举办全虚拟旗舰用户大会INSIGHT [17] - 高级副总裁兼首席会计官Scott Allen离职 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 云服务ARR增长中来自现有客户迁移和新客户的占比情况 - 本季度约一半新客户通过云业务而来，云业务增长中大部分来自新客户和现有客户的新工作负载，本地工作负载向公共云的替代是增长的最小部分 [31][32] 问题: 对Azure NetApp Files的市场规模和发展情况的看法 - 客户将重要工作负载迁移到云需要规划和考虑，本季度云存储业务加速增长，与微软及其他超大规模云服务提供商的业务均有良好开端，收购有助于获取新客户和新钱包 [34][35] 问题: 本季度ELA情况及核心产品毛利率的发展趋势 - 若有重大规模的ELA会在财务报表中体现；鉴于经济不确定性，保守假设核心产品毛利率未来相对稳定，预计全年NAND价格会有一定帮助，但受行业供需影响 [36][37] 问题: OpEx指导与重组计划的关系以及新增人员在销售环境中的效率 - OpEx指导中点约6.6亿美元，收购增加约2000万美元费用，因业绩较好可变薪酬增加，重组带来约1500万美元节省；新增人员在企业存储系统和软件业务以及云业务中做出贡献 [39][40][41] 问题: 10月季度产品收入下降的原因及Kubernetes方面的进展 - 7月季度交易性收入不受额外一周影响，10月季度宏观和需求情况与当前季度相似；NetApp有针对Kubernetes的持久存储解决方案和计算优化方案，客户正在采用 [43][44][46] 问题: 全闪存业务增长的驱动因素及可持续性 - 全闪存业务增长得益于技术优势和大型企业的信任，从竞争对手处获取份额；全闪存将继续是存储市场的增长部分，公司有信心在该市场获取份额 [49][50] 问题: 全闪存业务在安装基数中占比上升的原因及安装基数的增长情况 - 安装基数持续增长，全闪存业务的高增长率使占比逐步提升；客户在存储方面更倾向于闪存支出，未来几个季度安装基数中全闪存占比有望继续提升 [52][53] 问题: 产品收入中硬件和软件的划分方式、比例变化原因及两者毛利率情况 - 按估计公允价值分配交易价格来划分；ELA会影响各季度划分；软件毛利率高于产品平均毛利率，硬件毛利率较低，且会因产品而异 [56][57] 问题: 毛利率和收入指导的相关问题 - 扣除额外一周的4000万美元后，服务收入的毛利率占比降低，会拉低总毛利率；云业务对服务毛利率有小幅度下拉影响；公司按季度提供收入展望，因环境不稳定，传统季节性模式可能不适用 [59][60][61] 问题: 当前各地区和客户类型的需求情况 - 大型企业是增长来源，中小企业业务占比不大，公司通过云业务获取部分中小企业客户；美洲市场和APAC地区表现良好，看到大型交易增长，客户从业务连续性转向转型项目投资 [63][64] 问题: 不进行股票回购的触发条件 - 需要更明确经济复苏的时间和深度，谨慎管理国内外现金；要权衡股票回购与通过并购发展业务；公司致力于维持股息 [67][68] 问题: 全球裁员5%中SolidFire和HCI是否受影响及裁员重点 - 裁员是为了战略调整，优先资源投入核心存储系统和软件业务以及加速公共云服务业务；SolidFire受影响，公司将业务重点缩小到高利润市场 [70][71] 问题: 云数据服务有机ARR季度环比增长未加速的原因 - 公司在云服务存储平台进行了成本改进，部分现有客户选择了低成本层级，影响了环比增长 [73][74] 问题: 从技术路线图角度看公司并购关注的领域 - 公司是有纪律的收购者，关注软件和云相关领域，倾向于小型交易 [75][76] 问题: 不积极拓展中小企业市场的原因 - 公司资源分配需优先考虑，通过直接销售覆盖大型企业，通过云业务以差异化和经济可扩展方式服务中小企业 [78][79] 问题: 对疫情后办公室情况和公司发展方向的看法 - 大部分客户和公司员工以居家办公为主，预计这种模式将持续；公司认为客户数字化业务和混合云部署是优先事项，公司将利用这一趋势 [80][81] 问题: 鼓励按季度对比EPS而非同比对比的原因 - 对比Q1 EPS和Q2指导时，需考虑收购带来的额外运营费用、第14周的影响以及Q2的利息费用等因素 [83][84][85] 问题: 云数据服务销售团队的工作重点和达到生产力的时间 - 团队专注于与超大规模云服务提供商合作，与NetApp销售团队协作推广云产品；团队成立一个季度已产生影响，有望持续取得成功 [87][88] 问题: Keystone服务的进展以及与公共云服务需求的关系 - Keystone已取得良好开端，本季度将更广泛推出；它与公共云服务互补，客户可根据需求在数据中心和公共云之间灵活选择 [90][91] 问题: COVID相关定价趋势的表现形式 - 疫情期间公司不将SSD成本上涨转嫁给客户；竞争和替代是市场策略的一部分，公司会保持毛利率的纪律性 [92][93] 问题: Spot在云计算管理中是否利用Kubernetes以及是否与VMware竞争 - Spot通过识别应用行为模式，为应用找到最具成本效益的计算环境，与所有云服务提供商和VMware互补，可优化客户大部分云账单 [94][95][96] 问题: 大型企业交易的支出方向和可持续性 - 大型企业一方面利用数据更好地服务客户，另一方面部署混合云以适应远程工作和业务拓展；公司在这两方面具有优势，大型企业交易的优势有望持续 [98][99]