财务数据和关键指标变化 - 第二季度ACV账单为2.68亿美元，高于2.45 - 2.50亿美元的指引，同比增长23%，增长主要来自续约账单增长 [11] - 第二季度收入为4.86亿美元，高于4.60 - 4.70亿美元的指引，同比增长18% [11] - 第二季度末ARR为13.78亿美元，同比增长32% [11] - 第二季度新增客户约480家，合同期限按季度保持三年不变 [11] - 第二季度DSO为28天，自由现金流为6300万美元，自由现金流利润率达创纪录的13% [12] - 第三季度ACV账单指引为2.20 - 2.25亿美元，收入指引为4.30 - 4.40亿美元 [14] - 2023财年ACV账单指引上调至9.05 - 9.15亿美元，中点同比增长20%；收入指引为18 - 18.1亿美元，中点同比增长14%；自由现金流指引为1 - 1.25亿美元 [15] - 预计2025财年至少产生3亿美元自由现金流 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 续约业务表现强劲，是ACV账单增长的主要来源 [7][11] - 产品方面，第二季度发布AOS 6.6，对核心平台进行有意义升级，增强数据服务及网络和安全相关功能 [8] - AHV管理程序本季度占比63%，较上一季度提升2个百分点 [83] 各个市场数据和关键指标变化 - 公共部门是重要市场，公司在该领域渗透良好，持续有业务机会和支出，年末销售会有增长 [57] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司首要任务是通过合理投资业务、执行续约业务和严格管理费用实现可持续、盈利性增长 [9] - 公司认为云是一种运营模式，其云平台适合混合多云运营模式，受IT专业人士青睐 [7] - 公司在与VMware大型客户迁移合作上有经验，但迁移复杂、周期长，2023财年暂不考虑重大收益 [24] - 服务提供商渠道是新的市场途径，处于早期阶段，公司正加强合作伙伴建设和产品能力提升 [82] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境不确定，客户对交易审查增加，销售周期适度延长，但公司续约业务表现强劲，业务模式有优势 [6][9] - 供应链约束较上一季度有所改善 [6] - 公司对实现可持续、盈利性增长有信心，上调2023财年收入和ACV账单指引，重申自由现金流指引 [9][15] 其他重要信息 - 公司发现第三方评估软件被用于互操作性测试等多年，审计委员会已展开调查，预计会产生额外成本，无法按时提交10 - Q报告，投资者日推迟至2023年夏季 [6][10] - 公司用资产负债表现金偿还2023年1月可转换债券剩余本金约1.46亿美元 [13] - 公司达成证券集体诉讼和解协议，记录净费用约3800万美元，预计约3300万美元在第三季度支付 [13] - 第二季度末现金、现金等价物和短期投资为13.11亿美元，较第一季度的13.88亿美元略有下降 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 调查事件具体情况及是否是对供应商少付款 - 公司发现第三方评估软件被用于互操作性测试、验证和客户概念验证多年，审计委员会正调查，目前无法披露费用信息和按时提交10 - Q报告；公司认为该事件不影响营收和自由现金流，上调了全年营收和ACV账单指引，并对自由现金流指引有信心 [20][21][22] 问题: Nutanix如何吸引大型VMware客户迁移及相关讨论进展 - 公司与许多潜在客户有较高程度的接触，有迁移经验，通常一次处理一个工作负载，逐步扩大使用场景；迁移复杂、周期长，2023财年暂不考虑重大收益 [24] 问题: 需求环境的推拉效应及交易周期延长情况 - 续约业务表现强劲，降低业务风险；宏观环境使客户审查增加，销售周期适度延长；与传统3层存储相比，公司TCO优势明显；VMware动态长期有利，短期增加接触度 [26][27] 问题: 本季度自由现金流超预期的驱动因素、运营支出情况及自由现金流展望是否考虑弥补潜在影响 - 公司未评论费用情况；第二季度DSO为28天，回到正常范围；公司对全年1 - 1.25亿美元自由现金流指引有信心，已考虑调查事件潜在影响及其他现金流出 [30] 问题: 审计调查是否与诉讼和解费用独立及相关事件时间线 - 审计调查与诉讼和解费用独立；因调查正在进行，无法提供具体时间线 [32][35] 问题: 调查事件对营收的影响及未披露费用却能提及自由现金流的原因 - 公司认为该事件不影响营收和ACV账单；全年1 - 1.25亿美元自由现金流指引已考虑调查事件潜在影响及其他现金流出 [37][38] 问题: 第三方软件原本用途与实际使用差异及是否会导致成本增加 - 软件原用于评估，实际用于互操作性测试等，可能会产生额外费用 [40][42][43] 问题: 业绩超预期和展望改善的因素及2022财年向该供应商付款情况 - 第二季度ACV账单和收入超预期，使公司对上调全年指引更有信心；未来开始日期订单百分比变化对收入有影响，续约业务表现良好支撑增长；因调查进行中，无法提供向供应商付款的具体量化信息 [45][46] 问题: 过去季度早期续约对业绩提升贡献大，此次是否有早期续约因素 - 公司通常在续约日期前6个月与客户沟通，存在时间波动和共期限情况，但无异常因素影响续约 [48] 问题: 2023财年和2024财年续约业务情况及账单目标在第四季度加速的驱动因素 - 公司未提供ARR续约百分比，但续约业务持续增长；第四季度通常是旺季，且去年第四季度ACV账单基数较低，从第三季度到第四季度的变化在预期范围内 [51][53] 问题: 销售流失情况及全年招聘计划 - 招聘和留存环境较去年改善；销售团队留存率逐季提高，人员数量基本持平，预计2023财年适度增长，并提高销售效率 [55] 问题: 公共部门支出对公司业务的驱动作用及未来预期 - 公共部门对公司很重要，公司渗透良好，是稳定业务来源，有持续机会和支出，年末销售会有增长 [57] 问题: ACV指引高端较上一季度下降的原因及是否仅受宏观因素影响 - 销售周期适度延长，公司在新业务和扩展业务的ACV指引中考虑了保守因素；下半年ACV账单同比仍有显著增长 [60][61] 问题: 上半年自由现金流与全年指引中点调整后仍有较大下降的原因 - 预计下半年账单和收入下降会影响自由现金流，全年指引已考虑调查事件潜在影响，预计全年营运资金无重大变化 [63] 问题: 第三方评估软件评估的内容 - 评估软件用于试用，公司发现其被用于互操作性测试等超出范围的用途 [65] 问题: 评估软件是否因用途改变需支付更多费用 - 可能需要额外费用，但未量化具体金额 [67] 问题: 近期客户成本敏感性是否导致向云迁移放缓 - 客户对云成本更敏感，会更谨慎考虑迁移，如有的客户将生产工作负载从公共云迁移到本地以获得更好的TCO和支持体验 [69] 问题: 决策过程延长在新老客户间的差异及是否有客户类型或行业模式 - 新老客户交易周期都有适度延长，难以区分具体差异；过去现有客户扩展业务通常比新客户更快，但现在都受到影响 [72] 问题: 第三方软件问题对成本和研发费用的影响 - 因调查进行中，无法确定费用类型和在损益表中的位置 [73] 问题: 第三方软件问题是否影响过去几年财务报表、是否会重述及对利润率和收益的影响 - 因调查进行中，无法评论相关问题 [75] 问题: 本季度新客户数量低的原因、竞争动态及定价情况 - 公司更注重高质量、高ASP新客户，而非新客户数量；单位价格稳定；美元走强在新兴市场对交易时间有一定压力，但整体定价和单位经济状况良好 [77][78] 问题: 本季度是否减少积压订单及全年积压订单预期 - 本季度按预期使用了部分积压订单，预计全年将继续消耗，年底达到更正常水平 [80] 问题: 服务提供商渠道的更新情况 - 该渠道是新的市场途径，处于早期阶段，公司正加强合作伙伴建设和产品能力提升，目前占整体业务比例较小 [82] 问题: AHV管理程序的发展情况及客户迁移接受度 - AHV在VMware - Broadcom收购背景下更重要；公司希望更多客户使用AHV，同时也会插入其他管理程序环境；客户使用模式多样，生态系统不断扩大，适合关键任务工作负载 [84][85] 问题: 续约业务趋势及能否实现长期自由现金流目标 - 续约业务是增长和效率的驱动力，表现良好，趋势向好，公司重申2025财年3亿美元以上自由现金流目标 [88] 问题: 续约业务的净美元留存率及驱动因素 - 公司未按季度披露净美元留存率，上次投资者日给出的范围是120 - 125%左右，目前仍在此范围内；新业务和扩展业务在全年指引中考虑了谨慎因素 [92]