财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收69亿美元，同比增长9%，运营收入2.95亿美元，每股收益0.52美元，同比增长6%，自由现金流2.52亿美元且同比增长 [16] - 2022财年全年营收260亿美元，同比增长8%，运营收入11.69亿美元，同比增长13%，每股收益1.96美元，同比增长25%，自由现金流5.93亿美元 [17] - 第四季度净资本支出1.08亿美元，全年为4.31亿美元，占营收约1.7%，全年自由现金流转化率为63% [21] - 第四季度回购600万股，总计约1.05亿美元，全年花费6.86亿美元回购3800万股，约占流通股的8% [21] - 预计2023财年营收在277 - 287亿美元之间，调整后每股收益在2.09 - 2.24美元之间，中点约为2.16美元 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 可靠性业务 - 第四季度营收28亿美元，同比增长12%，运营收入1.4亿美元，运营利润率4.9% [18] - 全年营收106亿美元，运营利润率略升至5.1%，汽车业务营收同比增长15%，健康解决方案业务略有下降，工业业务营收同比增长17% [19] - 预计第一财季营收将实现高个位数至中两位数增长 [21] 敏捷业务 - 第四季度营收36亿美元，同比增长4%，运营收入1.52亿美元，同比增长约12%，利润率提高近30个基点至4.2% [18] - 全年营收140亿美元，运营利润率创纪录达到4.3%，同比提高1个百分点，CEC业务增长约3%，消费设备业务营收下降个位数，生活方式业务营收增长14% [20] - 预计第一财季营收将实现低个位数至高个位数增长 [22] NEXTracker业务 - 第四季度营收4.4亿美元，同比增长38%，调整后运营收入2200万美元，利润率受运费和物流成本影响 [18] - 全年营收15亿美元，同比增长约22%，运营利润率为6.2% [20] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于下一代移动性、数字医疗和云扩展等关键终端市场，以实现可持续增长、提高利润率和创造股东价值 [13][14] - 公司通过加强核心能力、提供增值服务和扩大循环经济活动来赢得新业务 [11] - 公司执行资本分配战略，增加资本支出以支持有机增长，完成Anord Mardix收购，并回购创纪录的股票 [11] - 行业面临复杂性增加的挑战，公司凭借自身能力、全球布局和规模为客户解决问题，从而获得高价值增长机会 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临宏观挑战，公司在2022财年仍取得出色业绩，团队表现卓越，与客户和供应商的合作关系得到加强 [7] - 公司预计2023财年将实现营收增长，各业务线有望受益于市场需求和项目推进 [21][22] - 公司有信心通过管理供应链效率和优化业务组合来提高利润率 [29] 其他重要信息 - NEXTracker的A类普通股首次公开募股的注册声明草案已提交给美国证券交易委员会，发行时间取决于市场和其他条件以及SEC的审查流程 [6] - 公司因在企业集成与技术、运营卓越和可持续性等方面的杰出领导和成就，获得三项制造领导力奖项 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2023财年展望与分析师日讨论相比，营收和每股收益指引中点略高的原因 - 第四季度业绩略好于预期，部分营收延续至全年，目前每股收益中点与投资者日持平，对高个位数的营收增长和每股收益表现乐观 [27] 问题2: 影响EBIT利润率的逆风因素及2023财年的趋势 - 过去几年公司在应对宏观挑战时展现出提高利润率的能力，2023财年指引仍显示利润率改善，但季度间会因供应链效率问题有所波动，公司对实现全年利润率目标有信心 [29] 问题3: 库存积累是否开始带来好处以及未来策略 - 库存积累有助于在关键组件到货后满足客户需求，推动营收增长，预计年底库存将开始平衡，目标是将库存周转率恢复到理想水平 [31] 问题4: 客户是否提前付款以及客户存款是否增加 - 与2021年第四季度相比，2022年第四季度来自客户的营运资金预付款增长近3倍，接近10亿美元，有助于缓解库存增长的影响 [33] 问题5: 现金余额大幅增加的原因以及未来使用计划 - 公司在特殊环境下保持流动性以应对营运资金需求，预计2023年自由现金流为5.5亿美元，可能更多集中在下半年，目前现金余额较高是合理的 [36][37] 问题6: 2023财年指导是否考虑现金使用 - 指导假设股份数量不变，未考虑股份数量减少对每股收益的影响 [40] 问题7: 汽车销售增长能否持续 - 公司在电动汽车和连接移动性领域技术强大，与OEM和供应商关系良好，预计将继续跑赢行业 [42] 问题8: 2023财年营收指引上调的原因以及每股收益未调整的原因 - 第四季度业绩出色，各业务线需求积压，整体表现优于年初预期，预计未来几个季度将继续改善；每股收益方面，目前对利润率指导有信心，第一季度调整数据尚早，同时需考虑利息成本和税率的影响 [45][46] 问题9: 2023财年资本支出计划和投资领域以及并购可能性 - 因有机增长强劲，将继续在除消费设备外的五个业务部门进行资本投资，包括增加产能、提高生产力等；并购方面，不排除机会，但目前优先考虑股票回购 [49][50] 问题10: 即时交付模型是否需要调整以及合同是否应采用不同模式 - 即时交付模型将根据产品和供应链复杂性演变为混合模式；合同方面，特定成本可通过机制转嫁给客户，公司与客户保持良好关系以应对其他成本 [52][54] 问题11: 重新设计机会是否能带来更高利润率以及是否广泛存在 - 重新设计机会广泛存在于各个业务领域，客户希望通过重新设计获得更好的弹性，公司将确保实现双赢并提高利润率 [57] 问题12: 消费设备业务中未达盈利门槛的客户去向以及对行业定价环境的影响 - 行业整体变得更有纪律，未达门槛的业务会有其他合适的企业承接，部分客户会回来与公司合作，公司对消费设备业务的管理有助于提高整体利润率 [59] 问题13: 中国停产对本季度的影响以及是否已纳入第一季度展望 - 预计中国停产带来的效率低下问题至少在下个季度持续，主要影响工业业务，但公司凭借多元化业务组合能够应对，对全年利润率提升有信心 [61] 问题14: NEXTracker业务规模扩大后是否会变得不稳定 - 预计该业务将保持稳定增长，会计方法和业务规模的扩大有助于平滑项目波动，且业务有大量积压订单支持未来增长 [63][64]