合并交易与财务数据 - Austerlitz Acquisition Corp I与Wynn Interactive的合并交易的预估企业价值为32亿美元[17] - Austerlitz Acquisition Corp I在信托中拥有约6.9亿美元的现金,合并后将有约6.4亿美元的无条件现金[17][18] - 合并后,预计2021年至2023年年均收入增长率为171%[17] - 合并交易的吸引力倍数为2023年预计收入的4.5倍[17] - 预计合并交易的总费用为5000万美元[17] - Wynn Interactive预计2023年净收入为7.08亿美元[29] - WynnBET在2023年预计净收入为6.08亿美元[30] - 预计到2023年,Wynn的企业价值(TEV)为217亿美元,2023年收入倍数为10.6倍[76] - 预计2023年的收入估计为64亿美元,基于分析师对美国总可寻址市场(TAM)约800亿美元的估算[73] 市场机会与用户数据 - 美国在线体育博彩和iGaming市场的总可寻址市场(TAM)预计为450亿美元[16] - 预计北美体育博彩和iGaming的TAM在未来10年将以32%的年复合增长率增长[38] - Michigan州的在线体育博彩和iGaming的实际总收入(GGR)在2021年3月达到了1.27亿美元,超出初始TAM估计的83%[41] - Wynn Interactive在15个州获得市场准入,覆盖约51%的美国人口[63] - 预计到2022年底,约55%的美国人口将能够访问体育博彩[65] - Wynn Rewards数据库拥有超过1300万会员,提供优质客户体验[54] - 92%的BetBull玩家使用社交功能,显示出高参与度[47] 产品与市场扩张 - Wynn Interactive在15个州获得市场准入,预计到年底将在7个州上线[35] - WynnBET在过去三个月内迅速扩展,推出了150多款新游戏[52] - 预计Wynn将在20个州获得市场准入,或正在进行谈判[76] - 预计到2023年,Wynn在在线体育博彩和iGaming市场的市场份额将分别达到约5-7%和15%[73] - 在马萨诸塞州,Wynn Interactive预计在2025年将占据约20%至30%的体育博彩市场份额,市场规模约为8.5亿美元[58][60] 未来展望与战略 - 合并后,Wynn Interactive将拥有公共股本货币,以确保未来资本的获取以推动增长[18] - Wynn Interactive计划在未来两年内进行大规模市场营销投资,以提升品牌知名度[67] - 预计Wynn Interactive将在NFL 2021赛季前推出大型品牌宣传活动[62] - Wynn计划在2021年NFL赛季前加速产品和市场推广的推出[80] - 预计长期在线体育博彩和iGaming的调整后EBITDA利润率为25-30%[74] 负面信息与风险 - 合并后公司将采用双重投票结构,现有Wynn Interactive股东每股10票,其他股东每股1票[18] - 合并交易的所有赎回将由Cannae Holdings, Inc.进行支持[17]
Wynn Resorts, Limited (WYNN) Investor Presentation - Slideshow