财务数据和关键指标变化 - 第二季度实现创纪录销售额2.38亿美元，较上一季度增长9%，与2022财年第二季度相比增长23%，高于指导范围上限 [22][23] - 毛利率为56.2%，超出指导范围上限，其中有利的外汇因素带来约120个基点的收益，预计第三季度仍将持续 [24] - 运营费用占销售额的28.3%，低于第一季度的29.6%，研发和销售及管理费用各占销售额的约14% [24] - 运营收入占销售额的比例从第一季度的25.3%和2022财年第二季度的24%增至27.9%，运营利润率较去年同期提高380个基点 [25] - 有效税率为10%，预计全年非公认会计准则税率为12%，低于此前14% - 15%的指导，原因是近期州税变化 [25] - 第二季度摊薄后每股收益为0.31美元，较上一季度增长27%，而销售额可比增长为9% [25] - 第二季度末现金及等价物为3.03亿美元，应收账款周转天数为46天，较第一季度的51天有所改善，库存天数为85天，仍低于约110天的目标 [26] - 运营现金流为5600万美元，资本支出为2100万美元，主要用于组装和测试产能，自由现金流为3500万美元 [26] - 预计第三季度销售额在2.4亿美元至2.5亿美元之间，提高2023财年销售增长预期至约24%，高于此前20%的指导 [27] - 预计第三季度毛利率约为56%，运营费用约占销售额的28%，假设税收立法无变化，税率为12%，摊薄后股数约为1.93亿股，预计每股收益在0.31美元至0.33美元之间 [27][28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 汽车业务连续增长，xEV和ADAS（即电动出行）在汽车销售中的占比从一年前的35%增至41%，电动出行设计中标量较第一财季增长68% [17][23] - 工业业务实现创纪录销售，连续和同比均实现两位数增长，数据中心业务连续增长13%，与2022财年第二季度相比增长约230% [18][23] - 其他业务（包括计算机、消费和智能家居应用）的出货量和销售额均有所增加，达到3200万美元，约占本季度销售额的14% [23] - 分销渠道销售依然强劲，本季度占销售额的37%，与第一季度持平 [24] - 电源IC业务连续增长21%，同比增长近50% [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 按地区划分，中国市场销售额占比26%，日本市场占比19%，亚洲其他地区占比24%，欧洲市场占比17%，北美市场占比14% [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 为汽车和工业终端市场创建了以OEM为重点的业务开发团队，直接与OEM和一级供应商合作解决关键问题，利用全球工程组织开发解决方案，并借助合作伙伴网络交付 [12] - 计划在欧洲和日本等地区建立更多资源，以更接近战略客户，并完成了日本市场的市场进入方式转型协议，未来将直接与日本汽车OEM开展合作 [13] - 设立首席技术官一职，由Mike Duke担任，领导团队在战略增长领域孵化新技术；任命Suman Narayan为产品高级副总裁，负责产品路线图和客户项目的执行 [13][14] - 成功收购早期无晶圆厂公司Heyday Integrated Circuits，该公司专注于高压氮化镓和碳化硅材料应用的全集成隔离栅极驱动器设计，虽短期内预计无重大收入贡献，但公司致力于将其技术推向市场 [14][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为所处市场和应用受强劲长期趋势支撑，未来将继续推动增长，尽管全球经济存在挑战，但对增长预期仍持积极态度，有信心通过执行战略超越市场表现 [29][30] - 公司持续关注宏观经济环境变化，包括普遍的通货膨胀和消费者需求放缓迹象，对计算机和消费应用领域的需求疲软保持警惕，并积极监测各终端市场的供需动态 [19][20] 其他重要信息 - 公司将参加三场即将举行的投资者会议，分别是11月29日在拉斯维加斯举行的富国银行TMT峰会、11月30日在斯科茨代尔举行的瑞士信贷技术会议以及12月7日在旧金山举行的巴克莱全球TMT会议 [73][74] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2024财年增长预测及供应对销售的影响 - 2023财年200毫米晶圆供应仍受限，但从台积电获得了一些增量供应，进度提前约一个季度，这推动了销售增长，将2023财年销售增长预期从20%提高到24% [34][35] - 进入2024财年，供应链团队正与所有合作伙伴努力争取增量供应，并将其与积压订单和需求相匹配 [35] 问题: 公司在中国市场的供应和需求情况及相关影响 - 本季度中国市场销售额占比26%，供应方面，公司在中国使用一家分包商，占整体分包比例较低，约一半组装在菲律宾的自有工厂完成，另一半由分包商完成，多数分包商位于马来西亚或菲律宾 [37] - 中国市场需求在目标市场持续强劲，汽车领域，中国是领先的电动汽车制造商，公司产品在相关平台的采用率很高；工业4.0和清洁能源领域，工厂自动化和电动汽车充电的发展也带来了产品的高采用率 [38] - 目前出口限制主要针对先进计算和其他先进半导体产品，公司产品不在相关法规范围内，预计短期内不会受影响 [39] 问题: 毛利率改善的可持续性及影响因素 - 从第一季度到第二季度，非公认会计准则毛利率从54.9%提高到56.2%，主要得益于外汇因素，平均销售价格和产品组合是影响毛利率的最大因素 [41] - 成本方面，通货膨胀持续存在，从第一季度到第二季度，价格对销售和毛利率增长的贡献相对较小，主要增长来自销量，毛利率增长主要源于外汇因素 [41] 问题: 终止日本分销协议的原因、后续计划及对日本市场长期机会的影响 - 终止协议是为了实现与客户更紧密的合作，使公司工程师更接近客户工程师，参与电动平台的建设，以应对电气化未来的挑战 [43] - 公司对与Sanken的合作表示满意，未来Sanken将继续提供支持，此次改变旨在让公司工程师更直接地参与客户项目 [44] 问题: 日本市场转型对盈利的影响 - 从盈利角度看，此次转型影响不大，可能在毛利率和运营费用之间存在一些地域差异，但预计最终会带来收入增长，以提高公司在日本的电动汽车和移动业务销售 [47] 问题: 电源产品表现强劲的原因 - 电源产品在各终端市场表现良好，除数据中心外，在电动汽车充电应用、汽车安全舒适和便利领域（如HVAC系统和座椅冷却）的采用率也很高 [49] 问题: 数据中心新的多年设计中标涉及的产品 - 这是公司在三相风扇电机方面成功的延续，同时向48:4的过渡也为成功做出了贡献，设计中标反映了这两个产品领域 [52] 问题: 重新安排和取消订单窗口开放后的影响及10月的情况 - 开放窗口对整体积压订单影响不大，积压订单有个位数的下降，包括新订单的抵消，预计在2023财年不会产生影响，且有助于公司内部重新安排订单，确保产品运往正确的地方并投入生产 [54] 问题: 在高通胀环境下运营费用的变化 - 公司预计将继续在研发方面进行投资，目前研发投入占销售额的约14%，目标是达到15%，如果能找到合适的人才和技术，该比例可能会向目标靠近 [56] - 销售及管理费用预计将以略低于通胀率的速度增长，目前包含较高水平的可变薪酬，进入2024财年将重新调整 [57] 问题: 汽车产品组合中是否有需求变化或取消订单的情况 - 汽车产品各细分市场需求持续强劲，积压订单较上一季度有所增加，由于供应受限，近期市场变化不会立即反映在积压订单中 [60] 问题: 外汇收益的持续性及2024财年税率假设 - 公司大部分产品以美元销售，主要材料采购也以美元进行，外汇风险主要来自菲律宾工厂的比索成本，美元走强带来毛利率的收益，预计第三季度将持续 [62] - 如果外汇收益消失，毛利率将减少120个基点，目前公司在欧洲和亚洲的部分运营费用也受益于美元强势 [63] - 目前预计2023财年剩余时间税率为12%，如果税收立法无变化，2024财年也将维持该税率，该税率从年初的16%因研发资本化立法变化降至14%，再因州税变化降至12% [63] 问题: 截至2022年底和2023年底台积电供应的占比及后续增长情况 - 截至2022财年末，台积电供应占比超过5%，预计到2023财年末将达到15%，目前接收端已达到该水平，预计将在第三季度或第四季度转化为收入 [67] - 公司与台积电有15%的供应承诺，目前正在评估2024财年及以后的整体晶圆供应，综合考虑产能、技术、成本等因素 [69] 问题: xEV设计中标管道的增长情况 - 电动出行设计中标量较上一季度增长68%，超过目标，公司与主要OEM和一级供应商保持密切合作，对自身在市场中的地位和产品竞争力充满信心 [71]