财务数据和关键指标变化 - 第二财季收入达1.936亿美元，环比增长3%，超预期 [8] - GAAP毛利率为53%，环比增加300个基点；非GAAP毛利率为53.8%，环比增加160个基点 [13] - GAAP运营费用为6400万美元，高于第一财季的6190万美元；非GAAP运营费用为5750万美元，占收入的30%，改善30个基点 [13][14] - GAAP运营收入增至3860万美元，占销售额的19.9%；非GAAP运营收入增至4660万美元，占销售额的24.1%，环比增长11.3% [14] - GAAP净利润为3320万美元，有效税率为15.6%；GAAP摊薄后每股收益较第一财季增加0.03美元，达0.17美元 [15] - 非GAAP净利润增至3860万美元，占收入的20%；非GAAP摊薄后每股收益增长11%，达0.20美元，超指引 [15] - 第二财季末现金及等价物环比增加2600万美元，达2.56亿美元；运营现金流为3140万美元 [16] - 应收账款余额为9900万美元，季度末DSO为46天，与之前季度一致且在目标范围内 [16] - 净库存为7800万美元，减少400万美元，库存天数为77天，目标为100 - 110天 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 磁传感器收入同比增长近50%，各产品类别均实现增长，电流传感器市场接受度高 [8] - 功率IC收入同比增长30%，电机控制产品收入创新高 [8] - 汽车业务收入为1.26亿美元，占收入的65%，环比下降6%，但优于全球汽车产量降幅 [10] - 工业业务收入环比两位数增长，达3630万美元，占收入的19%，各工业类别均增长20% [11] - 其他业务收入占比16%，增至3130万美元，季节性需求增强 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 汽车市场终端客户需求健康，向功能丰富车辆和电动汽车的加速转型持续使公司受益 [21] - 工业市场各类别表现强劲，预计未来季度将持续增长，数据中心基础设施应用取得成功 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司多元化进入高增长市场，进行产品组合和制造转型以提高毛利率 [17] - 设计赢单是增长潜力的关键指标，滚动四个季度的设计赢单收入增长近50%，新兴增长市场占多数 [9] - 公司与台积电有长期合作项目，已开始从台积电发货，预计明年中期提高产能 [29] - 公司在磁传感器和功率IC领域具有优势，产品在多个应用和终端客户中表现出色 [8] - 公司在xEV、ADAS、工业4.0和数据中心等领域有战略布局，有望实现收入增长和高盈利能力 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 近期与COVID相关的供应链中断预计将使第三财季收入增长暂停一个季度，但供应已开始恢复，预计第四财季恢复增长，2022财年实现约28%的年度增长 [9] - 公司有信心在2023财年实现低至中个位数的年度收入增长，并接近目标模型的毛利率 [9] - 预计第三财季收入在1.8亿 - 1.85亿美元之间，汽车和工业业务环比下降中个位数，其他业务季节性下降 [24] - 预计非GAAP毛利率将维持在较高水平，非GAAP摊薄后每股收益在0.18美元左右 [24] 其他重要信息 - 积压订单持续增长，处于历史高位，可见性延长，公司采取措施减少积压并确保额外产能 [11] - 公司产品具有定价权，有助于抵消不断上涨的投入成本 [11] - 公司已开始向客户交付台积电产品，三家代工厂合作伙伴的交付达到或超过计划水平 [12] - 渠道库存处于历史低位，POS销售率处于历史高位 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2023财年产能是否能支持收入增长 - 公司与台积电有长期合作项目，已开始从台积电发货，预计明年中期提高产能，产能规划与代工厂合作伙伴的承诺一致 [29] 问题: 汽车业务收入增长与汽车产量下降的差异及库存情况 - 今年汽车市场向功能丰富车辆转型，公司支持的xEV和ADAS系统推动了高功能车辆的内容扩张，行业面临基本汽车生产需求挑战，不存在明显库存积累 [31] 问题: 第三财季收入指导的限制因素及库存补充情况 - 第三财季收入指导受马来西亚分包商的影响，目前这些工厂已恢复生产并正在爬坡，公司有信心恢复增长，实现28%的年度增长目标；渠道库存处于历史低位，预计短期内不会改变 [34] 问题: 理想情况下毛利率是否有提升空间 - 公司对毛利率表现满意，认为已接近55%的目标，未来将继续寻求提高毛利率至50%以上 [36] 问题: 12月季度收入影响及能否在3月季度弥补 - 受马来西亚分包商影响的收入预计在恢复增长后能实现28%的年度增长目标，但供应链仍面临挑战，无法完全弥补损失 [38][39] 问题: 对2023财年低至中个位数增长的信心来源 - 公司考虑了供应可用性，预计汽车市场反弹、xEV和ADAS系统的采用增加以及数据中心业务的增长将推动收入增长 [42] 问题: 如何看待资产负债表上的库存水平及长期目标 - 渠道库存处于历史低位，短期内预计不会改变；公司自身库存为7800万美元，库存天数为77天，长期目标为100 - 110天，但短期内难以实现 [45] 问题: 数据中心业务增长的产品情况 - 数据中心业务增长主要来自三相嵌入式运动控制产品，公司已获得相关产品的实际合同 [47] 问题: 设计赢单增长中来自xEV、ADAS和工业新平台的比例 - 公司目前未公开披露该比例 [49] 问题: 汽车业务季度下降的原因 - 公司面临匹配供应与实际需求的挑战，通过灵活分配材料满足关键需求，市场需求强劲，优先保障各市场生产 [51] 问题: 晶圆成本和价格变化对毛利率的影响及定价策略 - 公司在通胀环境中通过战略提价抵消成本上升，对实现55%的毛利率目标有信心 [53] 问题: 毛利率中产品组合的含义及汽车业务反弹对毛利率的影响 - 毛利率的提升得益于供应链和制造的结构转型、汽车内部产品组合以及汽车和工业业务的组合；公司有望实现毛利率目标并继续改进 [55] 问题: 9月季度汽车业务指导与实际情况差异的原因 - 客户平台战略调整导致生产线间歇性停产，公司优先满足其他市场的实际需求，市场需求强劲，不考虑为填充库存而生产 [57] 问题: 马来西亚问题对各终端市场的影响 - 马来西亚的问题影响广泛，涉及公司的高引脚数封装和一些商业可用封装，影响所有市场领域，但菲律宾的业务不受影响 [59] 问题: 明年Polar、台积电和UMC的供应组合情况 - Polar为公司提供战略供应，台积电的供应将持续增长，具体比例未公开披露，这将增强公司对2023财年的展望信心 [61] 问题: 汽车业务中磁传感在EV ADAS的独家供应情况 - xEV和ADAS产品通常为独家供应，客户使用时需进行大量机械或软件工作，产品不易替换，有助于公司了解客户库存和使用情况 [63] 问题: 供应链挑战是否会导致业务结构变化 - 公司一直与代工厂合作伙伴签订长期供应协议以确保产能；客户希望建立库存，但受供应限制，供应链将有纪律地增加供应，未来客户运营将有更多缓冲 [67][68] 问题: 马来西亚问题对公司竞争地位的影响 - 目前市场份额数据尚早，但公司运营模式的弹性使其能利用机会，客户重视供应和技术，公司对技术差异化有信心 [70][71]