财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度收入同比增长2% 达到3190万美元 这是连续第17个季度实现收入同比增长 [7] - 截至2022年3月 SECaaS ARR为590万美元 包含维护和支持的总ARR为4840万美元 同比增长20% [7] - 公司预计2022年总收入在135亿至140亿美元之间 低于之前的预期 主要由于SECaaS收入预测下调以及欧洲战争和汇率影响 [23] - 公司预计2022年SECaaS收入将超过700万美元 2022年12月的ARR将超过1200万美元 [22] - 公司预计2022年运营支出在119亿至121亿美元之间 全年亏损预计在2300万至2500万美元之间 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - Allot Smart产品线需求保持健康 包括拥塞管理 数字执法和企业用例等多个应用场景 [25] - 公司在多个CSP中成功取代竞争对手 赢得新业务 [25] - 网络安全业务是公司未来增长的主要方向 公司正在向网络安全公司转型 [10] - 公司已与三家北美运营商签署SECaaS协议 其中一家是DISH 另外两家正在合同谈判中 [13] - 截至2022年3月31日 23个已签约客户中只有9个实现了商业化 大多数只覆盖了部分用户群 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场是公司重点突破方向 已签署三个SECaaS协议 预计将在2023年及以后产生重要收入 [13] - 欧洲战争对公司业务造成负面影响 波兰业务表现低于预期 乌克兰业务启动暂停 [21] - 公司大部分收入来自EMEA地区 欧元兑美元汇率下跌7-8% 对公司收入产生负面影响 [21][23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在向网络安全公司转型 预计未来大部分增长将来自网络安全业务 [10] - 公司推出MAR指标 用于评估长期市场潜力 但强调MAR不能准确预测短期收入 [14][16] - 公司正在与CSP合作 提高市场渗透率 预计3-4年后相关细分市场的渗透率可达25% [22] - 公司拥有最广泛的产品组合 包括网络安全 家庭安全 DNS安全等 并提供统一的管理平台 [17][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临短期挑战 包括欧洲战争 SECaaS启动延迟和汇率影响 导致下调2022年预测 [7][26] - 公司对网络基础网络安全市场的长期前景保持乐观 认为这是一个高增长市场 [26] - 公司预计2024年将实现盈利 尽管面临短期挑战 仍将继续投资于长期增长 [24] 其他重要信息 - 公司任命Raffi Kesten为新董事 接替任职8年的Ronnie Kenneth [7][8] - 公司与投资者Outerbridge达成合作协议 [7] - 公司预计2022年将新增超过180亿美元的MAR [22] 问答环节所有的提问和回答 问题: ARR增长缓慢的原因 - 回答: ARR增长主要来自现有客户 新运营商启动通常不会立即贡献收入 加上汇率影响 导致ARR增长缓慢 [29][30] 问题: SECaaS ARR增长预期 - 回答: 预计ARR将呈现线性增长 随着新服务启动 增长将加速 但具体时间难以预测 [35][37] 问题: 市场渗透率问题 - 回答: 渗透率受多个因素影响 包括运营商策略和市场推广 公司正在与运营商合作改进策略 预计未来渗透率将提高 [40][41] 问题: 美洲市场收入下降原因 - 回答: 主要由于去年与DISH的5G NetProtect大单 今年没有类似大单 预计明年开始增长 [48][49] 问题: 2022年SECaaS客户启动数量 - 回答: 预计2022年将启动至少12个新SECaaS服务 与上季度预测一致 [54] 问题: 现金消耗预测 - 回答: 维持2022年现金消耗35-38亿美元的预测 不包括可转换贷款 [56] 问题: 收入预测下调的分配 - 回答: 约55亿美元来自SECaaS延迟 其余来自欧洲战争和汇率影响 [60] 问题: 5G NetProtect业务进展 - 回答: 正在与更多运营商洽谈 但预计今年不会有重大收入 [65] 问题: HomeSecure业务延迟 - 回答: 已签署多个HomeSecure协议 预计将在合理时间内启动 但具体时间取决于运营商 [69][71] 问题: 新北美交易详情 - 回答: 已签署三个协议 其中一个是DISH 另外两个正在谈判中 预计将带来数千万美元收入 [75]