财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度，报告平均贷款环比增长4.3%，核心平均贷款增长受商业房地产和商业建筑6.4%的增长推动 [10] - 平均存款环比下降1.1%，短期借款增加超1.24亿美元，增幅49%，以支持贷款增长和亚利桑那州业务扩张 [10] - 第四季度净回收率为3个基点，非 performing资产百分比为10个基点，上一季度为17个基点 [10] - 拨备率为期末贷款的1.27%，2023年将过渡到CECL，预计首日拨备增加500 - 700万美元，影响CET1资本比率20 - 25个基点 [11] - 报告基础上，净利息收入环比下降4.8%，非利息收入环比下降5.5% [13] - 第四季度净息差为3.09%，较上一季度下降12个基点 [13] - 计息存款成本增长284%至50个基点，货币市场和储蓄存款成本增长248%至139个基点，短期借款增长59%至382个基点，计息负债总成本增长120%至145个基点 [14] - 第四季度非利息费用下降11.3%，效率比率提高超500个基点至69.6%，实现正经营杠杆 [17][18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 退休业务：第四季度AUM增长5.1%，收入报告基础上稳定，排除一次性重述费用后增长4.6% [16] - 财富管理业务：收入增长6%，AUM较上一季度增长4.2% [16] - 抵押贷款业务：收入较上一季度下降160万美元，起源量下降约45%，2022年起源量8.12亿美元符合预期 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 行业内部分银行贷款与存款比率超过100%，存款竞争激烈，公司存款beta从3.5%增至36% [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于招聘和留住人才，加强商业、资金管理和私人银行部门，以支持客户增长和品牌建设 [5] - 2022年完成Metro Phoenix Bank收购，提升亚利桑那州业务；成功引入银行团队，2022年完成超2亿美元优质贷款 [7] - 公司退出薪资业务，与其他薪资提供商建立推荐合作关系，专注核心退休和福利产品 [8] - 未来将通过获取新客户、深化与现有客户关系、提升服务水平和客户体验来扩大市场份额，提高公司效率和股东回报 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年行业面临不可预测和前所未有的逆风，但公司多元化业务模式、协作文化和团队努力为未来创造了有利条件 [5][6] - 2023年净利息收入面临挑战，主要在上半年，但预计通过适度贷款和存款增长部分抵消，抵押贷款业务仍面临挑战 [20] - 2023年公司将调整资产负债表，预计2024年及以后净利息收入反弹，实现EPS增长10%以上和ROE 12%以上的战略目标 [20][21] 其他重要信息 - 公司总裁兼首席执行官Katie Lorenson在2022年组建了新的执行领导团队 [4] - 周一公司新增三名高绩效商业银行家，本周迎来新的资金管理和存款策略主管 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2023年招聘节奏是否放缓及对费用增长的影响 - 公司将继续招聘市场专业人才，平衡投资水平，通过节省或重新定位费用来抵消招聘成本，预计非利息费用同比略有下降 [25][26][27] 问题2: 全年非利息费用是否接近1.59亿美元 - 公司希望非利息费用从1.588亿美元左右同比下降 [28][29] 问题3: 净息差低谷位置 - 预计上半年净息差承压，第一季度压力最大，第二季度稍小，下半年有望反弹，具体时间取决于利率环境 [30][31] 问题4: 非应计贷款下降原因 - 有几笔贷款还清 [32][33] 问题5: 若上半年美联储再加息两次，NII增长前景如何 - NII上半年受负债敏感性影响，下半年逐渐改善，预计第四季度开始增长 [35][36][41] 问题6: 考虑存款流失，资产基础是否稳定 - 存款环境竞争激烈，公司通过加强资金管理和其他业务能力来获取市场份额，目前难以确定资产基础是否稳定 [37][38][39] 问题7: 下半年NII增长是否考虑美联储暂停加息 - 是的，若利率下降，NII有望增长 [42][43] 问题8: 假设股市稳定，财富管理和RBMS收入是否增长 - 若市场稳定，公司计划实现该业务增长，2022年该业务创纪录，预计2023年延续增长势头 [43][44] 问题9: 收购前景如何 - 退休福利费用收入收购是优先事项，银行方面专注引入人才和建立合作关系 [45][46] 问题10: 除CECL影响外，准备金情况如何 - 除宏观经济因素外，年初准备金无明显波动 [47][48][49] 问题11: 本季度批评贷款增加原因 - 一笔商业关系降级，客户面临暂时压力，公司正协助其改善业绩 [50][51] 问题12: 净息差和NII是否会低于2022年 - 静态资产负债表下，NII有1200万美元逆风，可据此计算净息差压力 [53][54] 问题13: 1200万美元逆风的原因 - 主要由于负债重新定价，包括货币市场和计息存款，以及为支持亚利桑那州贷款增长而增加的借款 [55][56] 问题14: 货币市场存款成本是否会达2%，压力来源及未来趋势 - 核心存款业务强，客户有定价权，货币市场部分存款与协同存款有关，成本相对较低；压力来自贷款与存款比率超100%的社区银行 [57][59][60] 问题15: 目前货币市场存款账户利率 - 约为85个基点，平均139个基点的存款来自退休服务，非分支机构 [61][62] 问题16: 非计息存款是否会继续流失 - 第四季度商业客户提取资金是普遍趋势，今年贷款利用率不确定，但预计影响不大 [63][64] 问题17: 抵押贷款业务是否盈亏平衡 - 该业务盈利 [66][67] 问题18: 收入环境不佳时，薪酬线下降程度 - 公司完成重组，消除部分职位，将谨慎增加人才并重新定位支持人员 [67][68] 问题19: 精简计划进展 - 几周前开始第一步，重组团队以优化市场策略，提高市场速度和客户体验 [69][70] 问题20: 是否考虑股票回购 - 公司有授权，但会关注资本水平，确保不影响TCE，目前股票价格低，希望活跃市场，但也要考虑退休业务收购对TCE的影响 [71][72][76] 问题21: 存款基础受短期利率影响比例 - 约15%的总存款基础直接与短期货币市场利率挂钩 [88] 问题22: 未来税率 - 预计维持在20%左右 [80] 问题23: 利差收入是否会超过手续费收入 - 公司预计收入结构将向银行业务倾斜，但仍会保持多元化，注重高手续费收入 [81][83][84] 问题24: 是否有不依赖分行网络扩展的生产机会 - 公司正在考虑该策略，未来可能实施 [85][86]