财务数据和关键指标变化 - 第二季度末存款较2020年第一季度增加7.938亿美元，年化增长62.5%，达59亿美元；平均存款增长6.06亿美元，至54亿美元 [18] - 平均无利息存款较上一季度增加4.455亿美元，占季末平均存款的50.6% [18] - 存款成本降至20个基点，较第一季度末的33个基点下降13个基点 [19] - 贷款增长1.23亿美元，年化增长14.1%，季度末贷款总额达36亿美元 [19] - 2020年第二季度净利息收入为4440万美元，与上一季度的4470万美元相近，较2019年同期的4190万美元增加约260万美元 [22] - 净息差为3.10%，较第一季度下降36个基点，同比下降56个基点 [23] - 非利息收入为870万美元，较2020年第一季度的910万美元有所下降，较2019年第二季度增加230万美元 [25] - 非利息支出降至3110万美元，第一季度为3230万美元，2019年第二季度为3100万美元 [26] - 核心基础上，费用为3040万美元，预计今年剩余季度核心费用将维持在3200万美元或以下 [26] - 2021年将因关闭分行获得400万美元的年度成本降低收益 [27] - 非 performing资产总计7430万美元，占6月30日期末总资产的1.15%，较2019年12月底增加760万美元 [27] - 2020年第二季度贷款损失拨备为820万美元，上一季度为860万美元 [28] - 2020年第二季度GAAP和核心有形普通股平均权益回报率分别为8.6%和9.1% [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 政治活跃客户存款从2020年3月31日的7.748亿美元增加3.259亿美元，第二季度末达11亿美元 [19] - 新增1.23亿美元贷款，主要来自商业和工业贷款、政府担保和PPP贷款、住宅第一留置权和消费者住宅太阳能贷款 [19][20] - PACE评估余额计入持有至到期证券投资组合，包含约3.234亿美元购买的PACE评估；第二季度新增6810万美元PACE证券 [10][20] 各个市场数据和关键指标变化 - 预计存款市场机会为900亿美元，目前公司仅占一小部分 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为美国具有社会责任感的银行，为核心客户群体提供价值和合作，在政治和非政治领域的存款增长强劲，品牌得到认可 [8][9] - 继续通过与PACE资金集团的协议，在2020年向PACE投资组合添加新评估 [15] - 第一季度开始开设波士顿商业银行办公室，第二季度开设8个新存款账户，期待经济正常化后有更好发展 [15] - 洛杉矶办公室暂时搁置，希望2021年能有更多市场信息 [16] - 鉴于经济环境，股票回购计划暂停，将每季度与董事会评估股息 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管疫情持续，第二季度仍实现增长，存款基础持续增长，是增长战略的关键；有能力为银行所有相关方创造价值 [17] - 预计第三季度净息差将维持在较低水平，因持有现金和流动性证券以应对政治存款流出，年化净利息收入预计减少略超100万美元 [24] - 随着经济重新开放，部分贷款情况有所改善或稳定，但仍需密切关注 [33] 其他重要信息 - 实施消费者和商业客户付款延期计划，目前有4.28亿美元（占贷款的12%）的贷款处于延期状态，较一个月前的最高值减少约8400万美元 [21] - 部分住宅贷款在首次90天延期后开始还款，58%的住宅客户在首次延期结束后开始全额还款；商业贷款延期较晚，预计部分会申请第二次延期 [21] - 2020年第一季度可供出售投资组合因固定收益市场波动产生1790万美元的负标记，第二季度市场大部分恢复，产生2190万美元的正标记 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 过去一个季度COVID - 19受影响行业的贷款敞口变化，以及酒店信贷压力和CRE业务整体压力情况 - 受影响行业贷款敞口无变化，未新增该类贷款；俄亥俄州的酒店贷款是2005年发放的遗留贷款，已计提较强准备金，大概率在2020年或2021年将该房产纳入其他不动产并处置；其他酒店贷款处于延期状态，虽收入受损，但位于科罗拉多州和加利福尼亚州，若经济复苏有望恢复正常 [31][32] 问题2: 第二季度拨备中300万美元贷款延期准备金是整体还是某类贷款延期的，未来季度是否会继续增加 - 第二季度是320万美元，与第一季度的300万美元属于同一类定性准备金，两个季度共增加620万美元；第三季度不太可能有这么大规模的定性准备金增加；未来若贷款延期结束后未正常还款，将根据风险评级或特定准备金进行调整 [35] 问题3: 太阳能项目股权的130万美元税收抵免及新增费用项目情况，是否会持续 - 这是太阳能项目的股权税收抵免，行业常见；未来两个季度预计还有140万美元收益，第三季度可能收益较大，第四季度可能有小反转；项目还会有少量非利息收入 [37] 问题4: 第三季度净息差保持低位，是否意味着净利息收入和利润率较第二季度下降 - 净息差难以预测，存款流入导致现金和浮动利率证券波动影响较大；若存款继续增加，净息差可能有下行压力，政治存款流出则有助于净息差上升；净利息收入有下行压力，但取决于季度内资产负债表操作 [40] 问题5: 政治存款在第三季度的余额情况 - 难以预测，临近选举周期结束，政治存款流出会多于流入；模型显示年底降至300多万美元，但实际峰值高于原模型预期；第三季度末数据较难预测，因处于选举支出高峰期 [42][43] 问题6: 今年下半年费用指导，以及2021年关闭6家分行节省440万美元与波士顿扩张的影响 - 预计2020年剩余两个季度核心费用低于3200万美元，不包括第三季度预计的600万美元分行关闭一次性费用；2021年分行关闭完成后，预计年运行率节省440万美元，但部分分行员工会填补公司其他空缺职位，费用不会完全消除；波士顿是小型商业银行团队，费用不会抵消纽约分行关闭的节省费用 [45][47] 问题7: 数据处理费用本季度是否有一次性或异常情况 - 有一次性影响，数据处理费用应在260 - 270万美元左右 [49] 问题8: 5100万美元PPP贷款如何影响收入，与自行发起有何不同 - 对公司而言类似购买的政府担保贷款，收益率1%，几乎按面值购买，主要来自第一轮PPP，预计高比例贷款会被豁免，不会在资产负债表上停留太久；与其他银行不同，公司未发起贷款，不获取相关费用收入和承担操作事务 [51] 问题9: PACE投资扩张到纽约市场延迟，是否改变前景和需求预期 - 公司估计中从未包含纽约市场的产出，该项目未经证实和批准，受COVID - 19影响可能会延迟 [53] 问题10: 第四季度政治存款下降后，能否挽回净息差19个基点的影响 - 预计能挽回大部分19个基点，但净息差仍会因当前低利率环境下新业务的低收益率而面临下行压力 [56] 问题11: 重启股票回购计划的情景和CET1年底水平 - 重启股票回购计划需外部环境和公众对股票回购的看法发生重大变化；杠杆资本随资产负债表增长而下降，预计第三季度杠杆率可能再下降一点，第四季度反弹；CET1因资产多为现金和浮动利率证券，不会有大变动，可能随资产负债表增长略有下降 [59][60] 问题12: 俄亥俄州1020万美元酒店贷款的总特定准备金情况 - 贷款1020万美元，有200万美元备用信用证，扣除后为820万美元，已计提270万美元特定准备金 [63] 问题13: 若下半年酒店行业活动无显著改善，该酒店贷款特定准备金是否需增加，能否收回抵押品 - 市场波动大，价格发现正在进行，有可能需要更多准备金，但不太可能再增加270万美元；已根据第三方评估进行了深度标记，后续会评估持有并修复房产还是拍卖出售 [65]