财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入1320万美元，摊薄后每股收益0.41美元，二季度净收入1120万美元，摊薄后每股收益0.35美元，2018年三季度净收入940万美元，摊薄后每股收益0.29美元 [8] - 三季度平均存款增长1.174亿美元，较二季度年化增长11.3%，存款成本为37个基点，略高于二季度的34个基点 [9][10] - 三季度贷款增长1.763亿美元，较二季度年化增长21.4%，年末贷款增长预期上调至9% - 12% [11][20] - 三季度净息差为3.5%，二季度为3.66%，去年同期为3.65%，全年净息差预期调整为3.55% - 3.60% [20][21] - 三季度非利息收入770万美元，二季度为630万美元，2018年三季度为760万美元 [21] - 三季度非利息支出3190万美元，二季度为3100万美元，2018年三季度为3410万美元 [22] - 9月30日，不良资产总计7160万美元，占期末总资产的1.42%，较二季度减少240万美元 [24] - 三季度贷款损失拨备为释放60万美元，二季度为计提210万美元 [25] - 三季度平均股本回报率和核心有形普通股权益回报率分别为10.9%和11.4% [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 存款业务：三季度存款增长1.859亿美元，年化增长17.8%，政治存款从二季度的4.194亿美元增长至5.109亿美元 [9][10] - 贷款业务：增长主要由住宅第一留置权和PACE贷款、多户住宅以及C&I类的SBA/USDA贷款推动，间接C&I投资组合年初至今减少1.75亿美元，目前仅剩6100万美元 [19] - 信托业务：管理和托管资产近450亿美元，本季度推出两项提高盈利能力的举措 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在纽约市、华盛顿特区和旧金山三个主要市场均实现存款增长 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续优先考虑有机增长，探索并购机会，同时计划在目标市场设立商业银行办公室以实现有机增长 [12] - 致力于推进ESG相关举措，包括签署联合国负责任银行原则、支持气候行动、发起碳会计金融伙伴关系等 [13][14] - 增强手续费收入，重点发展信托业务，通过与外包合作伙伴合作和拓展投资管理业务来提高盈利能力 [16][17] - 通过稳定的季度股息和2500万美元的股票回购计划来实现股东价值最大化 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对三季度的增长感到满意，认为品牌在当前和未来客户中具有影响力，未来增长空间广阔 [18] - 考虑到当前利率环境，对今年剩余时间的前景保持谨慎态度 [27] 其他重要信息 - 8月底关闭切尔西分行，预计每年节省约80万美元，无裁员情况 [23] - 成功完成一项供应商合同谈判，每年节省160万美元，从四季度开始实现节省 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：三季度计息存款成本增加的原因及未来是否会继续上升 - 三季度末对少数客户进行了利率调整，未来已进行全面商业定价调整，预计当前客户的计息存款成本不会继续上升 [30][31] 问题2：2020年新设分行的目标市场及布局思路 - 目标市场为洛杉矶、波士顿和芝加哥，计划设立无现金商业办公室，专注于商业存款获取和拓展非利息收入机会 [33][35] 问题3：假设CECL实施，首日影响如何 - 公司目前计划2021年实施CECL，也可选择更晚实施，需权衡等待的优势和成为未采用银行的影响 [37][38] 问题4：三季度获得的FDIC信贷金额 - 三季度获得的FDIC信贷略超过40万美元 [40][41] 问题5：2020年费用如何考虑，新设分行与成本节约措施能否相互抵消 - 尚未提供2020年指导，认为费用方面的进展可在很大程度上抵消新设分行带来的增加 [41][42] 问题6：净息差指导下调的原因及利率下调对净息差的持续影响 - 净息差指导下调受利率环境影响，利率下调对投资组合的短期影响更大，长期影响取决于曲线形状和贷款风险溢价等因素 [43][44] 问题7：提高存款和贷款增长指导、净息差范围不变、费用基本持平的情况下，为何税前、拨备前收入未提高 - 净息差下降，但资产负债表规模增加对净利息收入有一定积极影响，整体仍处于之前的范围 [45][46] 问题8：不同产品的贷款发放收益率情况 - 住宅贷款短期收益率为3.25% - 3.5%，多户住宅市场定价为3.25% - 3.75%，PACE贷款、商业贷款收益率在4%及以上 [49] 问题9：贷款的固定和浮动利率比例 - 新增贷款大多为固定利率 [50] 问题10：SBA/USDA贷款是否有新计划 - 已开展该业务几个季度，本季度发放约5000万美元，收益率为3.5%，信用风险低且有较好的提前还款保护 [52] 问题11：因SOX相关费用导致的法律和专业费用增加会持续多久 - SOX工作主要是一次性成本，年底将完成，未来6 - 9个月信托和资产管理部门的项目仍会有一定专业服务支出 [54][55] 问题12：本季度贷款购买情况、收益率及剩余间接C&I贷款的收益率 - 本季度购买住宅太阳能贷款1200万美元，收益率约6%；PACE贷款1600万美元；政府担保贷款5000万美元，收益率3.5%；剩余6000万美元间接C&I贷款收益率为LIBOR + 3.8% [56] 问题13：西海岸和东海岸的贷款发放情况及西海岸业务是否有增长 - 未按地理位置划分贷款，新团队在能源效率和可再生能源领域的贷款业务表现良好，全国范围内都有业务 [59] 问题14：信贷展望，四季度间接C&I贷款是否有减少，能否实现更正常的拨备和冲销 - 信贷方面未发现令人担忧的趋势，批评和分类贷款减少，仅关注剩余6100万美元间接C&I贷款中的三笔，预计该投资组合将逐渐减少 [62] 问题15：是否有特定的资本比率要求以进行并购或保持舒适的运营水平 - 目标一级资本比率为7.5% - 8.5%，本季度为9.03%，有一定资本部署空间，董事会将讨论股息和股票回购事宜 [64][65] 问题16：如果美联储本周降息并暂停，净息差是否会稳定、面临压力还是会扩大 - 除非曲线发生显著变化，否则净息差难以扩大，贷款与存款比率、存款增长等因素可帮助抵消部分压力，但长期仍受低利率影响 [67] 问题17：三项潜在交易未达成的原因 - 从战略角度看，交易在存款质量和构成、资产质量和构成方面的战略价值不高，且操作和整合难度大，不如回购自身股票 [70] 问题18：开始考虑新设分行是否意味着并购机会不如6或12个月前有吸引力 - 仍在寻找并购机会，但不会等待并购机会进入目标市场，认为明年可直接进入市场开展业务 [72] 问题19：是否考虑在华盛顿特区和旧金山等市场增加投资 - 认为有机增长和无机增长机会可以兼顾 [74] 问题20：40万美元的FDIC信贷是否会在四季度计提 - 三季度的信贷直接抵消了评估费用，若FDIC资金水平不变，该信贷在四季度和一季度仍可用 [76]