财务数据和关键指标变化 - 2021年全年营收达新台币274亿，同比增长19.1% [6] - 2021年毛利率提升460个基点至26.5% [6] - 2021年净利润达新台币6.96，同比增长113.5%，Q4每股收益为新台币1.95 [6] - Q4运营费用占营收的6.9% [7] - Q4整体产能利用率为76%，组装利用率降至67%，测试保持在80% [7] - Q4总营收为新台币67.91亿，净利润为新台币14.18亿，每股基本收益为新台币1.95或每美国存托股份1.41美元，EBITDA为新台币24.9亿，净资产收益率为24.0% [14] - 4Q21总营收较3Q21下降5.2%，毛利润为新台币17.69亿，毛利率为26.0%，较Q3下降1.3个百分点 [15] - Q4运营费用为新台币4.67亿，占总营收的6.9%，较Q3改善约0.8% [15] - Q4运营利润为新台币13.36亿，运营利润率为19.7%，较Q3下降1.6个百分点 [15] - Q4净非运营收入为新台币3.19亿，较3Q21的新台币1.48亿增加 [15] - 与4Q20相比，4Q21总营收增长7.6%，毛利率增加1.6个百分点，运营费用增加13.1%，运营利润率增加1.3个百分点，净非运营收入增加新台币5.97亿，利润增长106.5% [16] - 2021年总营收为新台币274亿，同比增长19.1%，毛利率增至26.5%，运营费用为新台币18.17亿，同比增长13.5%，运营利润率为20.3%，较2020年改善4.8个百分点，净非运营收入为新台币4.73亿 [17] - 2021年净利润为新台币50.59亿，同比增长113.7%，每股基本收益为新台币6.96 [18] - 4Q21末总资产为新台币425.23亿，总负债为新台币181.37亿，总股本为新台币243.86亿，应收账款周转天数为84天，库存周转天数为53天 [18] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物余额为新台币59.06亿，较年初增加新台币17.93亿，全年自由现金流为新台币9.56亿 [19] - Q4资本支出为新台币26.85亿，2021年为新台币65.53亿，Q4折旧费用为新台币11.55亿，2021年为新台币46.34亿 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 制造业务中，组装占Q4营收的27%，测试占21%多，晶圆凸块占20%左右 [8] - 产品细分方面，DDIC（包括COG和COF）约占Q4营收的31.6%，黄金凸块约占18% [8] - DRAM和SRAM营收约占Q4营收的16.8%，闪存业务和混合信号业务分别约占Q4营收的23%和10.5% [8] - 存储产品营收同比增长约2%，较Q3 2021下降12.7%，占Q4总营收约40%，2021年全年存储营收增长19.8% [9] - DRAM营收约占Q4总营收的16%，较Q3 2021下降约14.3%，但同比增长约2%，2021年全年增长约4% [9] - 闪存总营收同比增长约5%，较Q3 2021下降约11.5%，占Q4营收约23%，2021年全年闪存营收显著增长33.6%，NOR增长超45%，NAND增长约12% [10] - 驱动IC相关产品营收较Q4 2020增长约6.6%，较Q3 2021增长约3.3%，占Q4总营收约49.5%，2021年增长约15% [11] - 总DDIC营收同比增长超13%，较Q3 2021略有增长，2021年全年增长超18%，COF营收占2021年全年总DDIC营收约44% [12] - TDDI营收较Q3 2021增长超11%，占Q4 DDIC营收的27%，OLED较Q3 2021显著增长超15%，占Q4 DDIC营收超5% [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 汽车和工业领域营收占Q4营收的17.5%，2021年较2020年增长约80%，汽车DDIC部分增长至超三分之一 [12] - 智能手机和电视市场分别占2021年Q4营收的33.5%和17%，计算领域占6%，消费领域占26% [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续强调运营效率目标和利用率提升，维持运营费用健康水平 [7] - 战略上扩展新的DDIC高端测试产能，与客户签订三年照付不议合同，以确保新增产能未来三年的利用率 [23] - 2022年资本支出约占年收入的20%，不包括绿色能源、稳定电源供应、寻找新工厂或土地等计划外额外费用 [30] - 计划在台湾北部扩展凸块业务以及混合信号和晶圆测试业务 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年行业面临新冠疫情和供应限制挑战，但公司抓住高利润细分市场增长机会，业务和潜在需求趋势在2022年依然强劲 [6] - 尽管Q1通常受季节性工作日缩短影响，但鉴于当前健康的客户需求和供应链状况，公司对Q1持谨慎乐观态度 [22] - 存储产品势头正在改善，Q1将努力抵消季节性影响，实现营收持平或略有增长，预计DRAM逆势增长，NAND需求保持健康 [22] - DDIC客户需求健康，高端测试平台满负荷运转，但由于测试平台前置时间长和工作日缩短，预计Q1营收会略有下降，短期内有望提高测试价格 [23] - 公司董事会批准了另一项股息，待5月股东大会股东批准后，将每股普通股派发新台币4.3 [23] 其他重要信息 - 截至2022年1月31日，公司美国存托股份数量约为450万单位，约占公司已发行普通股的12.4% [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请详细说明2022年第一季度DRAM和闪存更好的可见性，为何该业务不受季节性调整影响，以及量化因工作日减少对DDIC业务第一季度展望的影响 - 近期西安疫情使公司收到一些通用DRAM的紧急订单，DDIC高端测试平台因OLED和汽车应用需求强劲而紧张且满负荷运转，公司扩展了新的DDIC高端测试产能并签订三年照付不议合同。2022年第一季度产能预计增加约4%，全年增加16% - 17%。汽车应用封装格式从COG转向COF，预计这些因素将推动公司2022年实现约高个位数的同比营收增长 [27] 问题2: 请详细说明2022年小众DRAM业务情况 - 小众DRAM客户已从特定晶圆代工厂预留产能，会根据市场需求将晶圆送到公司进行组装和测试。韩国DRAM厂商退出DDR3和DDR4市场，对台湾供应链有利 [29] 问题3: 请说明2022年的资本支出和折旧情况 - 2021年资本支出约为新台币65亿，约占年收入的25%，2022年资本支出约占年收入的20%，不包括绿色能源、稳定电源供应、寻找新工厂或土地等计划外额外费用。2021年第四季度折旧约为新台币11亿，预计季度增长3% - 4% [30] 问题4: 请说明将在台湾北部扩展的业务板块 - 将在台湾北部扩展凸块业务以及混合信号和晶圆测试业务 [30] 问题5: 第四季度汽车和工业应用营收大幅增长，是来自市场份额增加还是需求增长，2022年是否会继续增长 - 公司对汽车和工业领域的持续增长感到满意，认为这是公司多年的增长驱动力，预计该比例将继续上升，不同产品细分市场的客户，包括存储、DDIC和混合信号产品，都将专注于服务汽车应用 [33]