财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收为1.022亿美元，同比增长1.5%，按固定汇率计算同比增长10.7%；若汇率与2021年第三季度平均汇率保持不变，营收将高出920万美元 [27] - 第三季度硬件及其他营收为7180万美元，同比下降410万美元，但按固定汇率计算同比增长4.6%，表明若无汇率影响，营收将高出650万美元 [27] - 第三季度Gogoro网络营收为3040万美元，同比增长17.7%，按固定汇率计算同比增长28.5%，表明若无汇率影响，营收将高出280万美元 [28] - 第三季度总订阅用户超50.5万，高于去年同期的41.8万 [28] - 第三季度毛利率为17.4%，略高于去年同期的17.3%；非国际财务报告准则（non - IFRS）毛利率为20%，高于去年同期的17.3% [28] - 第三季度净收入为5640万美元，较去年同期净亏损1340万美元增加6980万美元，主要因金融负债公允价值有利变动8580万美元，部分被基于股份的薪酬增加1140万美元、销售和营销费用增加210万美元、研发费用增加180万美元和一般及行政费用增加100万美元所抵消 [29] - 第三季度non - IFRS净亏损为1930万美元，较去年同期的1170万美元增加460万美元，主要因运营活动投资490万美元 [30] - 第三季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为920万美元，低于去年同期的1520万美元，主要因销售和营销计划费用增加210万美元、研发费用增加180万美元、一般及行政费用增加100万美元以及外汇负面影响 [30] - 公司更新2022年营收指引至3.7亿 - 3.9亿美元，2022年全年营收几乎都将来自台湾市场 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年前三季度，电动车占总车辆的比例较2021年增加9.7%；Gogoro及其合作伙伴车辆销售均增长，Gogoro略有增长，合作伙伴增长28.2% [19] - 2022年前三季度，Gogoro及其车辆合作伙伴的市场份额均较2021年前三季度有所增长，二者占2022年前九个月所有电动车销售的92.4% [20] - 2022年第三季度，Gogoro网络业务实现近30%的强劲增长，按固定汇率计算季度营收达3320万美元，客户附着率接近100% [19] - 2022年第三季度，Gogoro车辆注册量为18657辆，较2022年第二季度注册统计数据增长21.4% [22] - 2022年前九个月，Gogoro车辆总销量较2021年同期略有上升，合作伙伴车辆实现28.2%的增长 [23] - 截至2022年9月30日，公司在杭州部署123个站点，在无锡部署68个站点，在昆明部署64个站点；因外部不利因素，将推迟欢焕网络的进一步扩张 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年前三季度，台湾两轮踏板车总销量较2021年下降略超1%，较2020年下降20%；2022年前三季度电动车占所有车辆销售的11.6%，高于2020年的9.9%和2021年的10.6% [9][10] - 2022年前九个月，Gogoro和PBGN车辆销量缓慢增加，占台湾迄今所有车辆销售的10.7%；在台北，市场份额渗透率在2022年前九个月达到19.1% [10] - 国际市场中，电动车渗透率普遍上升1%；公司在以色列销售车辆并获积极评价，韩国B2B客户继续扩大车队和GoStation规模，印尼试点为市场进入计划提供信息，新加坡政府批准的沙盒试点即将启动 [13][14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司有三个重点发展方向：继续扩大台湾车辆和硬件销售，提高渗透率、扩大覆盖范围并增加B2C、B2B和B2G客户销售；进一步发展解决方案业务，基于Gogoro组件套件成功经验，使合作伙伴产品多样化并在台湾和国际市场推出多个SKU；发展台湾和国际Gogoro网络业务，增加GoStation密度、提高网络效率并在更多城市推出服务 [16] - 公司进行组织变革，旨在减少组织低效，更好地执行扩张和销售机会；预计通过关注产品成本、库存和整体企业支出实现节约，并期望2023年随着台湾和国际销售及业务发展组织的加强实现营收增长 [15] - 公司认为B2B市场是即时机会，电池交换对B2B车队运营商或个人骑手价值明显，可节省充电时间，使车辆全天运行；公司将专注B2B市场和国际市场，以证明Gogoro网络生态系统的技术、用例、安全性和数据驱动优势 [14][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度业绩符合预期，尽管宏观经济环境困难，但公司执行良好；预计第四季度将延续前三季度趋势 [18][31] - 中国业务受新冠疫情、宏观经济和地缘政治因素显著影响，但国际市场取得进展；预计2023年印度将带来硬件销售和网络营收，也期望印尼等其他市场在2023年有营收贡献 [13][37] - 政府若致力于减少碳排放和实现电动车普及目标，应停止补贴汽油价格和汽油车购买，考虑内燃机（ICE）车辆持续销售的长期环境和健康成本 [11] 其他重要信息 - 公司与印度最大的专用电动汽车B2B需求聚合商Zypp Electric合作，在德里宣布电池交换试点项目，预计12月启动，目前德里有100辆Gogoro车辆和6个GoStation [7][35] - 第三季度，台积电购买250辆Gogoro智能踏板车并纳入GoShare服务，以减少台中碳排放 [12] - 公司正与多家国际知名食品连锁店合作，将其配送车队转换为Gogoro踏板车；还与一些大型雇主合作，为员工提供购车补贴以降低整体碳足迹 [12] - 公司有望在年底前实现其制造工厂使用40%可再生能源的目标，并开设和运营多个100%由可再生能源供电的零售点；正努力让所有Gogoro客户选择可再生能源为电池交换供电 [12][13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 与Zypp的合作有哪些细节？公司是否改变战略，未来专注B2B而非B2C？B2B模式在财务上是否不同？ - 全球对电动车和电池交换系统的B2B领域兴趣浓厚，电池交换对B2B客户价值明显，可避免车辆充电停机时间，充分利用车队；政府也认识到B2B电动车的减排好处并出台相关法规 [33][34] - 德里试点项目有100辆Gogoro车辆和6个GoStation，预计12月启动，可让合作方亲身体验电池交换和Gogoro网络服务，公司也能借此改进服务 [35] - 公司解决方案适用于B2B和B2C用例，欢迎各领域对电池交换系统感兴趣的合作 [35] 问题2: 哪个国际市场预计将成为增长最快、采用最快且在财务和市场份额方面影响最大的市场？ - 台湾市场仍有增长空间，公司将继续为其创新；国际市场对增长很重要，每个亚洲大市场都有机会和挑战 [37] - 中国目前面临挑战，印度机会大，预计2023年印度将带来硬件销售和网络营收；以色列和韩国已产生营收，预计2023年印尼也将有营收，其他市场将在适当时候公布 [37] - 各市场发展速度因多种因素而异，台湾电动车市场从几乎不存在发展到如今占比超10%，其他市场采用电动车和电池交换车辆受消费者选择、政府政策和补贴、电池交换系统安全性及车辆运营成本降低等因素驱动 [38][39] 问题3: B2B业务未来几年如何实现货币化增长？到2024年，2C和2B业务的营收组合如何？两个业务板块的利润率是否有差异？ - 公司暂未提供B2B和B2C市场营收拆分的详细信息 [43] - B2B业务中，骑手每月骑行超3000公里，能源消耗大幅增加，公司每个骑手的平均销售价格（ASP）更高，且能更快折旧电池和其他资本支出（CapEx） [44] - 公司希望通过目前两个活跃的B2B试点项目学习经验，认为B2B业务可与B2C业务并行，B2B业务可作为网络的基本负载，在此基础上发展B2C业务 [44][45] 问题4: 公司更新的指引意味着第四季度营收范围较宽，达到低端和高端的关键因素是什么？ - 去年第四季度营收较高，大幅超出第三季度指引；当前市场存在很多不确定性，公司持保守态度，相信能达到指引低端，预计处于提供范围的中间水平 [47] - 台湾的一些补贴将在12月中旬左右缩短，可能导致12月底销售略有放缓，这是政府处理补贴申请的行政问题，并非补贴政策改变 [48] 问题5: 能否提供2023年的相关信息？ - 目前暂无相关信息，需持续关注；台湾市场预计将继续按现状发展，国际市场的增长情况值得关注，公司对已启动的试点项目和各国的兴趣感到兴奋 [50] 问题6: 公司毛利率改善，在高通胀环境下，是否应关注潜在的利润率收缩以及2023年的不利因素？ - 成本将是公司重点关注领域，公司进行了重组，将专注于成本、库存和库存周转率等方面 [52] - 公司希望保持第三季度的利润率水平，至少维持当前的利润率运行水平作为第四季度的利润率情况 [52] 问题7: 公司年底将取消面向新骑手的“畅骑”计划，如何继续推动台湾B2C电动车渗透率？转向B2B业务后，零售门店方面是否会进行成本控制，减少门店数量是否有利于现金流？ - “畅骑”计划调整是为优化大多数骑手的方案，目前选择该计划的骑手占比小，很多从事食品配送服务，公司目前占台湾所有快速配送服务的26% [55] - 现有骑手可继续享受“畅骑”计划，新骑手可选择高使用量计划，该计划具有竞争力，能满足需求 [55] - 公司将专注B2B业务，但这一直是公司计划的一部分，并非B2B取代B2C；B2B业务销售费用较低，但公司不会改变零售门店布局 [57] - 公司将继续积极拓展台湾B2C客户，希望提高零售市场效率而非缩小零售市场规模，现金流改善将来自单店产出增加而非短期零售或渠道结构变化 [57] 问题8: 印度市场目前的合作伙伴情况如何？公司对印度市场的合作计划是怎样的？ - 与Hero的合作未变，Hero仍在开发车辆；公司平台和交换网络一直是开放的，可容纳多个品牌 [62] - 印度的项目是试点，目前使用从台湾进口的欧洲版车辆，目的是收集100辆上路车辆的使用信息，更像是可用性试点而非车辆发布 [62] - 公司平台已有超10个品牌的车辆，可交换47种不同SKU的车辆，使用一、二、四个电池配置，是全球最大的电池交换网络，公司期待将该平台引入印度；印尼试点项目与Gojek骑手合作良好，公司希望拓展该市场 [63][64]