财务数据和关键指标变化 - 2021财年第二季度总营收2790万美元，去年同期为2820万美元 [13] - 本季度订阅费增长27%至700万美元，去年同期为550万美元；软件许可费下降57%至50万美元，去年同期为100万美元 [13] - 云服务年度合同价值（ACV）增长约32%至2960万美元，去年同期为2240万美元 [13] - 专业服务和其他收入下降5%至1020万美元，去年同期为1080万美元；维护收入下降6%至1020万美元，去年同期为1080万美元 [14][15] - 本季度经常性收入（维护和云服务）占总收入的62%，去年同期为58% [15] - 本季度总体毛利率为53%，去年同期为54%；许可费毛利率为 - 23%，去年同期为4%；订阅费毛利率增至58%，去年同期为52%；服务毛利率降至27%，去年同期为30%；维护毛利率为81%，去年同期为83% [15][16] - 本季度研发费用占总收入的16%，去年同期为17%；销售和营销费用占总收入的19%，去年同期为18%；一般及行政费用占总收入的16%，去年同期为17% [17] - 本季度营业收入下降25%至60万美元，去年同期为80万美元；调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）下降21%至280万美元，去年同期为350万美元；GAAP净利润下降61%至70万美元，摊薄后每股收益0.02美元，去年同期净利润为180万美元，摊薄后每股收益0.05美元 [17] - 调整后净利润为150万美元，摊薄后每股收益0.05美元，去年同期调整后收益为260万美元，摊薄后每股收益0.08美元 [18] - 本季度国际收入约占总收入的15%，去年同期为19% [18] - 截至2020年10月31日的六个月，总收入为5520万美元，去年同期为5560万美元；订阅费增长34%至1330万美元，去年同期为1000万美元；软件许可收入为120万美元，下降56%，去年同期为280万美元 [18] - 服务收入下降4%至2010万美元，去年同期为2100万美元；维护收入下降6%至2050万美元，去年同期为2190万美元 [19] - 截至目前总体毛利率为53%，去年同期为54%；许可费毛利率从去年的15%降至1%；订阅费毛利率增至57%，去年同期为52%；服务毛利率为23%，去年同期为29%；维护毛利率为82%，去年同期为83% [19] - 截至目前研发费用占总收入的16%，去年同期为17%；销售和营销费用占总收入的18%，去年同期为19%；一般及行政费用占总收入的16%，去年同期为18% [20] - 截至目前营业收入下降8%至150万美元，去年同期为160万美元；调整后EBITDA下降16%至590万美元，去年同期为700万美元；GAAP净利润下降11%至270万美元，摊薄后每股收益0.08美元，去年同期净利润为290万美元，摊薄后每股收益0.09美元 [20] - 截至目前调整后净利润为430万美元，摊薄后每股收益0.13美元，去年同期调整后净利润为450万美元，摊薄后每股收益0.14美元；国际收入占总收入的15%，去年同期为21% [21] - 截至2020年10月31日，公司现金和投资约9460万美元，本季度支付股息360万美元；应收账款为2090万美元（已开票1850万美元，未开票250万美元）；递延收入3120万美元；股东权益1.191亿美元 [21] - 本季度末流动比率增至3.3，去年同期为2.7；截至2020年10月31日，应收账款周转天数为69天，去年同期为58天 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 订阅业务：第二季度订阅收入同比增长27%，六个月订阅费增长34%，订阅费毛利率有所提升 [10][13][18] - 软件许可业务：第二季度软件许可收入下降57%，六个月下降56%，许可费毛利率降低 [13][18] - 云服务业务：云服务年度合同价值（ACV）第二季度增长约32% [13] - 专业服务和其他业务：第二季度专业服务和其他收入下降5%，主要因供应链部门下降23%，部分被IT咨询业务单元增长21%抵消 [14] - 维护业务：第二季度维护收入下降6%，六个月也下降6%，维护毛利率略有降低 [15][19] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际市场：本季度国际收入约占总收入的15%，去年同期为19%；截至2020年10月31日的六个月，国际收入占比为15%，去年同期为21% [18][21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用云优先战略，目前云服务和维护的经常性收入流约占总收入的62%，未来预计经常性收入占比将继续上升 [9][10] - 公司通过举办虚拟客户会议等方式，加强与客户的合作，推动新项目和业务拓展，提升市场竞争力 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司团队在疫情和政治环境不确定的情况下，仍专注服务现有客户、加速项目实施并拓展新客户，取得了净新增年度合同价值（ACV）的增长，客户流失率恢复到历史正常水平 [7] - 第三季度通常会有季节性放缓，但由于虚拟工作条件，预计放缓程度将小于往年，第三季度服务收入预计与第二季度相对持平 [9] - 销售活动活跃，业务机会和交易规模都在增长，对本财年下半年新项目数量的增长有信心 [10] - 公司认为云优先战略正在取得成效，未来有信心实现收入和盈利能力的增长，为客户提供更多价值 [9][11] 其他重要信息 - 公司在10月举办了首次虚拟客户会议“Disruption Rx”，吸引了全球大量客户和潜在客户参与，促进了客户社区的协作，激发了新的项目兴趣 [8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：虚拟客户会议“Disruption Rx”的后续影响，包括潜在新客户线索和现有客户业务拓展情况 - 会议取得巨大成功，参会人数创纪录，是以往线下活动的约三倍，吸引了更广泛的全球社区参与，包括大量潜在客户 [24] - 会议引发了现有客户的兴趣，已将相关活动纳入业务管道，并加速了与部分潜在客户的沟通 [25] 问题2：近期销售周期的情况 - 对于大型交易，决策和进入合同最终审批阶段的周期可能传统甚至加速，但合同签订和最终审批过程比以往稍长，主要是因为难以吸引相关人员的注意力 [28] - 连续几个季度都有少数项目在三到四个月的短周期内完成从接触到签约实施的全过程，显示出客户在有迫切需求时行动迅速 [29] 问题3：专业服务特别是供应链管理方面的利用率，以及第三季度季节性放缓情况 - 由于无需出差，人们更愿意利用额外时间工作，预计第三季度的季节性放缓不会像过去那样明显，服务收入预计与第二季度相对持平 [31][33] 问题4：未来几个季度销售和营销支出计划，以及当前销售能力情况 - 公司仍有增长空间，正在寻找关键人才，但不会采取激进措施；业务管道充足，销售团队忙碌，希望尽快找到合适资源填补关键岗位 [35] 问题5：客户流失率是否会因潜在财务困境客户而再次上升 - 目前客户活跃且与公司积极合作，虽无法预测客户财务状况，但预计未来几个季度客户流失率不会大幅上升，认为已度过流失率较高阶段 [39] 问题6：假日季节对公司成交业务的影响，以及公司软件应对不确定性的作用 - 第三季度历史上对公司有利，有年末资金使用或失去的情况，可利用此推动业务机会进入最后阶段；年初有新资金可用，已推进项目的客户可签约；公司财年末也是业务成交的重要节点，预计今年成交情况将呈现传统的良好态势 [41][42][43] - 市场对公司应用程序的需求强劲，对供应链市场和公司执行能力有信心，本财年下半年前景良好 [44] 问题7：本季度许可费环比下降的原因，是时机问题还是现有客户转向云产品 - 过去一个季度许可费交易均为现有客户，未新增客户；现有客户正在加速将新功能扩展到云端，未来可能将所有业务整合到云端；整体体现了云优先战略在现有客户中的巩固 [46]