财务数据和关键指标变化 - 第二季度销售额达26.54亿美元创纪录，GAAP和调整后摊薄每股收益分别为0.59美元和0.61美元，销售额同比增长34%（美元）、30%（当地货币）、22%（有机），环比增长12%（美元和当地货币）、7%（有机） [5] - 本季度订单达31.20亿美元创纪录，同比增长50%，环比增长14%，订单出货比为1.18:1 [5] - 2021年第二季度GAAP和调整后营业利润分别为4.76亿美元和5.32亿美元，调整后营业利润率为20%，同比提高200个基点，环比提高40个基点 [7][8] - GAAP有效税率为17.5%，去年同期为20.7%，调整后有效税率均为24.5% [9] - GAAP摊薄每股收益同比增长40%，调整后摊薄每股收益同比增长53% [10] - 第二季度经营现金流为4.11亿美元，占调整后净收入的109%，自由现金流为3.07亿美元，占调整后净收入的81% [10] - 本季度回购250万股普通股，约1.67亿美元，平均价格约67美元，季度末总债务52亿美元，净债务40亿美元 [10] - 季度末总流动性为23亿美元，2021年第二季度GAAP EBITDA为5.97亿美元，净杠杆率为1.6倍，出售MTS测试与模拟业务后，净杠杆率将为1.3倍 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 互连业务占销售额96%，同比增长34%（美元）、30%（当地货币），2021年第二季度利润率为22%，高于去年同期的20%，环比提高50个基点 [5][8] - 电缆业务占销售额4%，同比增长27%（美元）、24%（当地货币），利润率为6.1%，低于去年同期的9.4%和第一季度的8.8% [5][9] 各个市场数据和关键指标变化 - 军事市场占销售额11%，同比增长45%，有机增长30%，环比增长12%，预计第三季度销售额维持当前高位 [17] - 商业航空市场占销售额2%，同比增长7%，有机下降约14%，环比增长19%，预计第三季度销售额略有季节性下降 [18][19] - 工业市场占销售额27%，同比增长54%（美元）、28%（有机），环比增长26%，预计第三季度销售额维持高位 [20][21] - 汽车市场占销售额20%，同比增长134%（美元）、117%（有机），环比略有增长，预计第三季度销售额略有下降 [22][24] - 移动设备市场占销售额10%，同比下降4%（美元）、6%（有机），环比下降6%，预计第三季度销售额增长约25% [25][26] - 移动网络市场占销售额5%，同比持平，有机下降4%，环比增长5%，预计第三季度销售额进一步增长 [27] - 信息技术和数据通信市场同比增长21%，同比增长5%（美元）、3%（有机），环比增长20%，预计第三季度销售额略有增长 [28][29] - 宽带市场占销售额4%，同比增长12%，有机持平，环比增长7%，预计第三季度销售额从当前水平回落 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过收购扩大业务，如收购Unlimited Services，增强在工业市场的地位，收购计划是核心竞争优势 [15][16] - 公司市场多元化，降低单个终端市场波动影响，广泛接触领先技术和创新 [16] - 在各市场，公司凭借技术和产品优势，应对市场挑战，满足客户需求，争取市场份额 [17][20][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在动态和充满挑战的环境中表现出色，团队有效应对市场挑战 [9][14] - 预计第三季度销售额在26.40 - 27.00亿美元之间，调整后摊薄每股收益在0.60 - 0.62美元之间，同比增长14% - 16%和9% - 13% [31] 其他重要信息 - 因出售MTS测试与模拟业务，该业务作为终止经营业务处理，其预期结果不纳入第三季度指引，第三季度将产生相关现金税和收购成本，不纳入持续经营业务收入 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 工业市场渠道库存水平情况 - 公司对OEM和服务提供商客户库存无完美可见性，但渠道库存水平无明显变化，工业市场终端需求强劲，未出现令人担忧的库存趋势，汽车行业经销商库存极低 [34][35][37] 问题: 供应链问题对公司运营、损益、收入和利润率的影响，以及是否带来赢得新客户和增加市场份额的机会 - 供应链环境严峻，公司虽可能因之少发货、产生成本，但难以量化，公司各总经理根据具体情况应对挑战；若能更好满足客户需求，可赢得新客户和增加市场份额，如帮助客户重新设计系统 [39][40][42] 问题: 原材料和投入成本上升时，销售策略及合同处理方式 - 公司未对合同进行指数化处理，也不进行套期保值，通过管理、重新设计产品、更换供应商等方式抵消成本增加，必要时会谨慎将成本转嫁给客户，这取决于市场和地区情况 [45][48][49] 问题: 对MTS公司的早期印象，销售机会及利润率何时达到公司平均水平 - 对MTS公司印象积极，客户反馈良好，公司内部已开展合作活动；MTS第二季度盈利能力有改善迹象，虽无法预估达到公司平均水平的时间，但对其未来表现乐观 [52][53][57] 问题: 移动设备终端市场目前情况及未来几个季度的内容轨迹和增长潜力 - 该市场季度波动大，公司在该市场地位强，能快速响应客户需求；第三季度销售额预计增长约25%，长期来看，设备功能复杂化将带来内容机会 [58][59][60] 问题: IT - Datacom业务超预期表现的原因 - 是多种因素综合结果，团队出色服务网络服务提供商，应对需求增长；客户加速新产品开发，对高性能互连产品需求增加，团队能快速响应需求 [62][63][65] 问题: 工业和汽车市场增长是由份额增加还是电子革命加速驱动，是否会带来结构性更高的增长水平 - 过去一年公司在这两个市场表现出色，部分源于竞争对手表现不佳；同时电子技术在行业加速应用，长期来看电子技术的采用是单向的，有望带来长期机会 [68][69][71] 问题: 汽车业务有机增长中电动汽车的贡献，以及客户是否开始建立库存 - 电动汽车业务增长高于整体有机增长，是公司重要业务；汽车市场中客户因半导体短缺推迟交货，而非大量囤货，公司成品和在制品库存略有增加 [73][74][76] 问题: 汽车业务中高价值车辆和低价值车辆的单车内容差异，以及对未来业务的影响 - 高价值车辆单车内容更多，但近年来低价值车辆电子功能增加，不同类型车辆都有电子业务机会 [78][80][82] 问题: 订单与下季度收入指引差异的原因，以及供应约束情况 - 不确定提问中的数据，供应约束情况感觉变化不大，部分方面如运费成本增加、德国洪水和东南亚疫情有不利影响 [84][85][86] 问题: 电动汽车市场竞争格局变化对公司的影响，以及公司的业务机会和策略 - 公司长期积极布局电动汽车业务，在高压互连技术方面有优势，虽面临竞争，但在电动汽车市场有一定优势，过去汽车业务表现部分得益于高压产品优势 [88][89][92]