财务数据和关键指标变化 - 总营收同比增长90%，EBITDA同比增长一倍多，EBITDA利润率达到26%[11] - 软件平台收入同比增长385%至1.93亿美元，排除调整项后，软件平台收入与去年相比增长四倍，有机增长316%，软件收入占总营收的27%[7][12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件业务：规格数量相比第二季度增长18%，每个规格的收入相比第二季度增长13%，客户数量从一年前的几百个增长到280个[9][20] - 应用业务：应用组合同比增长56%[12] 各个市场数据和关键指标变化 - iOS市场：IDFA变化导致广告平台增长温和，公司软件业务在平台变化前后均保持快速增长，iOS上的CPM有所下降，但安卓市场的增长抵消了这一影响[8][30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略：继续投资软件业务，目标是在2022财年实现超过10亿美元的收入，通过收购MoPub增加收入，整合MAX和MoPub平台，扩大市场份额，吸引更多客户，提高定价能力，利用机器学习平台AXON提高个性化服务和效率[8][9][13][23][24] - 行业竞争：公司认为市场竞争有利于创新，自身的优势在于基于第一方数据的身份识别和数据集模型，以及机器学习平台AXON的精准性，相比依赖第三方数据的公司更具优势[33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对业务表现满意，认为公司在第四季度和未来有良好的增长前景，对软件业务的长期增长持乐观态度，认为AXON的发展潜力巨大，市场空间广阔[11][20] 其他重要信息 - 公司宣布Alyssa Harvey Dawson加入董事会，Cathy Sun全职加入公司并辞去董事会职务[14] 问答环节所有的提问和回答 问题：如何看待第四季度和2022财年软件平台收入的增长？规格的增长情况如何？ - 回答：目前不打算更新第二季度给出的软件业务指导，但对季度环比增长率感到兴奋，随着Adjust销售团队继续推广技术、机器学习引擎不断改进以及规模扩大，这种增长势头将继续。关于规格数量，排除Adjust后，AppLovin软件有280个规格，相比第二季度的237个有所增加，Adjust带来了额外的销售力量和规格数量，总计达到449个。随着交叉销售的增加，区分规格来源会变得更加困难[15][16][17] 问题：如何更有效地利用广告展示，提高安装量或有效定价？ - 回答：公司对软件业务的多年前景感到兴奋，因为AXON只有一年的历史，随着积累更多数据和机会，机器学习平台会变得更加精确。带来更多客户上线将使平台能够提供更个性化的服务，从而提高定价和竞争，带来巨大的增长[19][20] 问题：MoPub带来的规模效益是什么？它如何帮助公司增长？ - 回答：MoPub作为一个平台已经在市场上存在了大约十年，拥有很多工具和广泛的需求。通过整合MoPub的供应，公司将扩大供应，目标是在明年年底达到超过150亿美元的广告支出，吸引更多需求，加速整个平台的增长。MoPub不仅适用于游戏行业，还适用于非游戏行业，公司将通过整合追求整个移动应用生态系统[22][23][26] 问题：IDFA变化对软件和内容业务的影响如何？MoPub的整合情况如何？ - 回答：在市场上，IDFA变化导致广告增长温和，iOS上的CPM下降，但安卓市场的增长抵消了这一影响。公司的平台由于拥有规模化的第一方数据，在市场上具有优势，能够比其他平台增长更快。关于MoPub的整合，市场对统一的MAX MoPub平台的反应非常积极，出版商对整合两个平台的可能性感到兴奋[28][30] 问题：是否预期市场份额或支出会增加？消费者业务的管道情况如何？是否有特定的游戏或工作室可以帮助恢复或增长活跃玩家基础？ - 回答：公司认为自身在技术增强、客户获取和市场份额增长方面都有所执行，IDFA变化有助于减少市场竞争，公司的业务模式具有优势。在游戏和常青树标题方面，公司在本季度推出了三个标题，未来将继续投资游戏开发，保持内容新鲜，预计在明年实现每个标题每年1亿美元的收入运行率[32][33][35] 问题：新企业客户的构成如何？本季度非游戏客户是否有所增加？ - 回答：新企业客户很大一部分是在平台上花费更多并超过阈值的客户，非游戏客户季度环比增长近100%，是增长最快的垂直领域。随着MoPub供应的整合，非游戏类别将更具吸引力，公司已经发布了一些案例研究，展示了新的非游戏客户在平台上取得的成功[37][38][39] 问题：如何看待移动广告技术领域的竞争格局？MAX和其他平台的客户重叠情况如何？ - 回答：客户通常只使用一个平台，因为这些平台相当强大且集成复杂。公司认为市场上有更多选择对出版商有利，公司专注于为出版商提供最佳解决方案。MoPub客户的加入将创造更多规模，公司对统一平台的可能性感到兴奋[41][42][43] 问题：本季度收购的构成是什么？对第三季度收入有何贡献？每个规格增长的驱动因素是什么？ - 回答：本季度在现金流量表上有大约1.8亿美元的收购，其中大部分是一项价值1.5亿美元的资产应用购买，包括一个适合公司投资组合的休闲游戏应用。关于每个规格增长的驱动因素，是效率，客户根据性能在平台上购买，随着他们投入更多数据，系统变得更有效率，他们也愿意投入更多资金[45][49] 问题：平台上收集的第一方数据如何影响应用开发和合作伙伴选择？MoPub和Adjust之间是否有协同作用来接近非游戏客户？ - 回答：第一方数据对软件业务的增长更为重要，它为软件模型提供信息，但不影响应用开发方面的决策。公司多年来的目标是与各种移动游戏工作室合作，帮助他们成长，现在已经拥有了全球近20个工作室和3000名创作者。MoPub和Adjust为接近非游戏客户提供了更多潜在客户，团队将整合创建统一的产品，促进销售[52][53][55][56] 问题：Cathy Sun正在从事什么工作？公司认为目前业务最具吸引力的相邻机会是什么？ - 回答：目前应该考虑公司现有的资产以及如何利用它们。公司可以思考机器学习可以应用到哪些其他领域，如何利用第一方数据在其他地方找到消费者并提供视频广告，以及如何利用庞大的移动游戏玩家和开发者受众去追求一些新的机会，如元宇宙和区块链等[58][59][60][61]