财务数据和关键指标变化 - 软件平台收入同比增长超2倍，总软件交易价值同比增长超4倍至约9亿美元的年运行率[8][14] - 调整后EBITDA同比增长超200%，季度环比增长超40%至1.84亿美元，利润率提升至27%[16] - 第二季度综合收入增长和EBITDA利润率达到150%[16] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - 软件平台企业客户数量同比增长2倍至366个，基于净美元的留存率为279%，排除Adjust后，软件平台企业客户数量增长超1倍至237个，软件收入增长显著，平均季度收入同比增长51%至历史新高[9] - 软件平台收入同比增长超2倍，总软件交易价值同比增长超4倍至约9亿美元的年运行率，非游戏客户收入在第二季度相比第一季度增长超1倍[8][14][15] 应用业务 - 应用业务收入同比增长1倍，有强大的新常青游戏管道[15] 各个市场数据和关键指标变化 - 消费者每年下载约1500亿个应用，通过AppLovin软件平台在上半年下载近20亿次安装，市场份额不断增长[8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于增长客户群，提高市场定价，将Adjust团队整合到业务中，利用其销售团队和客户资源拓展业务，特别是在非游戏领域[9][10][22][29][30] - 公司采用差异化的移动内容策略，优先生成大规模的第一方数据，提升定位能力，推动高利润率软件业务增长[10] - 公司在过去三年大力投资，拥有超过20亿美元的年化收入，同比有机增长80%，拥有全球最大的移动开发人才库之一，在16个全球工作室有近3000名内容创作者[11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管行业预期数据隐私会对增长造成重大阻力，但公司业务和软件运行率同比有机增长快于其他规模化广告解决方案，对未来增长充满信心[13] - 公司有信心实现之前提供的2021年下半年有机财务展望，即收入在26.5亿美元至27亿美元之间，调整后EBITDA在6.8亿美元至7亿美元之间，并看到未来几个季度有更多增长机会[17] 问答环节所有的提问和回答 问题：软件业务加速的驱动因素，以及与竞争网络或封闭花园渠道相比，软件客户在平台上看到了什么？Adjust的整合体验如何，Adjust是否可以作为新开发者的切入点？ - 软件业务加速的驱动因素包括拥有大量独特的第一方数据，能够通过机器学习引擎AXON提供更好的广告推荐，从而吸引更多客户和资金投入。关于Adjust的整合，第二季度主要是团队整合和培训，Adjust客户的平均规模较小，但公司有机会将其部分客户转化为自己的软件平台企业客户，从而实现软件业务的翻倍增长[21][22][23] 问题：为了在移动广告市场获得更多份额，需要做哪些增量工作？ - 公司与Adjust客户几乎没有重叠，Adjust的很多客户是国际客户，公司可以利用其销售团队和客户资源，说服这些客户测试自己的平台，这是一个低成本且有巨大增长潜力的途径[29][30] 问题：软件平台收入同比增长幅度大于业务应用收入，中间是否有值得强调的收缩部分？ - 业务应用是指在自己的移动游戏应用内的第三方广告网络广告，业务软件是指应用发现解决方案和相关软件业务。尽管生态系统价格下降对业务出版有影响，但业务出版仍有相当大的增长，软件业务增长速度更快[33][34][35] 问题：如果将每季度花费超过12.5万美元的客户数量与软件平台收入进行比较，本季度该数值大幅上升，是因为Adjust收购还是从其他业务账户获得了更多吸引力？ - 在信中展示了有无Adjust的业务情况，无Adjust时，平均软件平台企业客户在本季度的收入为51.9万美元，Adjust软件平台企业客户数量增加了129个，平均收入较低，综合平均后为364[37] 问题：关于Adjust收购，250名销售人员的交叉销售潜力如何，多久可以提升，对已发布的指导有何影响？以及有多少iOS用户升级到14.5或更高版本，对业务有何影响？ - 第二季度主要是Adjust团队的整合，从第三季度开始看到效果，第四季度形成规模，明年产生重大影响，今年没有过多计入Adjust交叉销售的数字。目前约80%的iOS设备已更新到14.5或更高版本，同意率在20% - 65%之间，平均约为35% - 40%[40][41] 问题：软件平台40%的环比有机增长中，AXON与上下文产品分别对增长的贡献如何，随着季度推移是否有变化？软件本季度继续获得份额，谁是份额捐赠者？ - 公司认为市场本身增长迅速，自己只是超过了市场的增长速度，而不是从其他公司获取份额。AXON的优势来自于大规模的第一方数据，这些数据在有无IDFA的情况下都保持完整，使得公司能够在市场上表现出色[49][50][52][53] 问题：2021年和2022年的第一方游戏管道情况，是否计划扩展更多类型或市场机会？以及第一方游戏与软件的长期收入组合目标是什么？ - 公司在过去三年开始游戏业务，大部分投资和创作者在过去18个月加入，目前有大约3000名游戏创作者。下半年将有一系列大型游戏推出，有望达到常青标题的标准。公司的策略是尽可能高效快速地发展双方业务，目前软件业务在整体收入中的占比从2020年的14%提升到本季度的22%，但并不刻意追求收入组合目标[55][56][57][59][60]