财务数据和关键指标变化 - 2023年全年GMV实现27%的同比增长，达到历史新高，但受消费环境疲软影响部分增长被抵消 [6] - 2023年非GAAP净利润达1.081亿元人民币，扭亏为盈，此前2022年非GAAP净亏损6.83亿元人民币 [7] - 2023年第四季度GMV同比增长42% [7] - 2023年第四季度营收4.866亿元人民币，同比下降18.3% [29] - 2023年第四季度移动设备充电收入4.657亿元人民币，占总营收95.7% [29] - 2023年第四季度直接模式收入2.157亿元人民币，同比下降19.8% [29] - 2023年第四季度网络合作伙伴模式收入2.5亿元人民币，同比下降21.6% [30] - 2023年第四季度其他收入2090万元人民币，同比增长167.7% [30] - 2023年第四季度收入成本同比增长41%，达1.987亿美元 [31] - 2023年第四季度毛利润同比下降33.7%，至2.879亿元人民币 [32] - 2023年第四季度运营费用3.208亿元人民币，同比下降53.4% [32] - 2023年第四季度研发费用2760万元人民币，同比增长77.1% [32] - 2023年第四季度销售和营销费用2.488亿元人民币，同比下降60.8% [32] - 2023年第四季度一般及其他行政费用3050万元人民币，同比增长12.4% [33] - 2023年第四季度运营亏损3290万元人民币，运营利润率为 - 6.8%，上年同期为 - 39.3% [33] - 2023年第四季度净利润240万元人民币，上年同期净亏损3.345亿元人民币 [33] - 2023年第四季度净利润率为0.5%，上年同期为 - 56.2% [33] - 2023年第四季度非GAAP净利润570万元人民币，上年同期非GAAP净亏损3.272亿元人民币 [33] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物、受限现金和短期投资为33亿元人民币 [34] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流为3150万元人民币 [34] - 2023年第四季度资本支出为70万元人民币 [34] - 2023年全年营收30亿元人民币，同比增长4.2% [35] - 2023年全年移动设备充电收入29亿元人民币，占总营收97% [36] - 2023年全年直接模式收入11亿元人民币，同比下降约33% [36] - 2023年全年网络合作伙伴模式收入18亿元人民币，同比增长49.3% [36] - 2023年全年其他收入8940万元人民币，同比增长164% [37] - 2023年全年收入成本12亿元人民币，同比增长117.2% [38] - 2023年全年毛利润同比下降23.3%，至17亿元人民币 [38] - 2023年全年运营费用18亿元人民币，同比下降39.7% [38] - 2023年全年研发费用保持稳定，为9150万元人民币 [38] - 2023年全年销售和营销费用15亿元人民币，同比下降44.4% [38] - 2023年全年一般及行政费用1.255亿元人民币，同比增长11.7% [39] - 2023年全年运营亏损110万元人民币，2022年运营亏损6.212亿元人民币 [39] - 2023年全年净利润8770万元人民币，2022年净亏损7.112亿元人民币 [39] - 2023年全年净利润率为3% [39] - 2023年全年非GAAP净利润1.081亿元人民币，2022年非GAAP净亏损6.83亿元人民币 [39] - 2023年全年资本支出1.759亿元人民币 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 移动设备充电业务：2023年全年收入29亿元人民币，占总营收97%；第四季度收入4.657亿元人民币，占总营收95.7% [29][36] - 直接模式业务：2023年全年收入11亿元人民币，同比下降约33%；第四季度收入2.157亿元人民币，同比下降19.8%，主要因运营的POI数量减少 [29][36] - 网络合作伙伴模式业务：2023年全年收入18亿元人民币，同比增长49.3%；第四季度收入2.5亿元人民币，同比下降21.6%，主要因与网络合作伙伴的合同安排变化 [29][36] - 其他业务：2023年全年收入8940万元人民币，同比增长164%；第四季度收入2090万元人民币，同比增长167.7%，主要归因于新业务举措、用户增加和广告效率提升 [30][37] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年全国线下客流量较2022年明显恢复，节假日和周末尤为显著 [6] - 2023年第四季度，五线城市GMV同比增长超50%，各类型POI的GMV均实现同比增长，其中交通枢纽GMV同比增长114%，办公楼、银行、美容和医疗保健POI的GMV同比增长超50% [8] - 2024年春节假期期间，平均每日GMV同比增长超20% [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于扩大POI网络，通过网络合作伙伴模式和直接模式双管齐下，2023年第四季度新增4.5万个POI，全年新增23.7万个，使总POI数量超120万个 [12] - 公司积极拓展新区域，2023年第四季度成功进入39个新区域，使总区域数量接近2100个县及县级市 [13] - 公司注重优化成本和费用，特别是在直接模式下，将激励费用结构向可变收入分成合同转变，降低固定费用 [21] - 公司持续推进IP合作，与知名明星和品牌合作推广定制移动电源，为用户提供差异化体验 [20] - 公司计划在2024年第一季度加强KA收购和直接模式，扩大网络合作伙伴覆盖范围和运营支持，优化POI质量以提高利润率 [27] - 公司在移动设备充电服务领域的市场份额逐年增加，领导地位不断提升 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管当前消费环境疲软，但公司对中国消费能力的长期复苏充满信心，将继续专注于加强运营规模和效率 [26] - 公司认为中国的移动设备充电服务市场仍存在大量未开发的机会，无论是在区域还是POI类型方面 [9] - 公司有信心抓住市场机会，继续为股东创造价值，实现可持续增长和盈利能力提升 [28] 其他重要信息 - 公司启动了新系列机柜的开发，优先考虑模块化设计改进，成本较上一代降低了5%，且具备更强的防水能力 [24] - 公司推出了新的移动电源可持续发展活动，在提升用户体验的同时履行ESG责任 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请详细说明从直接模式向网络合作伙伴模式重新平衡POI的具体方式，以及两种模式平衡是否有更具体的目标？ - 两种模式POI分配的重新平衡主要由两个因素驱动：一是自2022年以来网络合作伙伴模式显著扩张，网络合作伙伴数量增加，有效覆盖了直接模式所在区域的POI，并增强了区域多元化；二是对直接模式POI的调整，在疫情期间直接模式关闭了大量POI，2023年恢复阶段，公司对直接模式下表现不佳、产生负经济效益的POI进行了终止 [42][43] - 未来，网络合作伙伴模式的贡献将持续增加，该模式能覆盖直接模式无法触及的小区域或县，补充现有区域的覆盖范围，具有较高的运营杠杆，能降低固定费用，且受外部事件影响较小，将成为增长和提高可持续盈利能力的主要驱动力；直接模式将专注于全国和区域的KA以及更高层级的城市 [44][45][46] 问题2: 请介绍一下2024年的整体增长和盈利前景？ - 中国的消费能力在过去几个月表现不一，节假日和周末有所恢复，但工作日相对疲软 公司不提供营收增长或盈利能力的指引，但2024年将继续推动增长，挖掘中国未开发POI的潜力，并采取更多措施优化成本和费用，有信心抓住移动设备充电服务市场的机会，为股东持续创造价值 [47]