财务数据和关键指标变化 - 截至2020年9月30日，现金和营运资金余额分别为560万美元和240万美元 [16] - 截至2020年9月30日，公司因火灾损失共收到2180万美元保险赔付，第三季度收到680万美元，本周又收到约75万美元，总计约2260万美元，预计设备和建筑物损坏及清理的保险赔款总计达3000万美元，还可能获得业务中断损失的额外保险赔付 [16][22] - 2020年第三季度，公司出售一项非必要资产，获得15万美元 [17] - 截至2020年9月30日，未受火灾影响的资产账面价值约为3700万美元 [16] - 截至报告日期，Veritex贷款余额约为850万美元，其中包括约50万美元的提前还款罚金，已在托管账户中预留约760万美元保险赔款用于偿还该贷款，本周支付后，托管账户总额约为790万美元，预计年底前还清该债务 [18][19] - 2020年第三和九个月，产品销售成本较2019年同期分别下降约80%和78% [20] - 2020年第三季度，公司净亏损180万美元，即基本和摊薄后每股亏损0.03美元，而2019年同期净亏损1020万美元，即基本和摊薄后每股亏损0.17美元 [20] - 2020年第三季度，经营活动净现金使用量约为70万美元，其中包括约240万美元的未付账款和一般营运资金支出，被约170万美元的保险赔款相关其他收入抵消 [21] - 第三季度每月现金消耗率约为70万美元，而第一季度约为83万美元，上一年约为200万美元，预计出售工厂并还清Veritex贷款后，现金消耗将进一步显著减少 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - V1.25电解槽计划进展顺利，已完成a迭代，正在进行b迭代，预计年底前完成，完成后公司将进入产品就绪状态，可确定详细销售提案 [6] - 公司铅回收工厂自2019年第四季度火灾后未进行生产，除2020年第一和第三季度有少量库存销售外，截至2020年9月30日的三、九个月均未产生收入，未来除V1.25计划中改进电解槽的操作和测试外，工厂将不再进行生产 [19] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是向轻资产设备和服务提供商及技术许可方转型，出售AquaRefinery工厂是转型的关键一步 [7] - 公司自开发AquaRefining技术以来，一直致力于在全球范围内许可该技术，目前拥有45项已获批或授予的专利，分布在17个国家或地区，今年已在10个国家或地区获得15项专利，其中3项在美国，12项在国际上，此外还有67项申请正在美国和外国司法管辖区待批 [9][10] - 公司在销售和合作伙伴开发方面取得实质性进展，销售漏斗不断扩大，与Clarios等潜在客户的讨论和提案已进入下一阶段，正朝着选定首个客户和被许可方的目标推进 [11] - 公司的许可模式收入包括工程包收入、设备供应和许可及服务协议收入、运行特许权使用费以及潜在的额外收入流，如服务和维护合同、硬件升级、产能扩张等 [12][13][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在过去90天内取得实质性进展，V1.25电解槽计划进展顺利，有望按时或提前完成，公司资产负债表得到进一步加强，接近无债状态，出售工厂的兴趣和活动超出预期，对通过出售资产获得现金以推动技术许可业务持乐观态度 [6][7][8] - 公司拥有强大的专利组合，为潜在被许可方提供广泛机会，随着许可战略的加速，有望实现技术许可业务的增长 [10] - 公司团队能力不断提升，有信心克服困难，实现既定目标 [15] - 公司处于强势财务地位，现金余额充足，接近无债，支出率显著降低，预计未来还将获得更多保险赔款和资产出售收入 [23] 其他重要信息 - 公司于9月22日公开宣布有意与潜在买家接触，并设定12月11日为接收土地和建筑物正式投标的最后日期，也考虑将工厂和设备作为一揽子交易出售，目前已收到不少兴趣和活动，涵盖铅酸电池回收、锂离子电池回收及其他工业用途 [8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 新电解槽V1.25L的目标指标以及与客户期望的性能指标的接近程度 - 电解槽指标主要关注三个迭代的进展，目前已完成a迭代，正在进行b迭代，即将进行最终可许可版本L的操作，具体最终规格要到年底项目接近尾声时才能确定，公司会持续更新销售提案和模型 [27] 问题2: 工厂出售交易完成的时间 - 公司收到铅酸电池行业、锂离子电池回收商及其他工业用途的买家的浓厚兴趣，销售漏斗情况良好，希望能在年底前签订合同，因12月11日是接收投标的截止日期，预计在此之前会收到一些投标，但需协商并达成一致，目前预计不会是一个漫长的过程 [29] 问题3: 新业务模式下潜在首个客户的数量和进展情况 - 公司与多个潜在客户进行了接触，包括Clarios，销售漏斗强劲且不断增长，正在推进销售周期，由于公司需要完成1.25计划并确定最终规格，所以在一定程度上影响了进展，潜在客户分布在包括美国、南美、亚太和欧洲等多个地区 [31] 问题4: 工厂出售后每年的节省金额 - 预计工厂出售后，每月可节省约15万美元的持有成本，包括保险、财产税、公用事业等费用，此外，接近还清的债务每月还可节省约7.5 - 8.5万美元的持有成本，一年可减少数百万美元的支出，短期内人员配置变化不大，随着未来许可证数量增加，人员配置可能会有所调整 [35][36] 问题5: 工厂及设备资产出售的现金收入范围 - 资产负债表上相关资产价值约为3700万美元，其中工厂和土地挂牌价为1830万美元，工厂内还有价值数千万美元的设备，如窑炉、压滤机和电池破碎机等，具体金额可能会有所波动，但即使是较低的估值也相当可观，公司会尽力实现资产的合理价值 [38] 问题6: 工程服务和设备销售的收入情况以及首个许可协议的时间和是否可能有多个许可协议 - 工程服务收入可能在六位数到七位数之间，具体取决于项目的复杂程度，之后会有设备供应和运行特许权使用费等阶段的收入，公司希望专注于首个被许可方，但由于销售漏斗良好，可能会有多个协同机会，具体取决于销售漏斗的发展和交易达成情况 [44][45] 问题7: 购买工厂和财产的潜在战略买家的可能性 - 潜在买家包括铅酸电池行业的参与者，以及对锂离子电池回收感兴趣的公司，公司工厂位于Tahoe Reno工业中心的机会区，具有税收优惠和战略位置优势，吸引了一些新兴公司将其视为潜在的生态系统中心，此外，也有从纯房地产角度考虑的买家，无论哪种买家，只要交易对公司向轻资产模式转型和推进技术许可业务有利，公司都会积极考虑 [47][48][49]