财务数据和关键指标变化 - 二季度营收同比增长15%，费用同比仅增长4%，推动税前预拨备收入显著改善，有形普通股权益回报率连续季度超13% [11] - 净利息收益率从3月的2.5%扩大至6月的2.78%，季度平均扩大29个基点，本季度净利息收入增长2800万美元 [20] - 二季度费用为1.81亿美元，同比增长4%，全年非利息费用预计在7.3亿 - 7.4亿美元之间 [24] - 预计年底有形普通股权益（TCE）在7.25% - 7.5%之间，一级普通股权益（CET1）在9.25% - 9.75%之间 [25] - 二季度净冲销率不到1个基点，非应计资产水平显著下降，贷款损失准备金净额为零 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 商业贷款 - 平均总商业贷款余额上季度强劲增长，贷款额度利用率恢复到疫情前水平 [12] - 预计年底核心商业贷款余额约170亿美元，总商业贷款约173亿美元 [14] 消费贷款 - 汽车贷款团队表现出色，推动高质量贷款余额增长，预计全年汽车金融增长约13亿美元 [15][30] - 预计住宅抵押贷款余额到年底保持相对稳定 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 威斯康星州和明尼苏达州失业率接近历史低点，商业客户前景乐观，核心消费者家庭财务状况有韧性 [8] - 商业活动改善，贷款额度利用率上升，6月恢复到疫情前水平；消费者购房、利用房屋净值和购买汽车活动稳定，存款余额稳定 [8][9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略计划聚焦数字优先增长，包括扩大中端市场贷款、增加高收益资产类别、将投资从实体资产转向数字平台，本季度末将向客户推出首批数字更新 [6] - 行业手续费收入面临挑战，公司预计第三季度手续费收入将适度下降，商业存款账户手续费也将略有降低，下半年抵押贷款银行业务收入将进一步放缓 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境有不确定性，如俄乌战争、中国疫情封锁、通胀和供应链中断等，但公司客户基础强大，有信心通过扩大产品和服务支持客户，对信贷、资本和流动性前景感到安心 [10] - 公司处于更好的资金和资产敏感地位，有信心在下半年保持优势，预计全年净利息收入超8.9亿美元，净利息收入和手续费收入合计超11.8亿美元 [22][30] 其他重要信息 - 首席财务官Chris Niles即将退休，新的首席产品和营销官Bryan Carson已加入，新首席财务官Derek Meyer将于8月上任 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 对本季度贷款增长速度是否意外，是否有提前拉动因素，下半年增量贷款增长主要来自哪些行业和领域 - 公司不意外，本季度各业务类别均有增长，商业贷款额度利用率带来一定助力，但下半年预计增长会有所放缓，公司会有选择性地推动增长 [34] 问题2: 为未来贷款增长提供资金，下半年是否有增加存款的举措，还是继续依靠联邦住房贷款银行（FHLBs） - 公司预计下半年贷款增长主要通过存款增长来支持，有多项增加存款的举措，目前批发网络存款依赖度为15%，低于2016年的30%，有能力从FHLB借款，但更倾向推动核心资金增长，预计全年存款beta为30% - 40% [37][38] - 季节性因素上，通常税收季节存款会下降，第三季度会因市政政府资金周期和财产税征收而增加 [39] 问题3: 批发借款余额增加但成本下降的原因 - 公司对部分联邦住房贷款银行定期贷款进行了重组，在利率上升时无惩罚地退出并转为更有利的融资方式；高级票据到期也使总批发融资成本降低 [42] 问题4: 公司目标的贷存比是多少，之后如何为强劲的贷款增长提供资金 - 公司希望贷存比保持在90% - 95%，有多种增加核心存款的途径，如流动性管理、拓展富裕客户群体、数字账户开户、健康储蓄账户（HSA）业务等，预计存款举措在第四季度及以后会发挥作用，即使使用批发资金也能保持预期的利润率 [46][47][48] 问题5: 随着贷款增长，公司未来的利率敏感性会如何变化 - 公司在利率上升阶段资产敏感性强，目前开展的资产基础贷款、设备融资和汽车贷款等业务多为固定利率，预计随着利率达到峰值并可能在2023年下降，资产敏感性会有所减弱 [50] 问题6: 每25个基点的利率变动对公司的增量收益是多少 - 每超出预测25个基点，后续每月增量收益约为100万美元 [54] 问题7: 公司的长期目标（ROE、ROA、效率等）及实现水平和时间的考虑 - 近期目标是实现2.75亿美元的利润率，6月已达到2.78亿美元；效率比率目标为55% - 65%，本季度完全税等效效率比率为59.8%，调整后效率比率略超60%；目标是持续实现中双位数的有形普通股权益回报率（ROTCE），本季度为13% [56] 问题8: 如何区分第二季度超额现金部署对利润率的影响和利率上调的影响 - 大致每月100万美元的收益中有25%是之前预计的利率上调影响，超出部分可通过扣除每月100万美元的利率上调收益来计算现金利用和资产负债表增长因素的影响 [60] 问题9: 如何看待费用指导以及第四季度和2023年的费用增长 - 公司预计2022 - 2023年整体费用增长保持在4%左右，本季度费用增长部分是由于技术举措和招聘人员开始产生影响，但收入增长更快，第四季度会进行战略调整，将费用重新分配到创收和支持业务及技术举措上 [62][63][64] 问题10: 第四季度费用运行率是否能涵盖团队建设，后续是否会继续增长 - 费用会有增减变化，但公司有信心保持在4%的增长范围内，会有选择性地招聘人才，确保费用控制在目标范围内 [67] 问题11: 芝加哥和密尔沃基市场是否有干扰，公司是否能利用此机会获取人才或客户 - 公司能够从当地主要银行招聘到关系经理，现有团队也在拓展新客户，在这些市场看到了业务增长，如威斯康星州和伊利诺伊州的商业和企业贷款增长显著 [69][70] 问题12: 贷款损失准备金中定性和经济因素的假设是什么 - 考虑到宏观经济因素带来的不确定性，如通胀、供应链问题和利率上升等可能导致的衰退风险，公司在准备金中纳入了这些因素 [74] 问题13: 汽车贷款的风险管理因素以及定价和收益率预期 - 风险管理方面，公司通过内部监控流程和评分卡对市场和客户进行监测，拥有大量优质客户（97%为优质和超优质客户，75%为超优质客户）；定价目前相对稳定，预计随着整体利率上升，收益率会在下半年上升 [77][78][79] 问题14: 新的营销和产品官Bryan的职责和目标是什么 - Bryan在数据分析、客户洞察和通过了解客户推动产品差异化增长方面有优势，曾领导银行消费者端的数字销售工作，公司期待他与新CFO在理解和捕捉客户、管理流动性等方面协同合作 [81]