财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收6060万美元，较去年同期的5350万美元增长13.2% [8] - 服务营收2280万美元，同比增长32.8%，占总营收的37.6% [8] - 截至2021年6月30日，递延收入为7340万美元，高于2020年6月30日的6510万美元 [8] - GAAP毛利率为69.4%，2020年Q2为66.7%；运营收入为1010万美元，占营收的16.7%，2020年Q2为880万美元，占营收的16.5%；净利润为820万美元，摊薄后每股收益0.24美元，2020年Q2为660万美元，摊薄后每股收益0.21美元 [9] - 非GAAP毛利率较2020年Q2的66.9%有所提升；非GAAP运营收入为1360万美元，占营收的22.4%，2020年Q2为1070万美元，占营收的20.1%，增长26.3%；非GAAP净利润为1270万美元，摊薄后每股收益0.37美元，2020年Q2为1050万美元，摊薄后每股收益0.32美元 [9] - 截至2021年6月底，现金、现金等价物、银行存款和有价证券总计1.919亿美元 [10] - 2021年第二季度经营活动提供的净现金为1710万美元 [10] - 截至2021年6月30日，应收账款周转天数为56天 [10] - 本季度回购约23.6万股普通股，总代价约710万美元；2021年7月获以色列法院批准，可额外购买至多3500万美元的普通股，并可宣布部分金额作为股息 [10][11] - 宣布每股0.17美元的现金股息，总金额约550万美元，将于8月26日支付给8月11日收盘时登记在册的股东 [11] - 上调营收指引至2.43亿 - 2.50亿美元，此前为2.40亿 - 2.50亿美元；重申2021年非GAAP摊薄后每股净收益指引为1.45 - 1.65美元 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 企业业务贡献近85%的营收，同比增长超20% [12][13] - UCaaS和UC业务贡献约70%以上的营收，同比增长超20%；联络中心业务贡献10% - 15%的营收，同比增长超25% [16] - 服务提供商CPE业务受疫情影响严重，去年每季度营收超1000万美元，本季度大幅下降，占营收的10% - 15% [16][17] - 语音AI业务占比1.5%，同比增长100%；技术业务占比2% - 2.5%，下降约15% [17] - 微软业务同比增长超20%，Teams业务同比增长90%，Skype for Business同比下降约45% [21][24] - SBC业务同比增长超20%，有望实现2021年1.2亿美元的营收目标 [32] - 服务业务同比增长超32%，主要来自专业服务和托管服务，占第二季度营收的38% [33] - 联络中心市场WebRTC业务创纪录，与Genesis合作，部分解决方案向云环境转型 [34] - 语音AI或对话式AI业务营收和预订量增长超100%，VoiceAI Connect业务营收超第一季度两倍，预订量是2020年同期的10倍，SmartTAP解决方案同比增长近100% [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 本季度营收按地区划分：北美43%、EMEA 34%、亚太17%、中美洲和拉丁美洲6% [8] - SBC业务按地区划分：北美约三分之一、西欧约三分之一、亚太约17% [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在企业领域的三个战略业务领域持续执行，加大在研发、销售和营销、服务方面的投资，以换取长期市场成功 [13][15] - 长期财务模型目标为2021 - 2023年营收增长13% - 15%，非GAAP毛利率67% - 70%，运营费用占营收比例上限47%，非GAAP运营利润率20% - 23%，目前除运营费用外均在目标范围内，未来运营费用目标可能调整为47% - 50% [18] - 聚焦Teams Voice-as-a-Service，为企业提供无缝、快速且经济高效的迁移方案，已获得良好反响，预计年度经常性收入将超目标 [26][29] - 拓展Zoom Phone业务，将微软语音领域的经验应用到该领域，定位为语音合作伙伴 [30][31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年下半年前景积极乐观，企业业务增长潜力大，协作、混合办公和远程办公是长期行业趋势 [14][15] - 芯片供应短缺可能影响第三季度销售，疫情第四波增加不确定性，在盈利方面需更保守 [44] 其他重要信息 - 运营费用环比大幅增加超5%，主要因员工人数增加和新以色列谢克尔兑美元汇率下降 [19] - 2021年第二季度全职员工增至821人，较去年同期增长9%，环比增长3.9% [20] - 2021年预计经营活动现金流为5500万 - 6000万美元 [21] - 递延收入持续增长，较去年第二季度增长12.6% [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何理解与Zoom合作的经济模式，客户在Zoom Phone和Microsoft Teams之间的选择情况如何 - Zoom主要在低端市场成功，正向中端和大型企业市场发展，公司在企业市场有更多价值，随着Zoom与大型企业和中端市场合作增多，双方合作将增加，这是公司2021年上半年表现较好的原因 [40][41] 问题2: 营收展望上调但EPS范围不变，受汇率疲软和增长投资的影响程度如何，若没有汇率影响是否会提高EPS指引 - 美元兑新以色列谢克尔汇率下降的影响已完全体现，未来季度预计无变化；公司受合作伙伴和大客户压力进行投资，主要集中在研发、营销和服务领域；同时需考虑组件短缺和疫情第四波的影响，在盈利方面更保守 [42][43][44] 问题3: 第二季度Microsoft Teams相关的增长情况 - Teams营收同比增长90% [45][46] 问题4: Zoom收购Five9对公司是否有潜在好处 - 若Zoom成功整合Five9的客户群，获得更多中端市场客户，对公司有利 [48][49] 问题5: 运营费用目标是否上调，未来如何看待 - 原运营费用上限为47%，因美元兑新以色列谢克尔贬值，公司优先考虑在需要的领域增加投资，将上限调整为50%，这意味着运营利润率可能降至20% [50][51] 问题6: 服务提供商CPE领域下滑，今年的前景如何，是否会稳定或继续下滑 - 第三季度市场有改善迹象，但受疫情第四波影响难以确定；公司主要战略和优先级在企业市场、软件和服务领域，该领域目前占营收的10% - 15%，公司将根据市场情况应对 [52][53] 问题7: 公司有大量现金且无债务，为何会有利息费用 - 公司投资的有价证券收益率约1%，加上汇率差异，本季度和上一季度接近零；若证券或债券利率上升，预计利息会增加 [55][56] 问题8: 公司是否受IFRS 16影响，是否与租赁有关，长期是否会有正的融资收入 - 公司遵循美国GAAP，不受IFRS 16影响，租赁在非GAAP中已剔除；长期来看，预计会有正的融资收入 [57][58]