财务数据和关键指标变化 - 第二季度报告的归属于普通股股东的净收入为5930万美元，每股收益为0.79美元，较第一季度分别增加约1850万美元和0.25美元 [23] - 第二季度非GAAP调整后的归属于普通股股东的运营收益为5130万美元，调整后的运营每股收益为0.69美元，较第一季度分别增加约620万美元和0.09美元 [24] - 第二季度非GAAP调整后的有形普通股权益回报率为16.5%，高于第一季度的12.7%；非GAAP调整后的资产回报率为1.1%，高于上一季度的98个基点；非GAAP调整后的运营效率比率为55.9%，较第一季度的58.9%有所改善 [25] - 截至第二季度末，总信贷损失拨备为1.132亿美元，较上季度增加约260万美元；总信贷损失拨备占总贷款的比例为83个基点，较上季度上升1个基点 [25][26] - 第二季度信贷损失拨备为360万美元，较上一季度的280万美元略有增加，与2021年第二季度录得的负2740万美元信贷损失拨备相比，信贷损失拨备已向疫情前CECL首日储备水平正常化 [26] - 第二季度净冲销率仍处于较低水平，为3个基点 [26] - 第二季度税等效净利息收入为1.423亿美元，较第一季度增加约810万美元；净利息收益率为3.24%，较上一季度净增加20个基点 [27] - 第二季度非利息收入增加810万美元至3830万美元，主要由于第二季度出售RIA业务获得910万美元税前收益；剔除该收益后，调整后的运营非利息收入较上一季度下降约95万美元 [29] - 第二季度报告的非利息支出为9880万美元，较上一季度的1.053亿美元减少650万美元 [31] - 第二季度有效税率从第一季度的17.5%降至16.7%，预计2022年全年有效税率将继续保持在17% - 18%的范围内 [32] - 6月30日，总资产为197亿美元，较3月31日减少1.21亿美元，年化降幅约为2.4% [33] - 第二季度末，用于投资的贷款为137亿美元，较上一季度增加1.96亿美元，年化增幅为5.8%；剔除PPP贷款影响后，贷款余额年化增长7.2% [33][34] - 6月底，总存款为161亿美元，较上一季度减少3.56亿美元，年化降幅约为8.7% [34] - 第二季度公司支付普通股股息每股0.28美元，与上一季度一致；支付A类优先股季度股息每股170.88美元；回购约64.9万股，花费2300万美元，当前1亿美元股票回购授权还剩约5200万美元 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款余额较上一季度增加1.53亿美元，年化增幅为5.4%；消费者贷款余额较上一季度增加8900万美元，年化增幅为17% [34] - C&I贷款额度利用率在季度末升至33%，高于第一季度的30%，但仍远低于疫情前水平 [11] - 本季度是2019 - 2022年期间第二好的贷款生产季度，仅次于2021年第四季度；约40%的贷款生产来自新客户，60%来自现有客户的业务增长 [12] - CRE还款放缓，与去年第二至第四季度的峰值相比有明显下降 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 弗吉尼亚州5月份失业率为3%，接近疫情前水平，优于当前3.6%的全国平均水平 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略重点依次为实现有机增长、创新转型和战略投资 [19] - 公司于5月加入美国DF财团，继续构建技术转型路线图，目标是通过整合人际互动与数字能力为客户打造无缝体验 [19] - 公司计划扩大SBA 7(a)贷款和资产抵押贷款业务，6月已设立专门的7(a)贷款计划，还在努力建立完整的资产抵押贷款计划 [14] - 公司进行战略投资，将RIA业务转让给Cary Street Partners，换取其少数股权，预计该交易将带来四重收益 [20][21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 鉴于通胀高企、短期利率快速上升和地缘政治不确定性，公司对经济前景更加谨慎，预计经济增长将放缓，甚至可能出现衰退 [6] - 公司市场依然强劲，短期内低失业率和良好信贷环境的积极趋势不会改变；美联储将继续提高短期利率以对抗通胀，公司资产敏感性较强，多次短期加息对经营结果有利，净利息收益率有望继续扩大 [6] - 尽管宏观经济前景不如上一季度乐观，但公司认为弗吉尼亚州的经济前景好于全国整体水平，该州经济多元化且受美国政府稳定影响，在经济衰退期间表现通常优于全国 [7][8] - 公司预计全年贷款将实现高个位数增长，第三季度贷款增长势头强劲，贷款管道处于疫情前以来的最高水平，且在C&I和商业房地产之间保持良好平衡 [10][11] - 公司资产质量持续良好，目前未出现系统性信用问题，但预计未来几年资产质量环境将正常化，净冲销率将升至10 - 20个基点，贷款余额的信贷损失拨备预计将保持在80 - 85个基点的当前水平 [15][38] - 公司有信心在2022年下半年及未来实现顶级财务指标，包括有形普通股权益回报率在16% - 18%之间、资产回报率在1.3% - 1.5%之间、效率比率在51%或更低 [36] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中使用GAAP指标和非GAAP财务指标进行财务业绩评论，相关非GAAP财务指标的重要信息及与可比GAAP指标的调节信息包含在幻灯片演示附录和2022年第二季度财报中 [3] - 公司在电话会议中作出的前瞻性陈述受风险和不确定性影响，实际业绩可能与预期存在重大差异，公司无义务公开修订或更新前瞻性陈述 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 出售RIA业务对损益表中费用和收入的影响以及2023年非利息收入增长来源 - 出售的RIA业务季度非利息收入约为230万美元，季度费用约为180万美元，净税前收入约为50万美元；未来几个季度，公司预计从Cary Street Partners获得约50万美元的收益，总体税前底线无问题，但各项目会有较大调整 [41][42] - 2022年非利息收入预计在1.05 - 1.1亿美元之间，主要受RIA业务出售、资产管理和财富管理业务逆风、抵押收入下降等因素影响 [44][45] - 2023年非利息收入预计实现中个位数增长，增长来自各非利息收入类别，如服务收费、互换交易、支票账户、资金管理费用等；批发资本市场的资本市场费用也将增加，包括外汇、SBA 7(a)贷款、银团贷款收入等 [47][48] 问题2: 存款增长前景以及如何根据存款流动管理证券规模 - 季度间存款下降主要因一个公共基金客户的大额流出，剔除该因素后基本持平；公司预计存款增长2% - 3%，因消费者和商业存款人可能有部分过剩存款流出 [55] - 公司将用部分存款增长和投资证券组合的每月现金流（约4000万美元/月）来支持贷款增长，同时会使用其他批发流动性来源；公司计划在未来六个季度左右将证券组合占总资产的比例降至正常的15% [56][57] - 存款前景较难预测，实际情况好于预期，除公共基金实体外，存款表现较好；净消费者家庭在本季度有所增长 [58]