财务数据和关键指标变化 - 可比基础上，资产同比增长13.9%，季度增长5.7%；未合并股权投资占资产份额增加 [24] - 总权益季度增长1.9%，归属权益增加1.2%；部分银行偿付能力比率略有下降 [30][31] - 净息差（NIM）季度下降50个基点至3.64%，贷款NIM为4.91%，季度收缩19个基点 [32] - 投资NIM季度为 - 1.25%；毛手续费收入同比增长1.9%，季度下降8.3%；净手续费收入同比下降4.6%，季度下降1.8% [32][34] - 成本与资产比率季度持平于2.6%，成本与收入比率升至41.1%；费用同比增长6.9% [36] - 本季度归属净利润为6750亿比索，每股29.7比索；平均资产回报率和平均权益回报率分别为2.1%和16.6% [37] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 可比基础上，总贷款同比增长12.8%，季度增长5.2%；商业贷款季度增长5.4%，12个月增长11%；消费贷款季度增长4.8%，12个月增长14.7% [25] - 联邦贷款占消费贷款组合59%，季度增长3.8%，同比增长13.6%；个人贷款、信用卡和其他贷款季度分别增长7.2%、5.8%和5.1% [26] - 抵押贷款季度增长5.8%，同比增长18% [26] 贷款质量 - 贷款组合质量持续改善，阶段1贷款占比升至84.3%；阶段3贷款回到疫情前水平 [27] - 90天逾期率降至3.33%，30天逾期率降至4.38%；风险成本净额为1.4% [29] 资金与存款 - 资金增长与贷款增长一致，存款与净贷款比率稳定在100%；存款占资金70%，季度增长4.8%，同比增长7.9% [30] 各个市场数据和关键指标变化 全球市场 - 全球经济面临通胀压力，货币政策收紧，供应链未完全恢复，IMF预计2022年全球GDP增长3.2% [11] 哥伦比亚市场 - 哥伦比亚经济持续反弹，二季度GDP增长超11%；失业率降至11.3%，预计年底降至10.5% - 11% [12][13] - 12个月通胀率7月达10.2%，预计年底达9.5%；央行回购利率目前为9%，预计年底达10% [14][15] - 二季度美元升值879比索或23%，目前贬值至约4310比索/美元，2022年比索贬值约8% [15] - 政府预计2022年财政赤字占GDP 5.6%，净公共债务与GDP比率年底降至56.5% [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司注重数字创新和支付战略，目标年底数字采纳率达65% [19] - 持续控制运营成本，关注利率上升对客户还款能力的影响 [20][21] - 预计2022年贷款增长15% - 16%，风险成本净额平均1.5%，全年NIM在4%左右 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球经济面临通胀和供应链问题，哥伦比亚经济持续反弹但通胀未缓解，货币政策将继续收紧 [11][22] - 关注欧洲冬季天然气问题和全球供应链恢复情况，以及哥伦比亚改革对业务的影响 [22] - 对公司未来表现有信心，相信哥伦比亚经济的韧性 [22] 其他重要信息 - 2022年3月29日，银行将BAC Holding International Corp. 75%股权分拆给股东，公司间接持有约17.2%股权 [4] - 截至6月，哥伦比亚活跃债务减免约占总合并贷款组合4%，巴拿马活跃债务减免约占3% [18] - 银行活跃数字客户约400万，数字钱包客户约50万；上半年销售超100万数字产品，增长59% [18][19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：净利息收入预期及何时会再次增长，以及逾期率后续走势和水平 - 银行板块NIM应稳定且有上升空间，非金融板块NIM有费用支出但可从收入获益，投资NIM有望改善，全年NIM压力将减小 [41][42] - 哥伦比亚GDP增长强劲，预计全年风险成本净额约1.5%，贷款逾期情况将持续改善 [43] 问题2：养老金费用下降原因、净稳定资金比率表现及对NIM和资金成本的影响 - 8月4日监管规定变化将缓解资金成本压力，目前净稳定资金比率符合监管要求，无压力 [46][47] - 养老金费用受市场表现和保险费增加影响，市场不佳和死亡率上升导致费用下降 [47]