财务数据和关键指标变化 - 一季度归属净利润约1.73万亿比索，含剥离BHI产生的0.72万亿比索额外收益及BHI一季度约0.37万亿比索净利润 [21] - 可比基础上，资产同比增长10.3%，季度增长2.6%；贷款同比增长8.5%，季度增长2.6%；存款同比增长4.7%，季度增长3.1% [26][27][33] - 90天逾期贷款率降至3.53%，同比改善59个基点，季度改善10个基点；30天逾期贷款率降至4.65%，同比改善82个基点 [31] - 风险成本净额为1.7%，接近全年1.6%的指引；冲销与平均90天逾期贷款比率为0.55倍，较去年同期降低20% [32] - 净息差（NIM）为5.11%，较上季度收缩20个基点；投资NIM为0.62% [38][39] - 手续费收入同比增长6.6%，季度下降1.1%；成本收入比降至30.9%，成本资产比降至2.6% [39][41] - 平均资产回报率和平均权益回报率分别为3.8%和35.3% [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款占总贷款比例为57.5%，季度增长2.7%，12个月增长5.9%；消费贷款占比32.8%，季度增长2.4%，12个月增长11.6%；抵押贷款占比9.5%，季度增长2.2%，同比增长15.1% [27][28] - 个人贷款季度增长3.9%，年度增长12.2%；汽车贷款年度增长10.2%；信用卡年度增长5.4% [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 哥伦比亚一季度经济增长8.5%（季调后8.2%），预计全年GDP增长在5%左右，IMF预计为5.8%，市场共识接近4.7% [9][10] - 4月失业率降至12.1%，较去年同期下降2.6个百分点，预计平均失业率降至11%左右 [11] - 4月12个月通胀率达9.2%，食品通胀达26.2%，预计年底12个月通胀率达7.5% [12] - 央行回购利率目前为6%，预计加息周期将持续到下半年，年底可能升至8% [13] - 预计2022年经常账户赤字占GDP的4.8%，财政赤字占GDP的6.2% [13][14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成剥离75%的BHI，以加强战略地位，释放股东价值 [15] - 推进数字化战略，活跃数字客户增长45%，一季度销售超50万数字产品，移动银行应用和个人银行平台数字化采纳率达57%，预计年底达65% [18][19] - 预计2022年贷款增长13%，商业贷款增长12%，零售贷款增长14% [42] - 预计全年NIM在4.2% - 4.4%之间，贷款NIM在5.25% - 5.5%之间 [42] - 预计成本资产比在2.6%左右，手续费收入比率在16% - 18%之间 [42] - 预计非金融部门贡献较2021年提高100% - 110%，全年平均权益回报率在21%左右 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球经济前景受俄乌冲突、中国封锁和美国货币政策正常化影响，哥伦比亚经济增长强劲但面临国内挑战 [8] - 尽管面临通胀、货币政策和选举等不确定性，仍对2022年增长持积极态度 [29] - 剥离BHI将使银行专注哥伦比亚业务，更透明地呈现业绩 [20] 其他重要信息 - 截至3月，哥伦比亚和巴拿马的活跃债务减免分别占总贷款组合的4%和2% [18] - 已与麦肯锡合作改进数字支付战略，预计下半年推出 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 是否计划用现有资源偿还9月到期的10亿美元债券，是否需要进行股权注入 - 公司计划用现有资源偿还债券，剩余资金来自对附属公司的高级贷款 [44][46] - 目前不需要进行股权注入，资本状况稳定，股息分配决策相当于进行了资本注入 [45][46] 问题2: 2021年第一季度和第四季度的资产回报率和权益回报率的预估数据是多少，哥伦比亚的政治和监管变化是否会影响盈利能力 - 未提供资产回报率和权益回报率的预估数据，原因是计算涉及过多假设，可能产生误导；预计报告的ROE将超过20%，后续季度约为16.5% [48][50] - 不确定是否会有针对金融系统的具体监管变化，所得税附加费可能会持续，可能会有新的税收规则；预计国有银行竞争会增加，但公司欢迎竞争 [51][52] 问题3: 银行的净稳定资金比率情况如何，哥伦比亚央行加息对贷款增长有何影响 - 除Banco Popular已发行债券提前满足要求外，其他银行将根据市场情况考虑；目前加息对经济的影响已基本被市场消化，虽高利率会减缓经济增长，但为控制通胀，央行的行动是适当的 [54][56][57] 问题4: 手续费收入为何为负，对非金融部门的预期为何更积极 - 手续费收入下降主要是因为剥离BHI后哥伦比亚业务贡献降低，分母（其他收入）增加，以及养老金费用受利率和投资组合回报影响 [59][60] - 非金融部门预期更积极是因为收费公路表现良好，高通胀有利于其未来回报，预计将超过去年水平 [62]