财务数据和关键指标变化 - 第二财季年度合同价值（ACV）为8.337亿美元，同比增长8.7% [9] - 第二财季营收为2.428亿美元 [9] - 第二财季GAAP每股亏损1.02美元，非GAAP每股收益0.35美元 [9] - 第二财季自由现金流为5310万美元 [9] - 截至第二财季末，除OSI和SSE业务外的年度支出约为6.975亿美元，较2022财年第二财季增长9%，环比增长2.2% [34] - 第二财季总预订额为2.428亿美元，同比增长16.3% [35] - 第二财季GAAP运营费用为2.091亿美元，总费用（含营收成本）为3.022亿美元，运营亏损5940万美元，净亏损6620万美元 [36] - 第二财季非GAAP运营收入为8660万美元，非GAAP运营利润率为35.7%，非GAAP净收入为2280万美元 [37] - 截至季度末，公司现金及现金等价物约为4.461亿美元，定期贷款协议下未偿还金额为2.64亿美元 [38] - 第二财季运营现金流为4950万美元，自由现金流为5310万美元 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - OSI业务本季度达成重大交易，但因商业安排捆绑性质未对ACV增长做出贡献；近期实现DGM软件可分离性，从本季度起可将相关协议纳入ACV指标计算 [9][10] - SSE业务贡献本季度两笔最大ACV增长交易，公司预计随着其销售组织执行能力提升，将带来更可观且可预测的ACV增长 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 炼油市场：全球炼油业务表现良好，预计2023年炼油利润率将保持稳定，精炼产品终端市场需求将持续增长，特别是柴油和中间馏分产品 [13] - 电力传输和分配（T&D）市场：公司OSI业务的DGM解决方案在该市场表现强劲，上半年销售业绩出色；预计该行业未来多年投资趋势向好，2023年电力生产、传输和分配的资本支出预计约为1.2万亿美元 [14][15] - 石油和天然气行业：2022年上游和中游业务表现出色，预计2023年油价将维持在高位，布伦特原油年均价格为每桶80 - 90美元，行业资本支出预计增长12%至4850亿美元 [16] - E&C垂直市场：第二财季表现良好，是上半年业务优势来源；传统业务中，上游油气项目投资增加，同时E&C企业积极投资可持续发展工程能力，为公司带来新增长机会 [18][19] - 化工行业：本季度表现尚可，但全球和欧洲地区面临挑战，全球经济放缓导致需求放缓和利润率压力；客户预计2023年下半年经济活动回升后情况将改善 [19][20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司上半年主要聚焦于整合、转型和变革管理计划，目前初始整合计划基本完成，OSI和SSE业务转型阶段正在进行 [5][6] - 第二财季重点是在销售组织中推行和标准化最佳实践，以达成高质量、长期限的许可协议，支持财务可预测性 [6] - 公司有信心在2023财年实现或超越协同效应目标，基于不同增长协同类别中不断增加的业务管道、已实现的成本协同效应、团队间的协作执行以及关键转型要求的完成 [7] - 公司推出aspenONE版本14软件，提供增强智能，引入超100个可持续发展模型，助力客户在多个领域加速进展 [24] - 公司与沙特阿美达成战略合作伙伴关系和许可协议，提供独特的集成建模和优化解决方案，帮助客户评估二氧化碳来源和利用机会，减少碳足迹并确保盈利 [25] - 公司在并购方面保持积极态势，与Emerson合作进展顺利，加速AIoT工业数据和连接产品路线图；正在推进与MicroMine的整合计划，待获得最后监管批准后完成交易 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对上半年业绩满意，有信心实现全年财务目标，整合和转型业务的成功将为未来带来显著的营收和利润增长 [8] - 公司认为自身在帮助客户满足产品需求和实现可持续发展目标方面发挥关键作用，客户认可其价值主张和独特地位 [12] - 公司维持2023财年ACV增长目标在10.5% - 13.5%，自由现金流目标在3.47 - 3.62亿美元，信心源于业务管道、整合转型活动的推进、2023年资本支出预测和核心行业经济前景 [27] - 公司预计下半年增长和自由现金流贡献更强，DGM和SSE业务有望贡献4个百分点的ACV增长，但也关注宏观经济环境、中国疫情发展和化工市场挑战等因素 [28] 其他重要信息 - 公司在波士顿举行的全公司销售会议上强化了交易最佳实践，OSI和SSE销售团队表现出热情和执行力 [7] - 12月在拉斯维加斯举行的OSI用户论坛取得成功，有500名客户参会，代表超150家全球公用事业公司，客户对OSI业务未来计划充满热情 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: OSI和SSE整合进入第二阶段的里程碑及待完成事项 - 公司已实现OSI业务可分离性这一关键转型里程碑，Q1完成SSE套件和令牌在微软系统的发布，即将发布Linux版本，本财年还将发布OSI DGM套件版本；后续需将SSE商业协议转变为类似传统AspenTech的条款，为OSI客户引入定期许可，继续推进销售方法标准化和变革管理等工作，预计Q3和Q4将体现前期工作成果 [46][47] 问题2: 对全年ACV指引区间内所处位置的看法 - 公司对当前ACV增长轨迹有信心，维持指引是谨慎之举，基于已取得的成果、行业和客户前景，认为可能处于指引区间的中高端，区间低端是保守立场 [49] 问题3: 传统AspenTech费用加速是在工程还是制造和供应链方面 - 上半年工程业务表现良好，业绩超计划；MSC业务交易销售周期较长，通常在Q3和Q4出现高峰，目前整体表现符合预期 [53] 问题4: 与Emerson合作后，AspenTech的市场可见性有何变化 - 两家公司在市场中合作，增加了市场可见性；宏观层面的观点通过与客户的多次对话内部形成并反映在指引中；在与Emerson合作中，在客户账户细分层面有更细致的近期可见性 [55][56] 问题5: 化工业务与上季度相比，管道业务或成交能力是否有变化 - 部分化工客户交易对话时间变长，有一两个交易从Q2推迟到Q3，目前正在努力促成；化工客户面临需求放缓和利润率压力，但经济困难时会寻求提高效率，公司与客户保持良好沟通，对业务管道有可见性，持谨慎态度 [59][60] 问题6: 本季度营收环比下降是否与SSE和OSI有关，是否存在季节性因素 - 营收情况需考虑业务组合、SSE历史业务模式和日历年度、OSI项目里程碑完成情况以及续约周期等因素，存在季节性差异；OSI营收基于项目完成百分比，与软件销售无关 [62][63] 问题7: OSI业务分离后客户支付价格是否有差异 - 从苹果对苹果的角度看，价格应大致相似，分离后与第三方服务的价格需进一步沟通，存在展示价值并拓展的机会 [66] 问题8: ACV指引区间两端对应的宏观或业务条件 - 高端对应2023年预算良好、宏观经济条件支持所在行业、公用事业电网持续投资和升级、上游和中游资本支出增加、化工支出稳定；低端对应相反的宏观环境和预算，以及欧洲地区冲突等因素 [68][69] 问题9: Emerson与AspenTech是否有向造纸和废水处理等AspenTech历史未涉及市场销售产品的早期努力 - 相关努力正在进行中，Emerson和AspenTech在核心市场有优势，早期成功案例多在油气、化工和炼油行业；同时，公司正在为其他行业的销售人员赋能，确定价值主张和应用，这是长期业务拓展方向，在制药行业有较大合作机会 [72][73] 问题10: SSE套件Linux版本完成后是否有增量收益，能否推动大交易和ACV增长 - Linux版本适用于SSE套件中更高负载、更复杂的应用，预计能捕捉到增量使用，但SSE套件主要使用场景仍在微软操作系统 [76] 问题11: 要达到指引高端需要发生什么，是否有特定行业表现需更好 - 达到指引高端需要持续执行转型计划，不受COVID和欧洲冲突等因素影响；公司有实现该目标的路径，依赖业务管道、协同效应以及OSI和SSE业务转型的收益 [78][79] 问题12: Emerson提到的1000多名销售人员积极销售AspenTech产品和70%的Emerson控制系统未安装AspenTech软件这两个指标在未来一年的变化及近期更有意义的指标 - 目标是聚焦特定举措以实现协同效应，逐步让更多销售人员向更大的安装基础销售AspenTech产品；这两个指标代表总潜在市场，随着时间推移公司将逐步拓展市场份额 [83][84] 问题13: 全年净收入高端变化的主要原因 - 主要驱动因素包括股票薪酬和衍生品 [86]