财务数据和关键指标变化 - 第二财季营收2.337亿美元，GAAP每股收益1.89美元，非GAAP每股收益2.04美元，年度支出6.04亿美元，季度环比增长1.3%，同比增长7%，自由现金流3800万美元 [7] - 总预订额2.744亿美元，同比增长144%，主要受续约时间影响 [31] - 第二财季GAAP运营费用7000万美元，去年同期为6750万美元，总费用8430万美元，高于去年同期的8310万美元，运营收入1.495亿美元，净利润1.292亿美元 [32] - 非GAAP运营收入1.622亿美元，非GAAP运营利润率69.4%，去年同期分别为5210万美元和41.4%，非GAAP净利润1.393亿美元，每股2.04美元 [32][33] - 季度末现金及现金等价物2.175亿美元，定期贷款和循环信贷安排下未偿还金额3.04亿美元，本季度偿还循环信贷安排未偿还余额约1.192亿美元 [33] - 公司预计预订额在8.05亿 - 8.50亿美元之间，年度支出增长6% - 8%，营收在7.31亿 - 7.60亿美元之间，GAAP运营收入在3.75亿 - 3.99亿美元之间，GAAP净利润约3.28亿 - 3.47亿美元，GAAP每股净利润在4.80 - 5.08美元之间，非GAAP运营收入在4.18亿 - 4.42亿美元之间，非GAAP每股净利润在5.29 - 5.58美元之间，自由现金流在2.65亿 - 2.75亿美元之间 [34][35][36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 工程和MSC套件增长符合预期，APM套件表现低于计划，上半年对年度支出增长贡献0.3个百分点 [8][17] - APM套件中的Aspen ProMV产品对增长的贡献持续增加，但具有挑战性的市场背景和客户对现金保护的关注影响了Aspen Mtell交易的达成 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 化工市场表现出良好的韧性，是本季度公司表现最好的垂直市场，市场呈缓慢而稳定的改善趋势 [11] - 炼油业务面临挑战，汽油和喷气燃料需求减少，运营率低于历史水平，炼油利润率虽有所改善但仍低于历史趋势 [13][14] - E&C市场表现符合预期，客户根据当前资本支出现实调整协议规模，流失率符合预期 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是成为工业人工智能公司，利用工程第一性原理核心能力与人工智能能力，通过AIoT Hub为客户创造价值 [21] - 公司计划在全球经济行业的成功基础上进一步多元化业务，在采矿和制药领域看到了未来增长的重大机遇 [23] - 公司聘请David Lita担任制药业务高级副总裁兼总经理，负责制定产品和解决方案战略及市场推广工作 [24] - 公司进行了一项针对制药市场的小型战略收购Camo Analytics，以加强分析能力 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 鉴于当前经济环境，公司第二财季表现稳健，有信心在经济条件正常化后恢复两位数的年度支出增长 [7] - 公司需求活动强劲，需求生成和销售漏斗顶部业务活动与疫情前水平相似，预示着2021财年下半年及以后的强劲增长机会 [9] - 公司认为化工行业数字化和可持续发展是长期趋势，公司解决方案对实现这些目标至关重要，将在该市场持续增长 [11] - 尽管炼油业务面临挑战，但客户仍致力于投资公司的数字化技术，以实现未来更高效、灵活的资产运营 [14] - 公司对APM业务的短期动态有信心，随着宏观环境正常化，增长将得到改善，目前APM业务管道强劲 [18] 其他重要信息 - 公司加入了终结塑料废物联盟，为构建更可持续的塑料价值链贡献资本、技术和专业资源 [12] - 公司将于2月12日举行投资者日活动，提供v12版本发布、新产品创新和长期增长战略的深入更新 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: APM业务中哪些垂直市场的客户更倾向于保留现金而非推进项目，以及APM业务与指导预期的差异情况 - 炼油和上游行业客户专注于管理现金流，化工行业也有一些业务回撤，但公司在采矿、制药等非核心行业也签署了交易，公司认为这是暂时现象，预计Q3的试点项目数量将创纪录 [39][40] 问题2: 关于与大型石油公司超7500万美元续约的更多细节，以及客户在续约时对APM产品的看法 - 公司在续约前12 - 24个月就与客户沟通，确保客户充分使用授权并提高授权额度，该续约是公司最大的许可预订交易，合同在未来几年更具吸引力，显示了公司技术对客户的重要性 [41][42][43] 问题3: APM业务低于计划，与2020年上半年相比预期更差，是保守支出更严重还是业务管道未达预期 - 业务管道在Q1和Q2基本保持平稳，但与飞行中或已完成试点相关的管道数量有所增加，2021财年Q1和Q2受疫情影响，与2020年情况不同 [43][44] 问题4: 第二财季年度支出环比增长1.3%，低于过去几年同期，主要是由APM业务导致的吗 - 流失率符合上半年预期，工程和MSC业务表现符合预期，APM业务下滑，2021年Q1和Q2受疫情和油价影响，与2020年情况不同 [46][47][48] 问题5: 上季度提到有客户续约期限缩短，本季度是否有类似情况 - 本季度续约期限表现良好，未受影响 [49][50] 问题6: 谨慎的支出环境对APM业务影响大于工程和MSC业务的原因 - APM业务的新技术被视为可自由支配的支出，而工程和MSC解决方案有创造价值的悠久历史，12月疫情和经济环境恶化影响了部分交易的达成，但公司执行了大量试点项目，预计Q3将创纪录，这表明需求是暂时被抑制的 [52][53][54] 问题7: 制药业务是否需要更多投资，以及是否有其他值得直接瞄准的垂直市场 - 公司在过去几个季度建立了制药销售组织，并决定在本季度进行额外投资以纳入特定制药功能，若有符合最佳盈利能力和两位数增长标准的收购机会，公司会考虑，金属和采矿行业也有价值创造机会 [56][57][58] 问题8: 与大型石油公司7500万美元续约合同与上次续约相比的ACV提升情况及来源 - 该客户与公司合作历史悠久，合同自上次续约后显著增加，未来随着客户采用新解决方案和混合建模能力，合作关系有望继续增长 [61][62][63] 问题9: 公司实现两位数年度支出增长的驱动因素是什么 - 公司邀请投资者参加投资者日活动，届时将讨论增长驱动因素，过去的经验表明宏观干扰会抑制客户支出，宏观正常化后会释放需求，公司近年来进行了大量投资，推出了新一代能力，未来三到五年公司将发生转变，技术在能源和化工行业转型中将发挥重要作用 [64][65][66] 问题10: 公司为与客户的可持续发展目标保持一致采取了哪些内部举措 - 公司技术可用于研究更可持续的化合物和产品、设计生产工艺、建模碳捕获利用和封存、机械和化学回收以及氢经济等过程，公司认为混合模型将在可持续发展中发挥更大作用，并开始组建专注于可持续发展技术的团队 [70][71][72] 问题11: 目前参与APM试用的客户中，现有MSC客户和核心终端市场大客户的比例，以及现金保守主义、COVID物流障碍和竞争因素的影响 - 约15%的总管道业务来自非核心行业，该比例在过去四个季度有所上升，公司在制药和采矿领域表现良好，反映了APM业务在这些领域的表现，公司认为这是暂时现象，客户持续要求进行试点，积累了大量潜在需求 [74][75][76] 问题12: 在年度支出增长低迷的环境下，如何看待销售努力正常化和商务旅行恢复时的成本加回问题 - 公司节省的费用主要来自差旅、娱乐和线下营销活动，由于财年与日历年交叉，即使恢复旅行和线下活动，对费用的影响可能从2022财年开始，且可能仅影响2022财年的一半，公司在费用控制和盈利能力方面将保持纪律性 [78][79]