财务数据和关键指标变化 - 第三季度归属于普通股股东的净利润为2420万美元，摊薄后每股收益为0.40美元；调整后摊薄每股收益为0.44美元 [14] - 净息差与上一季度持平，为3.58%；生息资产收益率升至4.33%，平均贷款收益率提高19个基点至4.54%，证券平均收益率提高70个基点至3.38% [15] - 平均资金成本为79个基点，平均存款成本为47个基点，均较上一季度上升30个基点 [16] - 非利息收入较上一季度减少150万美元；调整后非利息支出增加24.7万美元；有效税率为29.1%，略高于上一季度的27.9% [16][17] - 总资产减少1.335亿美元至94亿美元，总股本增加290万美元；有形账面价值每股为13.79美元，低于上一季度末的14.05美元 [18] - 非利息存款平均占比为38%，季度末增至40%；整体存款减少2.78亿美元 [19] - 不良贷款减少180万美元至4270万美元；信贷损失拨备未计提；信贷损失准备金为9880万美元，拨备覆盖率为1.36% [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 剔除仓库贷款和单户住宅（SFR）购买后，第三季度商业贷款年化增长率为11%；抵押贷款仓库额度利用率持续下降 [8] - 仓库业务约三分之一至一半的贷款由低成本存款自行提供资金，仍是盈利业务单元 [8] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在不降低收益的情况下实现贷款多元化，预计净息差将扩大以支持未来盈利增长 [9] - 持续吸引新商业客户，增加非利息存款，同时退出高利率预期的存款关系和产品，平衡整体资金需求以支持未来贷款增长 [9][10] - 收购Deepstack Technologies并进入支付处理业务，预计该业务将提供稳定的高利润率费用收入，增加收入组合的多元化，吸引非利息存款 [13][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 利率快速上升和预期进一步加息带来了具有挑战性的经营环境，但公司核心盈利能力表明，尽管资产负债表略有缩小，仍有能力推动盈利增长 [5] - 经济显示出放缓迹象，但目前尚未对公司资产质量产生影响，压力测试表明，即使在不利情况下，资产质量仍将保持强劲 [12] - 对未来盈利增长持乐观态度，预计将受益于稳定的非利息存款基础、坚实的核心贷款业务和资产敏感性；支付业务将在未来一年成为重要的增长动力 [25] 其他重要信息 - 第三季度末合并了一家分行，预计每年节省成本150万美元；预计第四季度非利息支出在4800万至5000万美元之间，包括约100万美元与Deepstack运营相关的费用 [17] - 2022年第一季度宣布的股票回购计划中，本季度回购了1300万美元的普通股 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 对未来贷款和存款规模的预期，以及仓库业务在未来几个季度的影响 - 难以预测仓库业务的最终规模，公司在下半年较为保守，预计资产负债表将保持平稳，甚至可能实现增长 [27][28] 问题2: 非利息存款占比达到40%的可持续性，以及客户是否有资金转移或寻求更高利率的压力 - 这是一个具有挑战性的环境，但公司专注于引入新客户关系，预计非利息存款将在全年保持积极增长趋势，尽管季度间可能会有波动 [31][33] 问题3: 仓库业务存款的稳定性，以及这些存款退出系统的风险和情景 - 仓库业务存款具有较强的稳定性，无论业务增长还是收缩，预计仍将有三分之一至一半的贷款由其自身存款提供资金 [35] 问题4: Deepstack业务的路线图、当前工作、预计产生的收入、客户管道情况，以及何时能看到存款增长 - 目前正在将Deepstack集成到公司系统中，本季度进行软启动，预计下季度初全面上线并开始引入客户；难以确定具体收入规模，但预计2023年将开始看到存款增长 [39][40][43] 问题5: 各业务领域的贷款需求趋势，以及近期增长的关键驱动因素 - 市场表现出一定的韧性，医疗保健和娱乐领域业务活跃，但公司在制造业和生命分销等领域保持谨慎；目前不打算购买单户住宅 [45][46] 问题6: 考虑到Deepstack业务，公司对招聘新业务人员的看法和市场情况 - 招聘新业务人员是公司业务的重要组成部分，将继续积极招聘人才 [49] 问题7: 第四季度及明年初，剔除仓库业务后的贷款增长预期 - 由于经济放缓，预计贷款增长可能为低个位数甚至持平，但在高利率环境下，即使资产负债表不增长，也能通过重新配置资产和扩大利差来增加收益 [52][53][55] 问题8: 对于证券投资组合的现金流，是选择再投资还是减轻资金压力 - 考虑将现金流重新投资于证券投资组合以获取更高收益，同时也可减少高成本可变利率存款，以扩大利差 [58] 问题9: 在当前环境下，公司对股票回购的看法 - 公司有充足的资本，在股票估值具有吸引力时，不排除进行股票回购，但也有其他资本用途，会综合考虑以实现长期投资回报最大化 [61] 问题10: 公司新增的长期固定利率资金的具体利率和期限情况 - 新增的批发资金约9亿美元，包括FHLB定期贷款和经纪存款；FHLB定期贷款期限约3年，平均利率略低于3%，本季度新增的为5年期，利率约3.7%；经纪存款期限约1年，平均利率约2.7% [65][66] 问题11: 公司采取措施重新聚焦核心存款基础后，高利率资金是否已基本清理完毕 - 有机会重置资金基础，未来将继续发展核心存款，管理资产负债表增长 [68] 问题12: 季度末净息差的具体数据 - 未公布季度末净息差数据，因为单季度数据不能代表趋势，公司认为净息差将继续扩大，但难以预测增长速度 [72] 问题13: 当前信贷损失拨备水平是否充足 - 公司认为当前拨备水平充足，经过压力测试，预计即使利率上升，信贷质量也不会出现问题 [74][75] 问题14: 利率上升对效率比率的影响 - 预计效率比率将保持在当前水平或略有下降，公司对Deepstack的投资和高利率环境可能带来改善空间 [77] 问题15: 存款成本的变化情况，以及对第四季度和2023年存款成本调整速度的看法 - 快速加息和存款结构调整使存款成本调整速度（存款贝塔）约为25%，预计未来将保持在类似水平 [78]