财务数据和关键指标变化 - 第二季度调整后税前、拨备前收入增长7%，调整后税前、拨备前平均资产回报率提高10个基点 [5] - 剔除上季度法律和解的积极影响，每股收益持续环比增长；本季度回购3890万美元普通股，占已发行股份约3.5%，有形账面价值每股保持平稳 [6] - 第二季度归属于普通股股东的净利润为2670万美元，摊薄后每股收益0.43美元；剔除首季法律追偿和优先股赎回费用，摊薄后每股收益增加0.03美元 [13] - 调整后摊薄每股收益为0.45美元；净息差季度内增加7个基点至3.58%，生息资产收益率增加17个基点，资金总成本增加10个基点 [14][15] - 利息生息资产收益率升至4.04%，平均贷款收益率增加9个基点至4.35%，证券平均收益率增加39个基点至2.68% [15] - 平均资金成本增加10个基点至49个基点，平均存款成本增加9个基点至17个基点 [16] - 非利息收入较上季度增加约100万美元，主要源于股权投资收入增加210万美元和客户服务费增加；调整后非利息费用增加57万美元，主要是专业费用增加 [16][17] - 第二季度有效税率为27.6%，与上季度基本一致，预计2022年全年有效税率约28% [17] - 第二季度总资产减少8140万美元至95亿美元，总股本减少2990万美元，主要因投资组合未实现净亏损增加和资本行动，部分被本季度净利润抵消 [18] - 6月30日，普通股每股有形账面价值为14.05美元，与首季末持平；投资组合未实现亏损增加使AOCI变化，使每股有形账面价值减少0.25美元 [18] - 不良贷款减少1010万美元至4440万美元，超过一半的减少是由于贷款恢复应计状态，其余归因于还款、减记和冲销 [19] - 未计提信贷损失拨备，信贷损失拨备总额为9970万美元，拨备与总贷款覆盖率为1.34%，略高于上季度末；剔除PPP和仓库贷款，ACL覆盖率为1.54%，ACL与不良贷款比率为224% [20][21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度贷款发放额达12亿美元，为2019年以来最高水平；除仓库和PPP贷款外，商业贷款年化增长率为25% [5][8] - 目标投资组合领域增长显著，商业贷款（不含仓库）、商业房地产贷款和多户住宅贷款均实现两位数年化增长 [8] - 仓库贷款利用率下降，通过与仓库客户合作购买优质单户住宅（SFR）贷款部分抵消影响，仓库贷款余额下降未影响整体贷款增长和盈利 [9] - 贷款发放中部分贷款在近期加息前定价，尚未完全体现高利率对平均贷款收益率和净息差的影响；贷款管道保持强劲，平均利率高于第二季度 [10] - 存款增加7900万美元，主要源于新商业关系资金流入和为支持贷款发放新增的定期存款 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 南加州和其他加州市场经济展现韧性，但经营环境因通胀、高利率、供应链中断和劳动力短缺存在不确定性 [6] - 商业房地产市场活跃，但预计随着买家和卖家适应经济影响，活动会有所缓和 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 专注非供应链依赖的贷款领域，利用市场经济优势和贷款需求拓展新客户和现有关系 [7] - 持续在目标投资组合领域推动增长，在支付等新领域招聘关键人员，提升特许经营价值和收益 [8] - 发展支付业务，预计为客户提供增值解决方案，巩固客户关系，增加手续费收入，吸引新商业关系 [23] - 核心战略是继续扩大低成本存款基础 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经营环境不确定，但公司有能力继续表现良好，建立的以关系为导向的商业银行特许经营权可实现稳健增长，有效管理信贷和行业风险 [24] - 若加州市场经济和贷款需求保持强劲，公司将通过贷款和存款组合参与增长；若经济恶化，保守的贷款组合和强劲的住房市场将使其有效应对 [25] - 上半年执行良好，实现盈利增长目标；贷款和存款管道强劲，预计第三季度新贷款生产反映当前利率环境，支持净息差进一步扩大；有效管理费用，随着资产负债表增长和收入增加，运营杠杆将继续扩大 [22] 其他重要信息 - 本季度宣布Jagdeep Sahota加入担任执行副总裁兼首席支付官 [8] - 第二季度合并一个品牌，持续寻找成本节约机会，以抵消对新银行人才和技术的投资 [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 仓库贷款组合未来水平、压力及购买SFR贷款的意愿 - 整体贷款组合增长平衡且多元化，除仓库外各业务线增长有望持续；仓库贷款目前稳定性高，但难以预测未来资产余额，预计其在贷款组合中的贡献将减少；目前SFR贷款购买情况良好，未来可能会适度减少以保持余额稳定 [28][29] - 新贷款产品收益率提高50个基点，仓库贷款利率也有所上升，有助于提升收益 [30] 问题2: 第二季度贷款发放收益率和贷款管道收益率情况 - 第二季度贷款发放收益率较第一季度提高50个基点，第三季度将受益于该定价提升；贷款管道参与了高利率环境，预计发放利率将继续上升 [32][34] 问题3: 未来贷款增长的资金来源 - 优先发展企业运营账户，包括低成本支票和无息支票账户；预计定期存款余额将增长，优先选择定期存款而非货币市场；目前贷款与存款比率较高，如有需要会考虑长期资金以平衡 [37][38] 问题4: 下半年核心商业贷款增长前景及驱动因素 - 下半年核心商业贷款有望实现稳健增长；增长驱动因素广泛且多元化，核心C&I业务（不含仓库）在业主自用房地产、医疗保健、娱乐等领域表现良好，CRE业务在多户住宅改造和建筑改善贷款方面进展顺利，建筑贷款仅向资金雄厚的开发商和优质项目提供 [42][44][45] 问题5: 整体资产质量看法及谨慎对待的业务领域 - 公司一直严格控制贷款审批；对制造业和分销业的企业更为谨慎，因其面临供应链挑战、高利率和劳动力问题；在传统核心C&I业务中，将依靠资产支持贷款（ABL）确保贷款安全，减少对库存的依赖 [47][48] 问题6: 近期招聘趋势和招聘意愿 - 招聘市场有所缓和，公司吸引人才和人员留存情况良好；在关键领域进行有选择的招聘，公司成为人们向往的工作场所 [50] 问题7: 费用运行率指南更新情况 - 暂无更新，此前讨论的范围为45 - 47.5；本季度专业服务费用有所增加，预计后续会有所下降，仍在预期范围内 [53] 问题8: 支付业务的收入机会、费用需求及盈利时间 - 目前暂不提供具体数据，后续会有更详细的公告；支付业务对公司很重要，将成为差异化竞争优势，但不会忽视核心业务 [55][57] 问题9: 股票回购意愿及与贷款增长的关系 - 已使用约三分之二的股票回购额度；基于股票价格与市场和有形账面价值的关系，认为是良好的投资机会；未来会将剩余的股票回购机会与其他机会进行比较，并非完全取决于贷款增长 [60][61] 问题10: 非利息存款流出情况及本季度预期 - 上季度非利息存款流出主要是由于客户被收购、仓库业务余额下降和一般余额变化；目前非利息存款有流入，账户和客户关系数量有所增长，预计未来会继续增长 [63][64] 问题11: 抵押贷款仓库业务的信用状况 - 部分抵押贷款仓库借款人面临困难，但公司设计上无相关风险暴露；公司对合作借款人有良好的管控和可见性，多数借款人通过套期保值或远期收购保护自身免受市场波动影响 [66][67] 问题12: 支付业务是否涉及存款业务 - 公司认为支付业务的存款机会非常重要，旨在为客户设计解决方案，使其支付成为金融服务生态系统的一部分；支付业务既能吸引新客户，也能为现有客户提供额外服务，除手续费收入外，存款业务同样具有很大潜力 [69][70] 问题13: 本季度新增经纪资金的期限情况 - 平均期限约12个月，包含一些短期和约两年期的资金 [72]