财务数据和关键指标变化 - 第四季度归属于普通股股东的净利润为400万美元，摊薄后每股收益为0.07美元，低于第三季度的2140万美元或每股0.42美元 [12] - 调整后的税前、拨备前净收入为3260万美元，较上一季度的2760万美元增长18% [13] - 年化调整后的税前、拨备前平均资产回报率从第三季度的134个基点提高4%至139个基点 [14] - 净息差在本季度保持稳定，为3.28%，整体资产收益率下降7个基点，总资金成本下降8个基点 [14] - 盈利资产收益率降至3.66%，平均贷款收益率在第四季度提高2个基点至4.2% [14] - 平均资金成本下降8个基点至41个基点，平均存款成本下降4个基点至11个基点 [15] - 调整后的费用较上一季度增加450万美元，主要由于薪资和福利、占用和设备、数据处理等费用增加 [16] - 第四季度有效税率为32.4%，高于第三季度的27.2%，年度有效税率约为25% [16] - 第四季度总资产增加11亿美元至94亿美元，总股本增加约2.2亿美元 [17] - 12月31日，有形普通股账面价值为每股13.88美元，低于第三季度末的13.99美元 [17] - 第四季度贷款损失拨备为1130万美元，第三季度为转回110万美元 [22] - 第四季度末贷款损失准备金总额为9820万美元，贷款覆盖率为1.35%，高于第三季度末的1.26% [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度总贷款资金为9.06亿美元，其中新增资金5.83亿美元，额度预支3.23亿美元，新增资金较第三季度增长16%，总贷款资金增长19% [9] - 第四季度新增低成本存款关系表现良好，新开了超过2亿美元的非利息和低成本支票账户 [10] - 第四季度末，非利息存款占总存款的37%，高于第三季度末的32% [10] - 第四季度末，商业相关贷款占总贷款的比例从第三季度末的77%升至79% [18] - 12月31日，PPP贷款余额为1.23亿美元，其中第一轮为2700万美元，第二轮为9600万美元 [18] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在2021年超额完成增长目标，新业务发展使贷款和存款关系增加，扩大了资产负债表，提高了运营杠杆和回报水平 [4] - 吸引了大量新人才，加强了业务发展能力，扩大了在加利福尼亚州的业务覆盖范围 [5] - 为支付和科技业务奠定基础，加强了房地产、医疗保健、媒体和娱乐、资金管理等核心业务的能力 [5] - 赎回了D系列优先股，收购了太平洋商业银行，优化了资本使用以增加收益和提升特许权价值 [5] - 2022年将专注于实现PMB收购的协同效应，拓展与新客户的关系，加速技术投资，优化资本使用 [27] - 目标是成为客户金融服务生态系统的核心，通过自身平台或与金融科技公司合作提供创新解决方案 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为凭借新增的银行人才、PMB收购的影响以及整个组织的高效执行，在2022年有望实现强劲增长，尤其是考虑到加利福尼亚市场的吸引力 [24] - 公司已做好准备从利率上升周期中受益，资产敏感性的提高将有助于扩大净息差 [20][24] - 建立优质存款特许经营权是首要任务，随着利率上升，已建立的存款基础的价值将更加明显 [25][26] - 预计2022年贷款增长强劲，目标是实现高个位数至低两位数的净贷款增长 [48] 其他重要信息 - 第四季度完成了对太平洋商业银行的收购，系统转换于11月中旬完成，预计到2022年第一季度末实现40%的成本节约目标 [6][7] - 收购产生的有形账面价值稀释情况好于此前预期，回本速度也将比原预期更快 [7] - 公司的一年期GAAP比率从2019年底的7%升至2021年底的38%，显示出资产敏感性的显著提高 [20] - 第四季度不良贷款增加690万美元至5260万美元，其中包括从太平洋商业银行收购的2160万美元贷款 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022年开始的技术投资项目类型以及PMB预计40%的成本节约如何影响底线和再投资 - 公司将优化和改进端到端贷款发起系统，预计年中推出；还在白标B2B支付平台Finexio并向客户推广 [32][33] - 预计能获得PMB 40%的成本节约，可能会将部分节约资金以及自身成本效率提升所节省的资金用于客户体验和技术投资，2022年的运营成本预计与2021年相当，加上PMB历史费用的55% - 60% [35] 问题2: 贷款资金增长的具体领域以及还款情况是否异常 - 第四季度CRE、多户住宅和仓库贷款较第三季度有所增长，建筑贷款下降，纯C&I贷款基本持平，贷款组合整体平衡 [39] - 预计媒体和娱乐、非营利和教育等业务将继续增长，核心C&I业务也将在今年持续增长 [40] - 还款额较高，但只要生产引擎强劲，贷款最终会实现净增长 [39] 问题3: 招聘市场情况以及最希望增加人才的领域 - 招聘市场对公司有利，但竞争激烈，招聘成本高于以往，公司会谨慎选择合适的人才 [43][44] - 招聘目的是支持公司增长，需要在后台和前线增加人员以提供更好的服务 [43] 问题4: 进入2022年贷款管道情况、季度对比以及新贷款收益率趋势 - 新贷款收益率下降是由于组合问题，CRE季度环比持平，多户住宅略有上升，建筑贷款下降，C&I持平 [46] - 预计2022年贷款增长强劲，目标是实现高个位数至低两位数的净贷款增长，但不确定还款情况 [48] 问题5: 第一季度整合完成后的核心费用运行率以及考虑通胀、新招聘和技术举措后的费用增长情况 - 目标是将运营费用控制在每季度4550万 - 4700万美元，第一季度通常会略高 [53] - 会考虑通胀和招聘竞争等因素，努力提高运营效率 [53] 问题6: 本季度550万美元净冲销的原因 - 公司出售了一些不良贷款并获得溢价，同时对部分贷款进行了冲销以保持适当的准备金水平 [57] - 部分冲销与太平洋商业银行收购的贷款有关，还包括之前已预留准备金的贷款 [59] 问题7: 新招聘的媒体和娱乐业务负责人如何拓展业务线以及该领域的市场机会 - 公司主要在流媒体内容制作融资领域开展业务，新负责人将帮助设计和实施战略，拓展整个生态系统的融资机会，包括内容分发等领域 [62][63] 问题8: 2022年每季度4550万 - 4700万美元的费用是否考虑了遗留诉讼费用的减少 - 遗留诉讼费用（已确定的赔偿专业费用）不包含在该费用范围内 [66] 问题9: 考虑到资金方面的变化，预计前几次加息时资金会如何反应 - 由于市场流动性充足，预计早期加息不会对存款产生明显影响，非利息存款和低成本支票预计不会有反应，货币市场存款可能在到期时有所反应，但公司目前不需要提高存款利率 [68][69] 问题10: 对股票回购的想法是否有变化 - 公司首先希望赎回优先股，预计在上半年完成，若能在第一季度完成则更佳 [71] - 会根据股票交易情况和其他资本用途综合考虑是否实施股票回购计划 [72] 问题11: 本季度贷款收益率调整中PPP费用降低和增值收益增加的相对影响 - PPP项目逐渐结束，其在数据中的占比减少，贷款收益率的变化主要与提前还款费用有关，第四季度大部分11个基点是提前还款费用，其余与PPP摊销或加速增值有关，上一季度情况类似 [75] 问题12: 遗留存款在本季度的波动是季节性还是有针对性的 - 这是战略调整，公司利用收购太平洋商业银行带来的高现金水平，退出了一些关系较弱、成本较高的存款 [78] 问题13: 对于交易带来的超额流动性，是否有信心用现有存款进行投资，是否还需调整存款组合 - 公司对目前的存款组合有信心，认为可以进行流动性投资，存款基础稳定且在增长，组合反映了未来的发展方向 [80] 问题14: 目前是否反对在地理范围外招聘 - 公司不反对在地理范围外招聘，会根据技能和岗位匹配度进行招聘，目前在湾区已有一些招聘 [82] 问题15: 是否有在湾区开设分行的计划 - 有可能开设分行，但会先评估市场上的贷款和存款规模，确保分行从一开始就能盈利 [83] 问题16: PMBC转换后到目前为止已实现的成本节约情况以及剩余情况 - 目前无法提供具体数字，但在去年最后一段时间可能有50万 - 100万美元的成本节约 [86] 问题17: 未来一两年在ROA和有形资产回报率方面的目标 - 公司希望逐步提高ROA，达到1.10、1.25和1.40，今年有望在1.10 - 1.25之间 [88] - 有形资产回报率很重要，公司希望达到中高两位数水平 [89] 问题18: 年末贷款管道情况、与上一季度对比以及对今年中高个位数有机贷款增长的信心 - 贷款管道强劲，对实现中高个位数有机贷款增长有信心，但不确定还款情况，若利率上升市场可能会有短暂停顿 [91] - 经济形势良好，尽管年初受疫情影响，但目前情况较为稳健，公司预计今年营收增长强劲 [92][93] 问题19: 新招聘的媒体和娱乐业务负责人的业务规模以及是否有机会挑选业务 - 招聘主要基于经验和行业关系，更注重帮助设计和实施战略，未来两到三年该业务组合有望翻倍或三倍增长 [95]