财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度，公司归属于普通股股东的净利润为5440万美元，摊薄后每股收益1.58美元，2021年第四季度为每股1.44美元，2022年第三季度为每股1.43美元 [9] - 2022年全年，公司归属于普通股股东的净收入为1.954亿美元，2021年全年为2.01亿美元 [10] - 剔除特定影响后，2022年全年核心收益为2.519亿美元，2021年全年为2.231亿美元 [11] - 2022年第四季度，公司核心业务收入同比增长9%至1.757亿美元，2022年全年核心业务收入同比增长6%至6.231亿美元 [11] - 2022年第四季度，公司平均资产回报率为1.34% [11] - 2022年第四季度末，逾期贷款占总贷款的0.32%，较上一季度上升10个基点，不良分类贷款占总贷款的1.35%，较上一季度下降 [15] - 2022年第四季度末，非 performing资产占总资产的0.15%，较上一季度增加780万美元，共计2340万美元 [15] - 2022年第四季度，公司计提贷款损失准备600万美元，并为未使用承诺准备金增加68万美元 [16] - 2022年第四季度末，ACL准备金总计1.415亿美元，占总贷款的1.39%，较上一季度增加1个基点 [16] - 2022年第四季度，净利息收入较上一季度增加1260万美元，净利息收益率增加38个基点至4.23% [25][27] - 2022年第四季度，总非利息收入较上一季度下降250万美元，总非利息支出较上一季度增加400万美元 [27][29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第四季度，商业贷款增长2.38亿美元，小企业评分贷款增长1.55亿美元，合计增长21% [17] - 2022年，商业房地产余额同比下降1.52亿美元，降幅4% [17] - 2022年，多户住宅贷款组合同比增长26% [18] - 2022年第四季度，建筑和开发贷款余额增长3%，全年增长14% [18][19] - 2022年第四季度，消费者抵押贷款组合有适度增长，HELOC余额季度环比增长4%，同比增长24% [20] - 2022年第四季度，其他消费者贷款同比增长，源于第三季度完成的小型消费者游艇贷款组合 [20] - 2022年第四季度，总住宅抵押贷款产量较上一季度下降49%，再融资量占比降至10% [28] - 2022年第四季度，多户住宅贷款产量与上一季度持平，待售投资组合公允价值有所改善 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司认为太平洋西北地区有很强的长期经济驱动力，北加州市场稳定，南加州存在人口外流和商业逆风 [78] - 西北大部分市场仍有人口迁入和人均收入增长，预计这一趋势将持续 [79] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司“Banner Forward”战略重点是加速商业银行增长、深化与零售客户关系、推进技术战略和精简后台 [8] - 公司预计2023年Banner Forward相关绩效改进将随着行政办公空间整合、部分存款产品服务费增加和客户关系拓展而实现 [30][31] - 公司认为当前银行并购环境停滞，因利率敏感性、信贷环境不确定性和会计规则等因素，但仍与部分公司保持对话 [66][67] - 信贷和贷款市场行为已趋于正常化，存款市场上部分竞争对手的存款定价高于公司，公司不会盲目竞争 [81][82] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临经济环境的悲观情绪，但信贷文化和稳健的准备金、资本基础使其能够应对经济周期变化 [21] - 预计2023年贷款增长将处于低个位数水平，核心存款将以低个位数速度流出，净息差可能在2023年下半年达到峰值 [42][46][50] - 公司对市场长期趋势持乐观态度，认为各地区将从经济反弹中受益 [79] 其他重要信息 - 公司于2022年12月发布首份环境、社会和治理亮点报告，涵盖支持客户、社区和员工的多项举措 [12] - 公司获得市场认可，被J.D. Power评为西北客户满意度第一银行，被《福布斯》评为美国100家最佳银行之一，旗下Banner Bank在最近的CRA检查中获得优秀评级 [14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 非应计贷款增加的原因及相关评论 - 1 - 4家庭贷款部分增加有时间因素，12月人们可能将资金用于其他方面；还有一笔小额SBA担保贷款因信用解决流程被列入非应计，以及一些小企业贷款，目前未指向特定问题或行业 [34] 问题2: 2023年核心费用的增长预期及Banner Forward额外费用的预期 - 2023年核心费用预计在90 - 95亿美元的低至中区间；预计占用费用会因设施整合而减少，无重大重组或退出成本；薪酬项目一季度可能因工资税增加而较高，但全年可能与四季度持平或略低 [36][37] 问题3: 对信贷的看法，包括浮动利率借款人的债务服务覆盖率变化、加息对现金流和抵押品价值的影响以及对信贷质量的影响 - 公司在贷款发放时会对上升利率环境和抵押品价值变化进行压力测试，贷款有较强的抵押品覆盖和担保人；可变利率贷款的债务服务覆盖率受利率上升影响，但有担保人和二次还款来源；公司会持续关注并进行压力测试 [39] 问题4: 不考虑特定因素的贷款增长情况及未来贷款增长预期和信贷 appetite - 不考虑特定因素，贷款增长约7%；由于经济悲观情绪、利率上升和市场不确定性，贷款增长预期已放缓；预计2023年贷款增长在低个位数水平；公司希望在各信贷周期都开展业务，发放优质贷款 [40][42] 问题5: 存款方面的竞争动态、资金流动驱动因素以及公司捍卫存款的意愿 - 四季度存款流出中，三分之二来自企业账户，客户用多余现金减少运营资金或偿还贷款，部分消费者客户将资金转移到线上高利率产品；预计2023年存款流出速度将放缓；公司存款基础多元化且分散，定价处于同行中位数，有CD特别优惠和例外定价模型；预计未来几个季度核心存款将以低个位数速度流出，CD余额将增加，公司有足够流动性支持适度流出 [44][46] 问题6: 净息差是否已达到峰值 - 净息差仍有上升空间，但速度会放缓；贷款收益率重新定价、证券组合收益率上升以及贷款组合的滞后效应将继续对净息差产生积极影响；预计在美联储再加息50个基点的情况下，净息差可能在2023年下半年达到峰值 [49][50] 问题7: 如何平衡用证券销售和借款来满足存款流出和贷款增长的资金需求 - 证券组合有足够流动性，可在适度公允价值损失的情况下出售证券来满足资金需求，证券将是主要资金来源；其次会考虑FHLB借款，但需求较小；预计证券销售损失较小 [52] 问题8: 证券组合的月度或季度现金流情况 - 证券组合每月摊销约2500万美元，季度约7500 - 8000万美元，包括自然摊销和提前还款活动 [54] 问题9: 固定利率和可调利率贷款的重新定价或到期情况 - 固定利率贷款加权平均期限在12 - 18个月左右，可重新定价；可调整利率贷款通常在3个月 - 5年重新定价；浮动利率贷款中有约80%设有合理的利率下限 [58][59] 问题10: 建筑投资组合的特定信用指标和永久融资市场趋势 - 建筑项目要求有现金股权投入，建筑商情况良好，市场房屋供应不足；永久贷款通常按照二级市场标准进行承销，部分定制贷款定价较高，理论上可出售到二级市场；2021年末至2022年初发放的贷款因当时利率较低，可能会留在资产负债表上 [61][63] 问题11: 并购讨论的进展和变化 - 当前银行并购环境停滞，受利率敏感性、信贷环境不确定性和会计规则等因素影响；公司仍与部分欣赏的公司保持对话，并购策略一直是机会主义的 [66][67] 问题12: 办公室贷款组合的风险敞口、LTV和债务服务覆盖率以及业务性质 - 办公室贷款占贷款总额的7%，其中50%为业主自用；投资者部分平均单笔贷款规模约200万美元；自疫情以来，办公室贷款的贷款价值比约为60%，债务服务覆盖率超过150% [69][70] 问题13: 2023年费用或非利息收入的指导或展望 - 未提供具体指导，认为四季度情况具有代表性；预计2023年大部分时间住宅抵押贷款业务将维持在较低水平；存款费用总体将与上一季度持平；多户住宅业务预计好于2022年，整体核心费用收入趋势与2022年相似 [72][73] 问题14: 明年出售证券的成本预计 - 出售证券以满足贷款增长或存款流出需求时，预计损失为低个位数；证券组合分层，有部分无损失的QSIPs和低损失的其他证券；一季度和二季度有3亿美元隔夜回购到期，无公允价值损失；整体出售证券损失预计不大 [76] 问题15: 不同市场的表现情况 - 太平洋西北地区有很强的长期经济驱动力，北加州市场稳定，南加州存在人口外流和商业逆风；西北大部分市场仍有人口迁入和人均收入增长，预计这一趋势将持续 [78][79] 问题16: 市场竞争情况，是否存在非理性参与者 - 信贷和贷款市场行为已趋于正常化，存款市场上部分竞争对手（如信用合作社和部分金融机构）的存款定价高于公司，公司不会盲目竞争 [81][82]