财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度归属于普通股股东的净利润为4910万美元，摊薄后每股收益为1.43美元，2021年第三季度为每股1.44美元，2022年第二季度为每股1.39美元，收益比较受信贷损失拨备或收回的影响 [9] - 2022年第三季度税前拨备前收益为6690万美元，2022年第二季度为5780万美元，该指标有助于说明公司的核心盈利能力 [10] - 2022年第三季度核心业务收入增长9%，达到1.615亿美元，2022年第二季度为1.482亿美元，2021年第三季度为1.536亿美元，平均资产回报率为1.18% [10] - 核心存款较2021年9月30日增加1.5%，占总存款的95%，非PPP贷款较去年同期增长10%，本季度宣布每股股息为0.44美元 [11] - 截至9月30日，逾期贷款占总额的0.22%，较上一季度上升3个基点，较2021年9月30日的0.20%有所上升；不良分类贷款占总贷款的1.39%，较上一季度的1.63%有所下降，较2021年9月30日的2.45%大幅下降 [13] - 非 performing资产减少350万美元，目前总计1560万美元，占总资产的0.10%，主要由总计1520万美元的非 performing贷款组成 [13] - 拨备贷款损失后，ACL储备总计1.359亿美元，占总贷款的1.38%，较上一季度增加2个基点，2021年9月30日为1.52%，目前储备为非 performing贷款提供了895%的覆盖 [13] - 净利息收入较上一季度增加1740万美元，净利息收益率在税等效基础上增加41个基点至3.85% [19][21] - 总非利息收入较上一季度下降1160万美元，核心非利息收入下降420万美元，住宅抵押贷款生产较上一季度下降9%，待售生产下降33% [21][22] - 总非利息费用较上一季度增加300万美元，不包括Banner Forward，非利息费用增加410万美元 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心投资组合贷款（不包括PPP贷款）本季度增长3.88亿美元，即4.1%，按年率计算增长16.3%，不包括一至四户家庭投资组合，年化增长率仍强劲，为10.7% [14] - 商业贷款（不包括PPP）本季度增长近5%，即5300万美元，年化增长率为18%，余额比2021年9月报告的水平高18% [14] - 小企业评分投资组合季度环比增长5%，即4100万美元，余额在过去12个月中增加了17%，C&I利用率本季度上升2% [14] - 商业房地产余额相对持平，投资者CRE投资组合的减少是由于预期还款，业主自用CRE投资组合的增加是新房产收购以及现有客户的利率和期限再融资的综合结果 [15] - 多户住宅投资组合的增长代表了新的定期贷款以及已完成的多户住宅建设项目的转换，该投资组合约55%为经济适用房，45%为市场利率，且在业务范围内分散 [15] - 建筑和开发贷款余额本季度增长3%，主要是由于住宅和多户住宅建设项目的持续提款，尽管本季度住宅项目完工时仍有大量还款 [16] - 农业贷款余额较去年同期下降8%（不包括PPP贷款），反映了截至9月30日信贷额度的季节性下降 [17] - 消费者抵押贷款投资组合显著增长，主要是由于将已完成的建筑抵押贷款保留在资产负债表上，HELOC余额本季度增加3900万美元，即8%，其他消费者贷款的增长是由于本季度完成了一笔小型消费者游艇贷款组合的收购 [17] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的Banner Forward战略重点是加速商业银行增长、深化与零售客户的关系、推进技术战略以及简化后台 [7] - 公司继续受益于大型盈利资产组合、不断改善的净利息收益率和良好的核心费用控制，执行超级社区银行战略，通过增加核心存款来扩大核心资金基础，并通过响应式服务模式促进客户忠诚度和口碑 [10] - 行业内一些同行银行开始提供利率优惠并提高标准利率，公司预计价格敏感的存款余额会有适度流出，但新客户的获取将缓解部分流出 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济环境持续不确定且愈发悲观，若衰退影响开始显现，公司虽不能免疫，但一贯的承销标准、充足的贷款损失储备和强大的资本基础将使其能够应对经济周期的下一阶段 [17] - 公司预计未来几个季度利差扩大速度将放缓，价格敏感存款将流出资产负债表，贷款增长将放缓，隔夜现金水平将下降，存款利率上升将加速 [21] - 公司预计第四季度贷款将保持中高个位数增长，若经济无重大衰退，2023年也将保持类似水平 [31] 其他重要信息 - 公司结束了提供SBA工资保护资金的计划，总计为约1.3万名客户提供了超过16亿美元的资金 [11] - 公司承诺提供150万美元支持业务范围内的少数族裔企业，向美国最大的黑人主导的存款金融机构City First Bank进行了100万美元的股权投资，并向当地和地区非营利组织做出了重大贡献，为业务范围内的紧急和基本需求提供了财务支持 [11] - 公司获得市场认可，被JD Power and Associates评为西北地区客户满意度排名第一的银行，被《福布斯》评为美国100家最佳银行之一，Banner Bank在最近的CRA检查中获得了出色的评级 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Banner Forward计划的效率提升是否主要在第四季度体现，第四季度该计划的额外成本以及费用运行率和2023年的增长情况如何？ - 公司预计未来不会有重大的Banner Forward重组成本，未来两到三个季度在设施优化和少量员工效率方面还有一些适度的效率提升空间。第四季度与贷款生产相关的可变成本预计会降低，考虑到通胀压力和工资通胀，2023年核心运行率预计在9000万美元以下 [26] 问题2: 如何管理核心存款，能否在2023年继续增长？ - 同行银行开始提供利率优惠和提高标准利率，预计价格敏感的存款余额会有适度流出，但公司通过小企业和商业团队获取新客户带来的存款增长将缓解部分流出，总体预计2023年存款基本持平 [29] 问题3: 第四季度和2023年的贷款净增长预期如何？ - 贷款增长预期可能会受到经济环境恶化的负面影响，但公司预计第四季度贷款将保持中高个位数增长，若经济无重大衰退，2023年也将保持类似水平 [31] 问题4: 新贷款的收益率情况以及存款beta的预期变化？ - 本季度新贷款收益率在中高5%的范围，随着利率上升，贷款收益率有积极增长且对现有贷款组合收益率有增值作用。预计存款beta会随着利率周期推进逐渐上升，与2017年的情况类似，但滞后时间更长，公司存款基础具有弹性 [33][35] 问题5: 贷款损失拨备中与增长、经济展望以及CECL模型和潜在衰退定性因素的相关情况？ - 拨备受经济数据、投资组合增长和整体组合的影响，本季度主要由贷款增长驱动。公司会根据穆迪的预测和自身市场数据季度性地审查应用于不同贷款细分的定性因素，但过去几个季度定性因素对储备水平的总体影响保持一致 [37] 问题6: 债券投资组合是否会继续下降，以及其季度现金流情况？ - 预计债券投资组合会随着时间逐渐摊销，目前不打算再增加投资。当前债券投资组合季度现金流约为7500 - 8000万美元，短期内除了适度的现金流摊销外，预计证券投资组合不会下降 [39] 问题7: TC比率对股票回购或资本行动的影响，以及TC比率的未来趋势？ - 本季度未进行股票回购，部分原因是经济和交易前景的不确定性和波动性较高，公司希望在2023年市场更稳定时再恢复。根据当前利率展望和经济共识，随着时间推移、AOCI的减少、留存收益的增加和资产增长的适度，TC比率预计会自然上升 [41] 问题8: 第四季度的手续费收入运行率情况？ - 本季度多户住宅贷款待售有减值标记，该标记与五年期国债相关。预计住宅抵押贷款业务将继续软着陆，第四季度手续费收入会因多户住宅投资组合减值标记的减少而有所反弹 [43] 问题9: 费用指导中的低9000万美元是否包括CDI摊销和商业及使用税，以及费用的季节性情况？ - 低9000万美元的费用指导包括CDI摊销和商业及使用税。费用存在季节性，第一季度由于 payroll税通常较高，然后逐渐下降，下半年营销和CRA相关成本通常会增加 [45][46] 问题10: 非利息活期存款的流入是否有季节性或异常情况，以及维持这些账户水平的展望？ - 第三季度非利息存款通常会季节性增加，第二季度通常会因企业和个人纳税而流出。本季度部分季节性增长被存款流出所抵消。展望未来，考虑到利率竞争和价格敏感存款寻求更高收益，预计第四季度存款可能会适度流出 [48] 问题11: 贷款发放放缓中战略因素和需求放缓、利率上升因素的占比情况？ - 消费者贷款方面，夏季的房屋净值贷款特别活动推动了利用率上升，目前仍在受益于已预订额度的使用，但实际贷款发放放缓。住宅建设方面，是建筑商主动放缓提款和公司自身放缓的综合结果，目前没有退出该业务的计划 [50] 问题12: 大型并购交易是否带来了客户获取和招聘机会，以及招聘的整体情况？ - 在客户获取方面，由于一些机构因分心而缺乏响应能力，公司获得了一些客户。在招聘方面，公司从加利福尼亚市场和当地市场的大银行吸引了优秀员工，包括创收人员和后台人员，这也带来了更多的招聘机会 [52][53] 问题13: 如何管理利率敏感性，是否有降低敏感性的意愿？ - 公司预计随着利率周期接近顶部，通过更多固定或长期可调利率贷款的发放以及将多余现金用于贷款生产，逐步降低银行的资产敏感性。同时，继续增加核心存款和非利息存款基础，以减少负债久期增加带来的负面影响。此外，公司在所有浮动贷款中设置了贷款下限，提供了额外的下行保护 [55][56]