财务数据和关键指标变化 - 全年净收入增长近30%，ROE为16.7%，成本风险正趋于正常化 [10] - 第四季度结构性贷款按日均余额计算增长0.8%，存款收缩3%，低成本存款占资金基础的50.7% [14] - 结构性NPL比率微升至4.95%，结构性风险成本增加85个基点至2.06% [15] - 净利息收入同比增长30.9%，外汇交易收益增加，手续费收入下降，准备金费用大幅增加 [16] - 保险业务损失比率降至65.4%，本季度ROE为15.3% [17] 各条业务线数据和关键指标变化 零售银行和Mibanco - BCP核心收入增长8.4%，净利息收入增长12.2%，ROE全年为22% [20][21] - Yape用户超1100万，活跃用户810万，交易总额达662亿索尔，市场份额25% [24] - Mibanco本季度盈利下降，结构性NPL比率降至5%，全年净利息收入增长15%，ROE为16.5% [25][26] 保险业务 - Grupo Pacifico本季度净收入下降25.4%，全年净收入反弹，ROE为19.2% [28][29] 投资银行和财富管理业务 - 本季度收益上升，全年资产管理规模下降18.7%，收入下降13.1% [29][30] 各个市场数据和关键指标变化 - 年初新兴市场条件改善，金属价格上涨，美国国债收益率下降 [18] - 预计秘鲁GDP今年增长约2%，哥伦比亚减速至1.3%，智利收缩0.5% [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将可持续发展融入战略，推进治理和运营结构改革，成为金融包容和教育的推动者 [7] - 数字战略旨在促进实现可持续增长目标，Yape等创新举措发展迅速 [9] - 投资银行和财富管理业务面临挑战，公司将重新定义战略以提高ROE [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临政治动荡和社会不安，但秘鲁宏观基本面依然强劲，预计GDP增长1.8% - 2.2% [40] - 预计结构性贷款组合增长6% - 10%，NIM为5.8% - 6.2%，风险成本为1.5% - 2%，ROE约为17.5% [41] - 2023年将继续投资数字化转型和创新举措，提高长期竞争力 [42] 其他重要信息 - 公司将在5月实施IFRS 17会计准则，可能会调整相关数据 [42] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于运营费用和数字投资策略 - 公司认为当前数字战略正确，数字投资在预算范围内，Yape等项目进展良好，盈利路径将加快 [47][48] 问题2: 关于资产质量和风险成本指导 - 风险成本受宏观环境、业务组合变化等因素影响，指导范围为1.5% - 2%，目前难以确定具体数值 [50] 问题3: 关于ROE指导 - 2023年ROE预计为17.5%，是多种因素综合的结果，风险成本在合理范围内 [53][54] 问题4: 关于Mibanco特定贷款批次 - 上半年Mibanco贷款组合增长，后期发现风险增加，调整策略，目前这些批次贷款到期，正在确认损失 [61] 问题5: 关于效率指导和费用增长 - 净利息收入将显著增加，但手续费收入增长较慢，公司将继续投资，费用也会增加，导致效率比率与2022年相近 [64][65][66] 问题6: 关于存款增长和资金结构 - 存款结构受疫情、利率等因素影响，预计将介于疫情期间高位和疫情前水平之间，Yape可增加交易性存款 [72][73][75] 问题7: 关于贷款增长和NIM扩张 - 假设合理，总贷款增长将较为平缓，NIM扩张主要受利率和业务组合变化影响 [77][79][81] 问题8: 关于Mibanco的NPL比率和风险成本轨迹差异 - NPL比率下降是由于积极核销策略，风险成本上升是受宏观环境和特定贷款批次影响 [83] 问题9: 关于IFRS 17实施影响 - 预计对公司权益影响不大，太平洋保险权益占比8%，初步估计需增加约2%的准备金 [89] 问题10: 关于资产质量与政治社会环境 - 批发业务关注旅游和商业房地产行业，零售业务关注消费者和中小企业低风险细分市场，相关业务有抵押物，影响可控 [92][93] 问题11: 关于准备金流动和贷款损失准备金 - 准备金增长因业务不同而异，零售业务核销较快，批发业务有抵押物，所需准备金较少 [98] 问题12: 关于不良贷款回收和升级情况 - 近几个季度回收情况稳定，无明显变化 [100] 问题13: 关于SME贷款美元化 - SME贷款美元化比例上升是因为相关企业有美元收入，公司不担心外汇风险 [102] 问题14: 关于政治动荡对运营的影响 - 公司对未来更乐观，BCP部分分行临时关闭，Mibanco两家分行被烧毁，影响较小 [105][107]