财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度净收入为171亿阿根廷比索，季度环比增长50.9%，季度净资产收益率为19.4%，季度资产收益率为3.6% [9] - 2022年第四季度营业收入为617亿阿根廷比索，较2022年第三季度的568亿阿根廷比索增长8.6% [9] - 2022年第四季度净货币头寸收入下降12%，因季度通胀率从2022年第三季度的22%降至第四季度的17.3% [10] - 2022年净收入为579亿阿根廷比索，较2021年的412亿阿根廷比索增长40.5%，2022年累计年化净资产收益率为17.5%，资产收益率为3% [10] - 2022年第四季度净利息收入为1061亿阿根廷比索，季度环比增长18.1% [11] - 2022年第四季度利息收入总计2017亿阿根廷比索，较2022年第三季度增长19.2% [12] - 2022年第四季度利息支出总计956亿阿根廷比索，季度环比增长20.4% [12] - 2022年净利息收入总计3394亿阿根廷比索 [13] - 2022年第四季度净收入总计102亿阿根廷比索，季度环比下降4.9% [13] - 2022年第四季度手续费收入总计198亿阿根廷比索，季度环比增长2.1% [13] - 2022年第四季度手续费支出总计96亿阿根廷比索，季度环比增长10.8% [14] - 2022年净手续费收入稳定增长1.4% [14] - 2022年第四季度贷款损失准备金增长52.7% [14] - 2022年第四季度总运营费用为575亿阿根廷比索，季度环比增长12% [15] - 2022年第四季度效率比率为53%，较2022年第三季度的64.8%有所改善 [16] - 2022年累计效率比率为63.9%，较2021年的69.1%有所改善 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 截至2022年12月底，零售数字客户渗透率达62%，与去年持平，零售移动客户渗透率从去年同期的53%升至55% [7] - 2022年第四季度零售数字销售占比从80%增至83.9%，按货币价值计算占银行总销售额的56.9%，高于2021年第四季度的52.9% [8] - 2022年第四季度通过数字渠道获取新客户的比例从2021年第四季度的66%升至72% [8] - 2022年第四季度对私营部门的总合并融资为7340亿阿根廷比索，季度环比增长7.5%，同比收缩3.1% [17] - 2022年第四季度比索计价的私营部门贷款增长7.8% [17] - 2022年第四季度外币计价的私营部门贷款季度环比略有增长1%，同比基本持平下降0.5% [18] - 2022年第四季度外币计价的私营部门贷款以美元计算季度环比下降1.5%，同比增长12.4% [18] - 截至2022年第四季度，阿根廷对外银行私营部门贷款的合并市场份额从一年前的8.05%提高到9.10% [19] - 2022年第四季度资产质量比率为1.13%，高于2022年第三季度的1.07% [19] - 2022年第四季度覆盖率达到242.23%，高于2022年第三季度的236.89% [19] - 2022年第四季度风险成本达到4.09%，高于2022年第三季度的2.65% [19] - 2022年第四季度私营非金融部门存款总计1.3万亿阿根廷比索，季度环比下降12%，同比下降3.7% [20] - 截至2022年第四季度，银行私营存款的合并市场份额达到6.64% [20] - 2022年第四季度比索计价的私营非金融部门存款较2022年第三季度增长2.9% [20] - 2022年第四季度外币计价的私营非金融部门存款按比索计算季度环比增长16% [20] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为零售数字业务是维持和扩大其在金融系统中竞争地位的途径 [7] - 公司积极监测业务、财务状况和经营成果，以保持竞争地位应对环境变化 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境不利，但2022年经济活动仍表现出活力，预计2022年GDP将增长5%，但预计2023年GDP将收缩 [5] - 公司认为2022年17.5%的净资产收益率具有可持续性，因为预计2023年下半年货币政策利率将上升，利润率的额外扩张有助于维持当前的净资产收益率水平 [24] - 公司预计2023年GDP收缩1%，通胀率为105%，官方外汇汇率到2023年底为355阿根廷比索 [24] - 公司预计2023年贷款增长略低于通胀率，约为 - 2%，存款也预计出现 - 2%的负实际增长 [25] 其他重要信息 - 自2020年1月1日起，按照央行规定，公司开始采用国际财务报告准则IAS 29的恶性通货膨胀会计方法报告业绩，为便于比较，2021年和2022年的数据已重述 [4] - 截至报告日期，公司已按照2022年6月16日公布的时间表，分1 - 12期发放了132亿阿根廷比索的股息 [21] - 截至2022年12月31日，银行的总流动性比率保持健康，为总存款的78% [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022年公司净资产收益率为17.5%，该盈利水平长期来看是否可持续？对2023年贷款和存款增长有何预期？ - 公司认为该净资产收益率具有可持续性，因为预计2023年下半年货币政策利率将从目前的75%升至85%，利润率的额外扩张有助于维持当前的净资产收益率水平 [24] - 公司预计2023年GDP收缩1%，通胀率为105%，官方外汇汇率到2023年底为355阿根廷比索 [24] - 公司2022年贷款负增长3%，降幅小于系统的29%，并获得了贷款市场份额，预计2023年贷款增长略低于通胀率，约为 - 2%，特别是商业贷款方面将与中小企业合作 [25] - 公司2022年存款下降4%，略高于系统的2%，预计2023年存款也将出现 - 2%的负实际增长 [25] 问题2: 对于最近宣布的国债债务交换，公司是否计划参与？如何看待此次交换？ - 公司国债敞口约为1950亿阿根廷比索（不包括LELIQ），其中约450亿阿根廷比索为准备金要求，剩余1500亿阿根廷比索中，将有不到500亿阿根廷比索参与自愿交换，这些债券的到期日在当天至6月30日之间 [27][28] - 这1950亿阿根廷比索约占公司股权的50%，而在系统中占比80%，在私营部门中占比60%，比索债务中只有7%在私人持有者手中 [27]